WALLINGFORD, CT - חברת Amphenol Corporation, יצרנית מובילה של מחברים אלקטרוניים, הנפיקה בהצלחה איגרות חוב בכירות בשווי 1.5 מיליארד דולר, על פי דיווח שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). ההנפקה, שהושלמה היום, כוללת מכירה של 250 מיליון דולר נוספים באיגרות חוב בכירות בריבית של 5.050% לפירעון בשנת 2027, 750 מיליון דולר באיגרות חוב בכירות בריבית של 5.000% לפירעון בשנת 2035, ו-500 מיליון דולר באיגרות חוב בכירות בריבית של 5.375% לפירעון בשנת 2054.
החברה, המאוגדת בדלאוור ומטה הראשי שלה נמצא בוולינגפורד, קונטיקט, הצהירה כי התמורה נטו, לאחר ניכוי עמלות חיתום והוצאות הנפקה משוערות, מסתכמת בכ-1,477.4 מיליון דולר. כספים אלה, יחד עם מזומנים קיימים, מיועדים למימון רכישת מגזר רשתות האלחוט החיצוניות ועסקי מערכות האנטנות המבוזרות של חברת CommScope Holding Company, Inc.
איגרות החוב הוצעו במסגרת רישום מדף קיים ונמכרו באמצעות הסכם חיתום עם Barclays Capital Inc., BNP פריבה Securities Corp., BofA Securities, Inc., ו-HSBC Securities (USA) Inc., שפעלו כנציגי החתמים.
איגרות החוב הנוספות לשנת 2027 הן המשך של סדרה שהונפקה לראשונה ב-5 באפריל 2024, ויסחרו באופן חליפי עם איגרות החוב הקיימות. איגרות החוב לשנים 2035 ו-2054 כוללות סעיף פדיון חובה מיוחד, הקובע כי אם רכישת CommScope לא תושלם עד תאריך מסוים, איגרות החוב יהיו כפופות לפדיון.
איגרות החוב הבכירות של Amphenol Corporation הן בלתי מובטחות ומדורגות פארי־פאסו עם חובות בלתי מובטחים אחרים שאינם נחותים של החברה. הרבית על איגרות החוב תשולם פעמיים בשנה, עם תאריכי פירעון שונים לכל סדרה: 5 באפריל 2027 עבור איגרות החוב הנוספות לשנת 2027; 15 בינואר 2035 עבור איגרות החוב לשנת 2035; ו-15 בנובמבר 2054 עבור איגרות החוב לשנת 2054.
תובנות InvestingPro
הנפקת איגרות החוב הבכירות של Amphenol Corporation בשווי 1.5 מיליארד דולר תואמת את המצב הכספי החזק שלה ואת אסטרטגיית הצמיחה שלה. על פי נתוני InvestingPro, החברה מתהדרת בשווי שוק משמעותי של 80.94 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית הציוד האלקטרוני, המכשירים והרכיבים.
צמיחת ההכנסות של Amphenol ראויה לציון, עם עלייה של 14.17% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה רבעונית מרשימה של 26.24% ברבעון השלישי של 2024. ביצועי שורת ההכנסות החזקים הללו תומכים ביכולת החברה לקחת על עצמה חוב נוסף לרכישות אסטרטגיות כמו רכישת מגזר CommScope.
טיפים של InvestingPro מדגישים את העוצמה הפיננסית של Amphenol ואת המדיניות הידידותית לבעלי המניות. החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 20 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד במשך 12 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות. מדיניות דיבידנד עקבית זו, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 0.97%, עשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.
ראוי לציין כי Amphenol נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם מחיר ב-94.12% משיא 52 השבועות שלה. זה עשוי להצביע על אמון המשקיעים בפוטנציאל הצמיחה של החברה ובהחלטות האסטרטגיות שלה, כגון הנפקת האג"ח האחרונה והרכישה המתוכננת.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים על Amphenol, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.