ניו יורק - W. P. Carey Inc. (NYSE: WPC), קרן ריט מובילה להשקעות בנדל"ן, תמחרה את הנפקת אגרות החוב הבכירות הבלתי מובטחות שלה בסך 600 מיליון אירו בריבית של 3.700% לפירעון בשנת 2034. אגרות החוב, אשר צפויות להירשם ברשימה הרשמית של Euronext Dublin בכפוף לאישור, הוצעו במחיר של 98.880% מסכום הקרן שלהן.
הריבית השנתית על אגרות החוב תשולם החל מ-19 בנובמבר 2025, כאשר ההנפקה צפויה להסתיים ב-19 בנובמבר 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. קרן הריט מתכננת להקצות את התמורה נטו לצרכים תאגידיים כלליים, אשר עשויים לכלול מימון השקעות עתידיות, פיתוחים ופירעונות של חובות קיימים כגון מסגרת האשראי המתחדשת הבלתי מובטחת בסך 2.0 ביליון דולר ואגרות חוב בכירות בסך 450 מיליון דולר בריבית של 4.00% לפירעון בפברואר 2025.
מנהלי הספרים המשותפים להנפקה כללו את Barclays Bank PLC, BNP PARIBAS, J.P. Morgan Securities plc, ו-Bank of Montreal, London Branch. ההנפקה נעשית בהתאם לתוספת לתשקיף ולתשקיף הנלווה שהוגשו לרשות לניירות ערך, אשר נכנסו לתוקף תחת חוק ניירות הערך משנת 1933, כפי שתוקן.
W. P. Carey ידועה בתיק ההשקעות המגוון שלה, המורכב בעיקר ממתקנים תעשייתיים, מחסנים ומתקנים קמעונאיים בשוכר יחיד בארצות הברית ובצפון ומערב אירופה. הכנסות החברה נובעות בעיקר מחוזי שכירות נטו ארוכי טווח עם השוכרים שלה.
המשקיעים מיודעים כי הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לרכוש את אגרות החוב בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או הסמכה על פי חוקי ניירות הערך של אותו תחום שיפוט. ההשקעה זמינה רק למשקיעים מוסמכים, וכל התקשרות תוגבל לצדדים כאלה.
מאמר חדשות זה מבוסס על הודעה לעיתונות. משקיעים פוטנציאליים מוזמנים לעיין בתוספת לתשקיף ובתשקיף הנלווה לקבלת מידע מלא יותר על W. P. Carey וההנפקה. ניתן לגשת למסמכים בחינם באתר ה-SEC או על ידי פנייה ישירה למנהלי הספרים המשותפים.
בחדשות אחרות לאחרונה, W. P. Carey, קרן ריט גלובלית מובילה בתחום החכירה נטו, דיווחה על תוצאותיה לרבעון השלישי של 2024, תוך הדגשת צמיחה יציבה ומעבר להשקעות קמעונאיות בארה"ב. החברה השלימה השקעות חדשות בסך 167 מיליון דולר במהלך הרבעון, מה שדחף את היקף העסקאות מתחילת השנה לכמיליארד דולר. הם בדרך הנכונה לעמוד בהנחיית ההשקעות שלהם בסך 1.5 ביליון דולר לשנה. W. P. Carey דיווחה על AFFO של 1.18 דולר למניה ברבעון, עם צמצום התחזית לשנה המלאה ל-4.65 עד 4.71 דולר למניה. למרות פשיטת הרגל של True Value, אחד השוכרים המרכזיים שלה, W. P. Carey נשארת אופטימית לגבי תחזית 2025, נתמכת בנזילות משמעותית ובצנרת השקעות חזקה. לאור התפתחויות אחרונות אלה, החברה צופה לשמור על צמיחה יציבה בשכר דירה של 2.8% לשנה המלאה ומתכננת להגדיל את החשיפה לקמעונאות בארה"ב. W. P. Carey ערוכה היטב לצמיחה ב-2025, נתמכת בנזילות משמעותית ובהתמקדות ביציבות השוכרים. עם זאת, היא צופה אתגרים תפעוליים ב-2025, מה שמוביל לאומדן ראשוני של רזרבת אשראי של 100 נקודות בסיס. החברה גם מנטרת שוכרים מרכזיים כמו Hellweg, Hearthside, ו-True Value, עם השפעה מינימלית צפויה מפשיטת הרגל של True Value.
תובנות InvestingPro
הנפקת אגרות החוב הבכירות הבלתי מובטחות של W. P. Carey בסך 600 מיליון אירו מתיישבת עם ניהול הפיננסי האסטרטגי שלה, כפי שמשתקף במדדים הפיננסיים האחרונים ובתובנות האנליסטים. על פי נתוני InvestingPro, ל-W. P. Carey יש שווי שוק של 12.1 ביליון דולר, מה שמדגיש את נוכחותה המשמעותית במגזר קרנות הריט.
מרווח הרווח הגולמי המרשים של החברה, העומד על 92.12% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, מדגים את היעילות התפעולית שלה, שהיא קריטית לניהול תיק הנכסים המגוון שלה. מרווח גבוה זה ראוי לציון במיוחד לאור התמקדות החברה בחוזי שכירות נטו ארוכי טווח, כפי שצוין במאמר.
טיפ מ-InvestingPro מציין כי W. P. Carey שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 27 שנים רצופות, מה שמדגיש את מחויבותה לתשואות לבעלי המניות. עקביות זו רלוונטית במיוחד לאור תשואת הדיבידנד הנוכחית של החברה העומדת על 6.28%, אשר עשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה במרחב קרנות הריט.
למרות ירידה בהכנסות של 7.88% ב-12 החודשים האחרונים, אנליסטים צופים כי W. P. Carey תישאר רווחית השנה, על פי טיפ נוסף מ-InvestingPro. תחזית זו מרמזת כי האסטרטגיה הפיננסית של החברה, כולל הנפקת אגרות החוב האחרונה, עשויה למקם אותה היטב לצמיחה ויציבות עתידית.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור W. P. Carey, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.