דיגיטל ריאלטי מתכננת הנפקת אגרות חוב בכירות בשווי מיליארד דולר

אוסטין, טקסס - דיגיטל ריאלטי טראסט, אינק. (NYSE:DLR), ספקית מובילה עולמית של פתרונות מרכזי נתונים, הודיעה על כוונתה להציע אגרות חוב בכירות המירות בשווי מיליארד דולר באמצעות החברה הבת שלה, Digital Realty Trust, L.P. ההנפקה מיועדת לקונים מוסדיים מוסמכים ותלויה בתנאי השוק.

אגרות החוב, שמועד פירעונן ב-15 בנובמבר 2029, הן התחייבויות בכירות ובלתי מובטחות ויהיו מגובות על ידי Digital Realty. הן יצברו ריבית שתשולם פעמיים בשנה וניתן להמירן בתנאים מסוימים. Digital Realty L.P. רשאית לפדות את אגרות החוב תמורת מזומן לאחר ה-22 בנובמבר 2027, ולפני יום המסחר המתוכנן ה-40 לפני מועד הפירעון שלהן, בכפוף לתנאים ספציפיים.

למחזיקי אגרות החוב יש זכויות מסוימות, כולל הזכות לדרוש מ-Digital Realty L.P. לרכוש מחדש את אגרות החוב שלהם במקרה של "שינוי יסודי". בנוסף, צפוי כי הסכם זכויות רישום יהיה חלק מההנפקה, המאפשר מכירה חוזרת של מניות רגילות של Digital Realty שעשויות להיות מונפקות בעת המרת אגרות החוב.

שער הריבית ושער ההמרה הראשוני של אגרות החוב ייקבעו בעת תמחור ההנפקה. Digital Realty L.P. מתכוונת להשתמש בתמורה לפירעון הלוואות, השקעה ברכישות נכסים ועסקים, מימון פיתוח, ולמטרות כלליות של החברה, שעשויות לכלול פירעון חוב או רכישה חוזרת של ניירות ערך קיימים.

אגרות החוב וכל מניה רגילה של Digital Realty שתונפק בעת המרתן לא נרשמו תחת חוק ניירות ערך או כל חוק ניירות ערך אחר. הן יהיו זמינות רק באמצעות פטורים ספציפיים או עסקאות שאינן כפופות לדרישות רישום.

הודעה זו מגיעה בעקבות מחויבותה של Digital Realty לחבר חברות ונתונים באמצעות פלטפורמת מרכזי הנתונים הגלובלית שלה, PlatformDIGITAL®, המפעילה למעלה מ-300 מתקנים ברחבי העולם.

פרטי ההנפקה עדיין כפופים לשינויים, ואין ערובה לגבי התנאים הסופיים או השימוש המוצלח בתמורה נטו. המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם Digital Realty Trust.

בחדשות אחרות לאחרונה, הביצועים הפיננסיים של Digital Realty Trust היו ראויים לציון, כאשר מספר חברות התאימו את תחזיותיהן לגבי החברה. Citi שמרה על דירוג קנייה והעלתה את מחיר היעד ל-212 דולר, בהתבסס על הביצועים המרשימים של החברה ברבעון השלישי והפוטנציאל לצמיחה פיננסית מואצת. Deutsche Bank, תוך שמירה על דירוג החזקה, הורידה את מחיר היעד ל-159 דולר, המשקף כיול מחדש של מדדי הערכה. בינתיים, Mizuho אישרה מחדש את דירוג הביצוע העודף שלה ל-Digital Realty, עם מחיר יעד יציב של 170 דולר, בעקבות הביצועים הפיננסיים החזקים של החברה. RBC Capital Markets גם העלתה את מחיר היעד לחברה ל-207 דולר, תוך שמירה על דירוג ביצוע עודף בשל התוצאות החזקות של החברה.

הרבעון השלישי של 2024 של Digital Realty, ששבר שיאים, התאפיין בנפח חכירה חדש שהגיע ל-521 מיליון דולר ומלאי של חוזי חכירה שעתידים להתחיל עלה לכמעט 860 מיליון דולר. ה-Funds From Operations (FFO) של החברה בסך 1.67 דולר עלה במעט על הערכת הקונצנזוס של 1.66 דולר. בתגובה לתוצאות אלה, Digital Realty העלתה את נקודת האמצע של התחזית שלה ל-6.70 דולר, מעט מעל לציפיות השוק של 6.66 דולר. תחזיות החברה לשנת 2024 כוללות הכנסות של 5.58 ביליון דולר, EBITDA של 2.95 ביליון דולר, הוצאות הוניות של 2.30 ביליון דולר, ו-FFO ליבה למניה של 6.70 דולר.

התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הביטחון הגובר בכיוון האסטרטגי ובפרספקטיבות הצמיחה העתידיות של Digital Realty. הביצועים החזקים והתחזית החיובית של החברה מיוחסים לביקוש מתמשך בתעשייה לעומס IT, תנאי שוק נוחים, ונוכחות גלובלית אסטרטגית.

תובנות InvestingPro

ההודעה האחרונה של Digital Realty Trust על הנפקת אגרות חוב בשווי מיליארד דולר מגיעה בזמן שהחברה חווה ביצועי שוק חזקים. על פי נתוני InvestingPro, Digital Realty ראתה תשואות מחיר מרשימות, עם עלייה של 15.3% בחודש האחרון ורווח משמעותי של 44.53% בשנה האחרונה. מומנטום חיובי זה משתקף גם במסחר במניה ב-93.37% מהשיא השנתי שלה, מה שמרמז על ביטחון המשקיעים באסטרטגיה ובמיקום השוק של החברה.

טיפ של InvestingPro מדגיש כי Digital Realty היא "שחקנית בולטת בתעשיית ה-REIT המתמחה", מה שמתיישב עם המנהיגות הגלובלית של החברה בפתרונות מרכזי נתונים. מיקום תעשייתי זה עשוי לתרום לאטרקטיביות של הנפקת האגרות החדשה למשקיעים מוסדיים.

טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי Digital Realty "שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 21 שנים רצופות". ניסיון עבר זה של דיבידנדים עקביים, יחד עם תשואת הדיבידנד הנוכחית של 2.7%, עשוי למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה ולתמוך פוטנציאלית ביכולת החברה לגייס הון באמצעות הנפקות חוב כמו זו שהוכרזה.

כדאי לציין כי ל-InvestingPro יש 13 טיפים נוספים זמינים עבור Digital Realty Trust, שעשויים לספק תובנות נוספות על הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה. משקיעים המעוניינים בניתוח מקיף יותר עשויים למצוא ערך בחקירת הטיפים הנוספים הללו בפלטפורמת InvestingPro.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.