קרייר גלובל קורפוריישן, ספקית מובילה של פתרונות מיזוג אוויר וקירור, הודיעה היום כי תמחרה הנפקה פרטית של אגרות חוב נקובות באירו בסך 750 מיליון אירו בריבית של 3.625% לפירעון בשנת 2037. ההנפקה צפויה להיסגר ב-08.11.2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו ממכירת אגרות החוב, יחד עם מזומן זמין, כדי לפדות את כל אגרות החוב הנקובות באירו בריבית של 4.375% לפירעון בשנת 2025. פדיון אגרות החוב באירו לשנת 2025 הוא חלק מהאסטרטגיה הפיננסית של קרייר, אם כי דוח זה אינו משמש כהודעה רשמית על פדיון אגרות חוב אלה.
אגרות החוב החדשות שתומחרו הוצעו באופן בלעדי לקונים מוסדיים מוסמכים תחת תקנה 144A או לאנשים שאינם אמריקאים בהתאם לתקנה S, שתיהן תחת חוק ניירות ערך משנת 1933. אגרות חוב אלה לא נרשמו תחת חוק ניירות ערך או חוקי ניירות ערך של מדינה כלשהי, ולכן לא ניתן למכור אותן בארצות הברית ללא רישום או פטור מדרישות הרישום.
בחדשות אחרות לאחרונה, קרייר גלובל קורפוריישן דיווחה על רווחים חזקים ברבעון השלישי, כאשר המכירות עלו ב-21% ל-6 ביליון דולר והמכירות האורגניות צמחו ב-4%. מגזר ה-HVAC של החברה ראה עלייה של 26% במכירות, בעיקר בזכות רכישת Viessmann Climate Solutions. הרווח למניה המתואם מפעילויות נמשכות היה 0.77 דולר, עלייה של 3% לעומת השנה שעברה. קרייר גלובל גם הודיעה על הודעה מותנית לפדיון אגרות החוב באירו בריבית של 4.375% לפירעון בשנת 2025, ומתכננת לפדות את כל 750 מיליון האירו של אגרות החוב הנותרות.
כדי לממן את הפדיון הזה, החברה יזמה הנפקה פרטית של אגרות חוב בסכום קרן כולל של 750 מיליון אירו נקובות באירו לפירעון בשנת 2037, לצד מזומן זמין. בנוסף, Baird שמרה על דירוג Outperform לקרייר גלובל אך הורידה את מחיר היעד ל-86.00 דולר מ-88.00 דולר, בעוד ש-Oppenheimer גם שמרה על דירוג Outperform ומחיר יעד של 88.00 דולר לחברה.
Mizuho, מצד שני, החזיקה את קרייר גלובל בדירוג Neutral עם יעד של 78 דולר. לבסוף, קרייר גלובל רכשה מחדש מניות בשווי 400 מיליון דולר ברבעון השלישי ומתכננת להגיע לרכישות חוזרות של ביליון דולר עד סוף השנה.
תובנות InvestingPro
המהלך הפיננסי האחרון של קרייר גלובל קורפוריישן למחזור החוב שלה מתיישב עם בריאותה הפיננסית הכוללת ומעמדה בשוק. על פי נתוני InvestingPro, לקרייר יש שווי שוק משמעותי של 68.01 ביליון דולר, המדגיש את נוכחותה המשמעותית בתעשיית מוצרי הבנייה. צמיחת ההכנסות של החברה של 25.64% ב-12 החודשים האחרונים מדגימה ביצועים פיננסיים חזקים, שייתכן שתרמו ליכולתה להבטיח תנאים נוחים לאגרות החוב החדשות הנקובות באירו.
טיפים של InvestingPro מדגישים שקרייר העלתה את הדיבידנד שלה במשך 4 שנים רצופות, מה שמעיד על מחויבות לתשואות לבעלי המניות. צמיחת דיבידנד עקבית זו, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 1.03%, עשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה. בנוסף, החברה פועלת עם רמה מתונה של חוב, מה שמרמז על כך שמהלך המימון מחדש הזה הוא חלק מאסטרטגיה פיננסית זהירה ולא הכרח הנובע ממינוף מופרז.
ראוי לציין שהמניה של קרייר הראתה ביצועים מרשימים, עם תשואה כוללת של 60.46% בשנה האחרונה. ביצועי שוק חזקים אלה, בשילוב עם הנתונים הפיננסיים האיתנים של החברה, עשויים למקם את קרייר באופן חיובי בשוקי החוב, מה שאולי אפשר לה להבטיח את שער הריבית של 3.625% על אגרות החוב החדשות.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים על קרייר גלובל קורפוריישן, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי התחזית הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.