BioRestorative Therapies, Inc. (NASDAQ:BRTX), חברה המתמחה בשירותי בריאות ושירותים נלווים, חתמה על הסכם הפצת הון חדש, על פי דיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית. ביום רביעי, החברה הודיעה כי חתמה על הסכם הצעה בשוק (At The Market Offering Agreement) עם חברת ההשקעות Rodman & Renshaw LLC, המאפשר פוטנציאלית מכירת מניות החברה בשווי של עד 3.6 מיליון $.
ההסכם, שנכנס לתוקף ב-6 בנובמבר 2024, מעניק ל-BioRestorative Therapies את האפשרות למכור מניות לפי שיקול דעתה באמצעות Rodman & Renshaw. עם זאת, החברה אינה מחויבת למכור מניות כלשהן במסגרת הסכם זה. התנאים קובעים כי Rodman & Renshaw תפעיל מאמצים מסחריים סבירים למכור את המניות על פי הוראות החברה, אשר עשויות לכלול מגבלות מחיר, זמן או גודל.
BioRestorative Therapies תשלם עמלה של 3.0% מתקבולי המכירות ברוטו ל-Rodman & Renshaw עבור שירותיהם. הסדר המכירות נקבע להסתיים עם מכירת כל המניות במסגרת התשקיף או אם ההסכם יסתיים על ידי אחד הצדדים.
מהלך זה מגיע לאחר שהחברה סיימה הסכם קודם עם JonesTrading Institutional Services LLC, שנחשף באפריל 2023. ההסכם הקודם אפשר מכירה של עד כ-6.1 מיליון $ במניות רגילות. לפני סיומו ב-1 בנובמבר 2024, BioRestorative Therapies מכרה מניות בשווי 622,235 $ במסגרת ההסכם הקודם.
מכירות המניות במסגרת ההסכם החדש יהיו בהתאם להודעת הרישום האפקטיבית של BioRestorative Therapies על טופס S-3, שהוגשה ב-7 בפברואר 2023, והצעת המניות מפורטת בתוספת לתשקיף שהוגשה לרשות ניירות הערך.
הודעה זו מגיעה בעקבות מאמציה האסטרטגיים של החברה לנהל את ההון והמשאבים שלה ביעילות. המידע המסופק מבוסס על הדיווח האחרון של החברה לרשות ניירות הערך ומשמש כעדכון למשקיעים ולשוק לגבי האסטרטגיות הפיננסיות וההסכמים של BioRestorative Therapies.
בחדשות אחרות לאחרונה, BioRestorative Therapies דיווחה על התפתחויות משמעותיות, כולל הגדלת המניות המורשות לתוכנית התמריצים שלה. החברה גם בחרה דירקטור Class I ואישרה את Marcum LLP כפירמת ראיית החשבון הציבורית העצמאית שלה לשנת הכספים הקרובה. Roth/MKM העלתה את יעד המניה של החברה מ-15 $ ל-18 $, תוך שמירה על דירוג הקנייה שלה, בעקבות התקדמות בניסוי הקליני שלב 2 עבור BRTX-100. BioRestorative Therapies סיימה את הרבעון השני של 2024 עם מצב מזומנים של 14.7 מיליון $ וחטיבת הביוקוסמצבטיקה שלה הגיעה למצב תפעולי.
החברה הבטיחה הסכם לחמש שנים עם Cartessa, המבטיח רכישות שנתיות מינימליות במיליונים הנמוכים. BioRestorative Therapies גם קיבלה הודעת אישור ממשרד הפטנטים היפני עבור פלטפורמת ThermoStem שלה, המסמנת את האישור החמישי ביפן. מתקיימים דיונים מתקדמים להבטחת זכויות ThermoStem מחוץ לארה"ב עם חברת רפואה רגנרטיבית שאינה אמריקאית. הסכם פוטנציאלי זה צפוי לספק הון מראש שאינו מדלל, וכן אבני דרך עתידיות ותשלומי תמלוגים.
תובנות InvestingPro
הסכם הפצת ההון האחרון של BioRestorative Therapies מתיישר עם מצבה הפיננסי הנוכחי וביצועי השוק שלה. על פי נתוני InvestingPro, לחברה יש שווי שוק של 11.18 מיליון $, המספק הקשר למכירת המניות הפוטנציאלית בשווי 3.6 מיליון $ במסגרת ההסכם החדש.
טיפים של InvestingPro חושפים כי BRTX "שורפת מזומנים במהירות" ו"לא רווחית ב-12 החודשים האחרונים", מה שעשוי להסביר את הצורך בהסדר הפצת ההון החדש הזה. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עומדות על 0.17 מיליון $, עם צמיחה משמעותית בהכנסות של 35.49% באותה תקופה. צמיחה זו, יחד עם הטיפ של InvestingPro ש"אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית", מרמזת על כך שהחברה מתמקדת בהתרחבות למרות האתגרים הפיננסיים הנוכחיים שלה.
חשוב לציין כי המניה של BRTX "ירדה משמעותית במהלך חמש השנים האחרונות", מה שעלול להשפיע על האפקטיביות של הצעת ההון החדשה. עם זאת, החברה "מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה", מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בעת התקדמותה עם ההסכם החדש הזה.
עבור משקיעים השוקלים את BRTX, חשוב לציין כי InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה. טיפים נוספים אלה, הזמינים באמצעות מוצר InvestingPro, עשויים להיות בעלי ערך להבנת ההשלכות המלאות של המהלך הפיננסי האחרון של BRTX.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.