ביום רביעי, Citi שמרה על דירוג הקנייה שלה למניית Exelixis (NASDAQ:EXEL) והעלתה את מחיר היעד ל-38.00 דולר מ-31.00 דולר בעקבות תוצאותיה הכספיות של החברה לרבעון השלישי. Exelixis עלתה על הציפיות עם הכנסות גבוהות יותר בשורה העליונה ורווח למניה על פי GAAP, שיוחסו לביצועים החזקים של התרופה cabozantinib.
נתח השוק הכולל של התרופה בסרטן תאי כליה בקו ראשון (1L RCC) עלה ל-42.4%, לעומת 40.8% ברבעון השני, מה שמחזק את מעמדה כמעכב טירוזין קינאז (TKI) המרשם ביותר להתוויה זו.
התוצאות הכספיות החיוביות מתרחשות במקביל לניצחון משפטי משמעותי בתביעת MSN II ANDA, אשר מאריך באופן אפקטיווי את הגנת הפטנט של cabozantinib עד 2030, לעומת 2026 כפי שנקבע קודם לכן. החלטה זו הסירה אי-ודאות משמעותית עבור המניה, ומספקת תחזית בטוחה יותר למוצר הדגל של Exelixis.
התחזיות העתידיות של Exelixis כוללות את הפוטנציאל להרחבת התוויה של cabozantinib לטיפול בגידולים נוירואנדוקריניים (NET), שכעת נכלל בהערכת השווי של Citi. בנוסף, החברה עוקבת אחר הפוטנציאל המסחרי ארוך הטווח של zanza, מוצר נוסף בצנרת של Exelixis.
מחיר היעד המעודכן משקף התאמות למודל הפיננסי של Citi עבור Exelixis, אשר כעת מתחשב בהזדמנויות של cabozantinib במגזר ה-NET ומדייק את תחזיות ההוצאות התפעוליות וההכנסות. היעד החדש מייצג עלייה משמעותית מההערכה הקודמת, מה שמצביע על ביטחון במסלול הצמיחה של החברה ובתיק התרופות שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.