סן פרנסיסקו - 89bio, Inc. (NASDAQ:ETNB), חברה ביופרמצבטית המתמחה בטיפולים למחלות כבד וקרדיומטבוליות, יזמה הנפקה ציבורית של מניות רגילות או לחלופין אופציות ממומנות מראש למשקיעים מסוימים בשווי 100 מיליון דולר. ההנפקה כוללת גם אופציה ל-30 יום לחתמים לרכוש עד 15 מיליון דולר נוספים במניות רגילות במחיר ההנפקה הציבורית, בניכוי עמלות והנחות חיתום.
הנפקה זו מותנית בתנאי השוק, ואין ודאות לגבי השלמתה או תנאיה. החברה הצהירה כי התמורה תופנה לניסויים קליניים עבור המועמד המוביל שלהם, pegozafermin, עלויות ייצור ומטרות תאגידיות כלליות.
Goldman Sachs & Co. LLC, Leerink Partners, ו-Evercore ISI מנהלים את הובלת ספר ההנפקה. ניירות הערך זמינים באמצעות תוספת לתשקיף ותשקיף נלווה כחלק מהודעת רישום אפקטיבית שהוגשה ל-SEC ב-23 במאי 2023. משקיעים פוטנציאליים מוזמנים לעיין במסמכים אלה להבנה מקיפה יותר של 89bio וההנפקה.
89bio מבצעת כעת ניסויים קליניים בשלב 3 עבור pegozafermin, המיועד לטיפול בסטאטוהפטיטיס הקשור לדיספונקציה מטבולית והיפרטריגליצרידמיה חמורה. החברה מדגישה כי ההצהרות הצופות פני עתיד בהודעתה מבוססות על ציפיות נוכחיות וכפופות לסיכונים ואי-ודאויות.
הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעת רכישה של ניירות הערך, וכל מכירה תהיה בלתי חוקית בתחומי שיפוט בהם ההצעה, השידול או המכירה אינם מותרים לפני רישום או הסמכה על פי דיני ניירות ערך של אותה מדינה או תחום שיפוט.
המידע המוצג מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם 89bio, Inc.
בחדשות אחרות לאחרונה, Nanobiotix, חברת ביוטכנולוגיה, הודיעה על הצטרפותם של ד"ר מרגרט א. ליו וגב' ענת נשיץ כמשקיפות למועצת הפיקוח שלה. מומחיותה של ד"ר ליו בחיסונים, תרפיה גנטית ואימונותרפיה לסרטן, יחד עם ניסיונה של גב' נשיץ כמשקיעה ויזמית בתחום מדעי החיים, צפויים לתרום משמעותית לחזון האסטרטגי והצמיחה של החברה. המועמדות שלהן יוגשו לאשרור באסיפת בעלי המניות הבאה של Nanobiotix.
באשר ל-89bio, חברה ביופרמצבטית בשלב הקליני, היא מינתה את פרנסיס סרנה לתפקיד מנהל התפעול הראשי ואת ד"ר צ'רלס מקוורטר למועצת המנהלים שלה. הרקע הנרחב שלהם בתעשייה צפוי להיות בעל ערך רב עם התקדמות החברה בניסויי שלב 3 שלה.
אנליסטים ב-UBS שמרו על דירוג "קנייה" ל-89bio, בעוד ש-Evercore ISI הפחיתה את מחיר היעד בשל הוצאות צפויות. RBC Capital Markets ו-H.C. Wainwright גם התאימו את מחירי היעד שלהם, תוך שמירה על הדירוגים המתאימים שלהם. אלו הן התפתחויות אחרונות בעוד 89bio ממשיכה להתקדם עם המועמד המוביל שלה, pegozafermin, הנמצא כעת בניסויים קליניים מתקדמים. תוצאות מחקרים אלה צפויות בשנת 2025.
תובנות InvestingPro
בעוד 89bio, Inc. (NASDAQ:ETNB) מתקדמת עם ההנפקה הציבורית שלה, משקיעים עשויים למצוא הקשר נוסף מנתוני InvestingPro ועצות רלוונטיות במיוחד. שווי השוק של החברה עומד על 958.32 מיליון דולר, המשקף את מעמדה הנוכחי בסקטור הביופרמצבטי.
עצות InvestingPro מדגישות כי ל-89bio יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שעשוי להיחשב כגורם חיובי בעוד החברה מבקשת לגייס כספים נוספים באמצעות הנפקה זו. מצב מזומנים חזק זה עשוי לספק ביטחון מסוים למשקיעים פוטנציאליים לגבי היציבות הפיננסית של החברה.
עם זאת, חשוב לציין כי 89bio שורפת מזומנים במהירות, על פי עצה נוספת של InvestingPro. קצב שריפת המזומנים המהיר הזה מדגיש את הצורך של החברה בהנפקה הציבורית הנוכחית של 100 מיליון דולר למימון הניסויים הקליניים והפעילות המתמשכת שלה.
מדדי הביצועים הפיננסיים של החברה מ-InvestingPro מגלים הכנסה תפעולית מותאמת של -303.86 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2023. נתון שלילי זה מתיישב עם עצת InvestingPro המציינת כי אנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. תובנות אלה מספקות הקשר להחלטת 89bio לגייס הון נוסף באמצעות ההנפקה הציבורית.
למרות האתגרים הפיננסיים הנוכחיים, 89bio הראתה ביצועי שוק חזקים לאחרונה. נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת של 29.01% במחיר במהלך החודש האחרון ותשואה של 34.72% במהלך השנה האחרונה. מומנטום חיובי זה עשוי לתמוך בעניין המשקיעים בהנפקה החדשה.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 עצות נוספות עבור 89bio, המספקות הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.