פרימונט, קליפורניה - חברת Enovix Corporation (NASDAQ: ENVX), מובילה בטכנולוגיית סוללות ביצועים גבוהים, הודיעה על התחלת הנפקה ציבורית של מניות רגילות בשווי 100 מיליון דולר, כאשר התנאים הסופיים יושפעו מתנאי השוק. החברה מתכננת גם להציע לחתם אופציה ל-30 יום לרכישת מניות נוספות בשווי 15 מיליון דולר. השלמת ההנפקה ופרטיה אינם מובטחים בשלב זה.
כל המניות הרגילות יימכרו על ידי Enovix, כאשר Cantor Fitzgerald & Co. משמשת כמנהל הספרים הבלעדי. התמורה מההנפקה, בשילוב עם הנכסים הפיננסיים הנוכחיים של Enovix, מיועדת למטרות תאגידיות כלליות. זה כולל הון חוזר והוצאות הון הנדרשות להגדלת הייצור במתקן Fab2 בפנאנג, מלזיה.
הנפקה זו מגיעה בעקבות הגשת הצהרת רישום מדף על טופס S-3 על ידי Enovix ב-9 באוגוסט 2023, שהוכרזה כתקפה על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ב-18 באוגוסט 2023. ההנפקה מתבצעת באמצעות תשקיף ותוספת לתשקיף, חלק מהצהרת הרישום, כאשר גרסאות מקדימות יוגשו ל-SEC ויהיו זמינות באתר האינטרנט שלה.
משימתה של Enovix מתמקדת באספקת סוללות מתקדמות להפעלת מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה, תוך שיתוף פעולה עם יצרני ציוד מקורי ברחבי העולם. גישת החברה לחדשנות בתחום הסוללות מדגישה ביצועים מבלי להתפשר על בטיחות.
ההנפקה הציבורית כפופה לאי-ודאויות שונות, כולל תנאי שוק והאפשרות שלא תתקדם בתנאים הצפויים, או בכלל. יתר על כן, Enovix הביעה את כוונתה להעניק לחתם אופציה למניות נוספות, אם כי זה אינו מובטח.
מאמר חדשות זה מבוסס על הודעה לעיתונות ואינו מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך. מכירת ניירות ערך אלה לא תתרחש בכל תחום שיפוט שבו זה יהיה בלתי חוקי לפני רישום או הכשרה על פי דיני ניירות ערך של אותו תחום שיפוט.
בחדשות אחרות לאחרונה, Enovix Corporation ראתה סדרה של התפתחויות חיוביות. החברה החלה לשלוח דגימות EX-2M וצופה לשלוח בקרוב דגימות מוצר מהדור הבא. אנליסטים מ-Oppenheimer שיבחו את Enovix על הביצוע היעיל שלה בהגדלת הקיבולת ומעורבות הלקוחות, תוך שמירה על דירוג Outperform עם מחיר יעד של 36.00 דולר. בינתיים, JPMorgan ו-Piper Sandler הפחיתו את מחירי היעד שלהם ל-15.00 דולר ו-19.00 דולר בהתאמה, תוך ציון גורמים כמו סיכוני תחרות והרחבת מפעל זהירה. TD Cowen ו-Canaccord Genuity, לעומת זאת, העלו את מחירי היעד שלהם ל-Enovix, תוך הכרה בהתקדמות התפעולית של החברה.
בנוסף להתאמות אנליסטים אלה, Enovix החלה לשלוח דגימות תא סוללה EX-1M מקו הזריזות החדש במלזיה. התפתחות זו שומרת על Enovix בלוח הזמנים להתחיל בייצור בנפח גבוה ב-2025. יתר על כן, הכנסות הרבעון השני של החברה לשנת 2024 עלו על הציפיות, והגיעו ל-3.8 מיליון דולר. Enovix גם חתמה על מזכרי הבנה (MOUs) נוספים, אחד עם חברה מדורגת Fortune 200 עבור מכשיר IoT ואחר במגזר הרכב החשמלי. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של Enovix לחדשנות ואת הפוטנציאל שלה לצמיחה בשוק הסוללות בעלות צפיפות אנרגיה גבוהה.
תובנות InvestingPro
ההכרזה האחרונה של Enovix Corporation (NASDAQ: ENVX) על הנפקה ציבורית מתיישבת עם מספר מדדים ומגמות פיננסיות מרכזיות שזוהו על ידי InvestingPro. החלטת החברה לגייס הון באמצעות הנפקת מניות מעניינת במיוחד כאשר מתחשבים במצבה הפיננסי הנוכחי וביצועי השוק שלה.
על פי נתוני InvestingPro, ל-Enovix יש שווי שוק של 1.87 ביליון דולר, מה שמספק הקשר לקנה המידה של ההנפקה המוצעת בסך 100 מיליון דולר. צמיחת ההכנסות של החברה הייתה מרשימה, עם עלייה מדהימה של 1327.92% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. צמיחה נפיצה זו עשויה להצדיק את הצורך בהון נוסף לתמיכה בהתרחבות, במיוחד להגדלת הייצור במתקן Fab2 במלזיה.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שEnovix אינה רווחית כרגע, עם מרג'ין רווח גולמי שלילי של -174.79% באותה תקופה. זה מתיישב עם טיפ של InvestingPro המציין כי החברה "סובלת ממרג'ין רווח גולמי חלש". ההפסד התפעולי המשמעותי, המשתקף במרג'ין הכנסה תפעולית של -1207.38%, מדגיש את הצורך של החברה במימון נוסף לתמיכה ביוזמות הצמיחה שלה.
למרות האתגרים הפיננסיים הללו, Enovix שומרת על מאזן חזק. טיפ של InvestingPro מדגיש כי החברה "מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה", מה שעשוי לספק הרגעה מסוימת למשקיעים פוטנציאליים בהנפקה. בנוסף, הטיפ ש"נכסים נזילים עולים על התחייבויות קצרות טווח" מרמז על כך שלEnovix יש בסיס איתן לניהול ההתחייבויות הפיננסיות הקרובות שלה.
ביצועי המניה היו תנודתיים, עם עלייה משמעותית של 69.81% במחיר ב-6 החודשים האחרונים, לעומת ירידה של 24.61% ב-3 החודשים האחרונים. תנודתיות זו נתפסת על ידי טיפ נוסף של InvestingPro, המציין כי "המניה בדרך כלל נסחרת בתנודתיות מחיר גבוהה". תנודות כאלה עשויות להשפיע על הרגשת המשקיעים לגבי העיתוי והתמחור של ההנפקה הציבורית.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Enovix Corporation, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.