Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) פרסמה היום הודעה מותנית על פדיון איגרות החוב האירו שלה בשיעור 4.375% לפירעון בשנת 2025, כאשר מועד הפדיון נקבע ל-8 בנובמבר 2024. החברה מתכננת לפדות את כל 750 מיליון האירו של איגרות החוב הנותרות.
מחיר הפדיון יהיה הגבוה מבין סכום הערכים הנוכחיים של התשלומים המתוכננים הנותרים של הקרן והריבית, מהוונים למועד הפדיון בשער איגרת החוב הממשלתית המקבילה בתוספת 20 נקודות בסיס, בניכוי הריבית שנצברה עד למועד הפדיון, או 100% מסכום הקרן של איגרות החוב, בתוספת ריבית שנצברה ושטרם שולמה עד למועד הפדיון.
כדי לממן את הפדיון הזה, Carrier Global החלה בהצעה פרטית של איגרות חוב נקובות באירו בסכום קרן כולל של 750 מיליון אירו לפירעון בשנת 2037, לצד מזומן זמין. הצעה זו, שהחלה היום, מיועדת לקונים מוסדיים מוסמכים תחת תקנה 144A ולאנשים שאינם אמריקאים תחת תקנה S של חוק ניירות הערך משנת 1933.
איגרות החוב החדשות המוצעות לא נרשמו תחת חוק ניירות הערך או חוקי ניירות ערך של מדינות ואין להציען או למוכרן בארצות הברית ללא רישום או פטור רלוונטי מדרישות הרישום. ההצעה מותנית בתנאי השוק וגורמים אחרים.
הפדיון המתוכנן של איגרות החוב לשנת 2025 כפוף להשלמה מוצלחת של ההצעה החדשה הזו או הסדר מימון אחר שעונה על דרישות החברה. ההודעה שפורסמה היום אינה מהווה הודעת פדיון לאיגרות החוב לשנת 2025, אלא ממלאת את חובת החברה ליידע את המחזיקים על תוכנית הפדיון המותנית בהתבסס על תוצאות ההצעה הפרטית המתמשכת.
בחדשות אחרות לאחרונה, Carrier Global Corporation דיווחה על רווחים חזקים ברבעון השלישי, כאשר המכירות עלו ב-21% ל-6 ביליון דולר והמכירות האורגניות צמחו ב-4%. מגזר ה-HVAC של החברה חווה עלייה של 26% במכירות, בעיקר בזכות הרכישה של Viessmann Climate Solutions. הרווח למניה המתואם מפעילות נמשכת היה 0.77 דולר, עלייה של 3% בהשוואה לשנה שעברה. Baird שמרה על דירוג Outperform עבור Carrier Global אך הורידה את מחיר היעד ל-86.00 דולר מ-88.00 דולר, בעוד Oppenheimer גם שמרה על דירוג Outperform ומחיר יעד של 88.00 דולר לחברה.
Mizuho, לעומת זאת, החזיקה את Carrier Global בדירוג Neutral עם יעד של 78 דולר. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הביצועים החזקים של Carrier Global ואת הפוטנציאל להמשך צמיחה. החברה צופה מכירות מדווחות של כ-22.5 ביליון דולר לשנת 2024, עם תחזית רווח למניה מתואם של 2.50 דולר. יתר על כן, Carrier Global רכשה מחדש מניות בשווי 400 מיליון דולר ברבעון השלישי ומתכננת להגיע לרכישות חוזרות בסך מיליארד דולר עד סוף השנה.
תובנות InvestingPro
המהלך האסטרטגי של Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) למחזור החוב שלה מתיישר עם גישת הניהול הפיננסי הכוללת שלה. על פי נתוני InvestingPro, החברה פועלת עם רמת חוב מתונה, המשתקפת במאמצי הארגון מחדש הפיננסיים הנוכחיים שלה.
שווי השוק של Carrier עומד על 66.14 ביליון דולר, מה שמדגיש את נוכחותה המשמעותית בתעשיית מוצרי הבנייה. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 היו 24.8 ביליון דולר, עם צמיחת הכנסות בולטת של 25.64% באותה תקופה. מסלול צמיחה זה תומך ביכולתה של Carrier לנהל את התחייבויות החוב שלה ביעילות.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Carrier העלתה את הדיבידנד שלה במשך 4 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות לצד אסטרטגיית ניהול החוב שלה. תשואת הדיבידנד של החברה עומדת כעת על 1.03%, עם צמיחת דיבידנד של 2.7% ב-12 החודשים האחרונים.
ראוי לציין כי יחס ה-P/E של Carrier של 43.39 מרמז על כך שהמניה נסחרת במכפיל רווחים גבוה. עם זאת, יש לשקול זאת בהקשר של הביצועים הפיננסיים החזקים והמעמד בשוק של החברה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור Carrier Global Corporation, המספקים תובנה עמוקה יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.