פורט לודרדייל - מרתון דיגיטל (NASDAQ: MARA), חברה המתמקדת בחישוב נכסים דיגיטליים וטרנספורמציה אנרגטית, הודיעה על כוונתה להנפיק אגרות חוב בכירות המירות בשווי 700 מיליון דולר לפירעון בשנת 2030 לקונים מוסדיים מוסמכים, עם אופציה נוספת לרוכשים לרכוש עד 105 מיליון דולר נוספים בתוך תקופה של 13 ימים.
אגרות החוב, שהן התחייבויות בכירות בלתי מובטחות של מרתון דיגיטל, ישלמו ריבית חצי שנתית ויגיעו לפירעון ב-1 במרץ 2030, אלא אם כן ירכשו מחדש, יפדו או יומרו לפני תאריך זה. מרתון דיגיטל רשאית לפדות את אגרות החוב תמורת מזומן באופן מלא או חלקי לאחר ה-5 במרץ 2028, בכפוף לתנאים מסוימים. ב-1 בדצמבר 2027, לאוחזי אגרות החוב תהיה הזכות לדרוש ממרתון דיגיטל לרכוש מחדש את אגרות החוב שלהם.
המרת אגרות החוב למזומן, למניות רגילות של מרתון דיגיטל, או לשילוב של השניים, תהיה לפי שיקול דעתה של מרתון דיגיטל. המרה לפני ה-1 בדצמבר 2029 תתרחש רק בעקבות אירועים מסוימים ובמהלך תקופות ספציפיות. שער הריבית ושער ההמרה ייקבעו בעת תמחור ההנפקה.
מרתון דיגיטל מתכננת להקצות עד 200 מיליון דולר מהתמורה לרכישה חוזרת של חלק מאגרות החוב ההמירות הקיימות שלה לשנת 2026, כאשר היתרה מיועדת לרכישת ביטקוין נוספים ולמטרות תאגידיות כלליות. הרכישה החוזרת של אגרות החוב הקיימות עשויה להוביל לפעילויות שוק מסוימות, כולל פירוק עמדות גידור על ידי אוחזי אגרות החוב, מה שעלול להשפיע על מחיר המניה הרגילה של מרתון דיגיטל.
ההנפקה והמכירה של אגרות החוב לא ירשמו תחת חוק ניירות ערך או חוקי ניירות ערך של מדינות, והן לא יוצעו או ימכרו בארצות הברית ללא רישום או פטור ישים.
הודעה זו מבוססת על הצהרת הודעה לעיתונות ואינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות את אגרות החוב. השלמת ההנפקה ותנאיה כפופים לתנאי השוק וגורמים אחרים.
בחדשות אחרות לאחרונה, מרתון דיגיטל דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי עם תוצאות מעורבות. הכנסות כריית הביטקוין של החברה הגיעו ל-131.6 מיליון דולר, נמוך מהציפיות של B.Riley, בעוד שה-EBITDA המתואם של 21.8 מיליון דולר עלה על התחזית שלהם. מרתון דיגיטל מתקדמת לקראת היעד שלה להשיג קיבולת קצב גיבוב של 50 EH/s עד סוף השנה, לאחר שכבר עברה את ה-40 EH/s.
בנוסף להישגיה התפעוליים, מרתון דיגיטל הודיעה על הרכישה האסטרטגית של שני מרכזי נתונים באוהיו, המספקים עד 222 מגה-וואט של קיבולת, ופרויקט חדש של 150 מגה-וואט בשטח ירוק. החברה גם שילבה מיכלי קירור טבילה דו-פאזיים בפעולות הכרייה שלה. פירמות אנליסטים כמו B.Riley, Cantor Fitzgerald, ו-H.C. Wainwright הכירו בהתפתחויות האחרונות הללו, תוך התאמת יעדי המחיר שלהם ושמירה על עמדתם לגבי מניית החברה.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הצמיחה המתמשכת והמיקוד האסטרטגי של מרתון דיגיטל בתעשיית כריית הביטקוין המתפתחת.
תובנות InvestingPro
בעוד מרתון דיגיטל (NASDAQ: MARA) מתכוננת להנפיק אגרות חוב בכירות המירות בשווי 700 מיליון דולר, על המשקיעים לשקול מספר מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro.
על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של MARA עומד על 6.78 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור הנכסים הדיגיטליים והטרנספורמציה האנרגטית. החברה הציגה צמיחה מרשימה בהכנסות, עם עלייה של 131.04% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, והגיעה ל-598.75 מיליון דולר. זה מתיישב עם טיפ של InvestingPro המציין כי האנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב כי מניית MARA ספגה מכה קשה בשבוע האחרון, עם תשואה כוללת של -15.75% בשבוע האחרון. למרות הנסיגה האחרונה הזו, החברה הראתה ביצועים חזקים לאורך תקופות ארוכות יותר, עם תשואה כוללת של 110.7% בשנה האחרונה ותשואה של 29.74% ב-3 החודשים האחרונים.
המצב הכספי של החברה נראה מעורב. בעוד ש-MARA פועלת עם רמת חוב מתונה והנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, טיפ של InvestingPro מרמז כי החברה שורפת מזומנים במהירות. זה עשוי להסביר את הצורך בהנפקת אגרות החוב ההמירות החדשות למימון פעולות ורכישות ביטקוין פוטנציאליות.
עבור אלה השוקלים השקעה ב-MARA, כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים למניה זו, המספקים ניתוח מקיף יותר של המצב הכספי וביצועי השוק של החברה. תובנות אלה יכולות להיות בעלות ערך מיוחד בהתחשב באופי התנודתי של תנועות מחיר המניה של MARA, כפי שמודגש בטיפ נוסף של InvestingPro.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.