ביום שלישי, ג'יי פי מורגן צ'ייס חזרה על דירוג Overweight שלה עבור Beam Therapeutics Inc (NASDAQ:BEAM) עם יעד מחיר יציב של 48.00 דולר. הניתוח של החברה מגיע לאחר ש-Beam Therapeutics דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי שלה, עם הפסד למניה של 1.17 דולר. העדכון התמקד בעיקר בהתפתחויות של החברה בטיפולי תאים למחלת אנמיה חרמשית (SCD) ובטא-תלסמיה (B-thal), לקראת מספר הצגות בכנס האגודה האמריקאית להמטולוגיה (ASH).
Beam Therapeutics שיתפה תוצאות תמצית מבטיחות לפני ההצגות ב-ASH, שהצביעו על כך שכל המטופלים (n=4) שטופלו בתרפיה שלהם השיגו שיפורים משמעותיים ברמות ההמוגלובין תוך חודשיים מהמינון. מטופלים אלה גם לא חוו משברים וזו-אוקלוזיביים (VOCs), סיבוך נפוץ וכואב של מחלת אנמיה חרמשית, ובכך חיקו ביעילות את התכונה החרמשית הקלה יותר.
למרות התוצאות החיוביות, מניות Beam חוו ירידה קלה, שעשויה להיות מיוחסת למותו של מטופל שהיה מעורב במחקר עקב אי ספיקה נשימתית. עם זאת, נקבע כי אירוע זה אינו קשור לטיפול Beam-101 והיה קשור במקום זאת למשטר ההכנה עם בוסולפן. ועדת ניטור בטיחות הנתונים לא מצאה צורך לשנות את הרישום למחקר או את הפרוטוקול.
ג'יי פי מורגן צ'ייס הדגישה את הפוטנציאל של תרפיית הקומבינציה ESCAPE של Beam (BEAM-103+104) בפרימטים שאינם בני אדם, תוך ציון שיעורי ההשתלה התחרותיים ורמות ההמוגלובין F (HbF) שלה. החברה גם הדגישה את החשיבות של BEAM-302 בטיפול בחסר אלפא-1 אנטיטריפסין (AATD) כגורם מפתח למניית החברה בטווח הבינוני. Beam Therapeutics השלימה את מינון הקוהורט הראשון בניסוי Phase 1 המתמשך עבור BEAM-302, עם תוכניות להציג נתונים ממספר קוהורטים ב-2025, תוך שמירה על לוח הזמנים שהוכרז קודם לכן.
בחדשות אחרות לאחרונה, Beam Therapeutics הייתה נושא להערכות של מספר אנליסטים. Stifel שמרה על דירוג Buy עבור Beam Therapeutics, תוך העלאת יעד המחיר מ-66 דולר ל-69 דולר, בהתבסס על התפתחויות התוכניות ex vivo ו-in vivo של החברה.
החברה אישרה מחדש את עמדתה האופטימית למרות חששות של חלק מהמשקיעים לגבי עדכונים קליניים מוקדמים ומוות של מטופל הקשור לתוכנית המובילה של Beam, BEAM-101. גם BMO Capital Markets שמרה על דירוג Outperform עבור Beam Therapeutics, תוך הדגשת הפרופיל החזק של יעילות ובטיחות של פלטפורמת עריכת הבסיס שלה המשמשת במחלת אנמיה חרמשית (SCD).
עם זאת, Jones Trading החלה כיסוי עם דירוג Hold בשל התחרות הגבוהה ש-Beam Therapeutics מתמודדת איתה בתחומי SCD ו-AATD.
מבחינת בריאות פיננסית, Beam Therapeutics דיווחה על הכנסה מוערכת של 74 מיליון דולר ל-2024, למרות הפסדים צפויים, נתמכת בכ-1.1 ביליון דולר במזומנים ושווי מזומנים. מצב פיננסי חזק זה תומך בקידום הצנרת הקלינית שלה, עם פרויקטים בולטים כמו BEAM-101 ו-BEAM-302 שצפויים להניע צמיחה משמעותית.
תובנות InvestingPro
המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של Beam Therapeutics מספקים הקשר נוסף לדירוג Overweight של ג'יי פי מורגן צ'ייס. שווי השוק של החברה עומד על 1.91 ביליון דולר, המשקף את אמון המשקיעים בפוטנציאל שלה למרות ההפסדים הנוכחיים. עם יחס מחיר לערך מאזני של 2.29, השוק מעריך את Beam ביותר מפי שניים מערכה המאזני, מה שמרמז על ציפיות לצמיחה עתידית.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Beam Therapeutics יש שיעור צמיחת הכנסות גבוה, מה שמתיישב עם שלב הפיתוח של החברה והתוצאות המבטיחות מטיפולי התאים שלה. עם זאת, חשוב לציין שהחברה אינה רווחית, כפי שמוכח מיחס P/E השלילי של -14.9.
הערכת השווי ההוגן מאנליסטים, כפי שדווח על ידי InvestingPro, היא 48 דולר, מה שמתיישב עם יעד המחיר של ג'יי פי מורגן צ'ייס. זה מצביע על פוטנציאל עלייה מהמחיר הנוכחי של 24.36 דולר. על המשקיעים להיות מודעים לכך שישנם 11 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים לניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של Beam Therapeutics.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.