ביום שני, TD Cowen שמרה על דירוג Hold למניית Edwards Lifesciences (NYSE:EW) עם מחיר יעד יציב של 70.00 דולר. הפירמה מתמקדת בהרחבה הפוטנציאלית של התווית למוצר Evoque בעקבות ההצגה הקרובה של תוצאות ניסוי Triscend II. הקבוצה המלאה של המחקר צפויה להיחשף כמושב מאוחר בכנס Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) בשנת 2024.
האנליסט מ-TD Cowen הדגיש את החשיבות של הנתונים הקרובים, והציע כי הם עשויים לתמוך בתועלת תמותה עבור Evoque, מה שיהווה שיפור משמעותי לתווית הנוכחית שלו. התוצאות המקדמיות של ניסוי Triscend II, שהוצגו ב-TCT של השנה שעברה, כבר רמזו על תוצאות מבטיחות.
הציפייה סביב קריאת הנתונים המלאה גבוהה, שכן היא צפויה להמשיך לדחוף את המומנטום של Evoque בארצות הברית. Edwards Lifesciences החלה את ההשקה של Evoque בארה"ב מוקדם יותר השנה, והנתונים החדשים עשויים למלא תפקיד קריטי בחדירה לשוק ובקצב האימוץ של המוצר.
הערות האנליסט מצביעות על כך שההצגה הקרובה ב-TCT היא אירוע מפתח עבור Edwards Lifesciences. בעלי העניין של החברה צפויים לעקוב מקרוב אחר ההשפעה של תוצאות הניסוי על המסלול המסחרי של המוצר.
דירוג ה-Hold משקף אופטימיות זהירה, כאשר מחיר היעד של 70.00 דולר נשאר ללא שינוי. ביצועי המנית והמיקום בשוק של Edwards Lifesciences יהיו תחת מעקב צמוד ביחס לתוצאות ניסוי Triscend II וההרחבה הפוטנציאלית של התווית ל-Evoque בעקבותיו.
בחדשות אחרות לאחרונה, Edwards Lifesciences, מובילה עולמית בחדשנות רפואית ממוקדת מטופל, שודרגה מ-Underperform ל-Market Perform על ידי Bernstein. השדרוג מגיע לאור שינוי בדינמיקה של שוק ה-Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR). Edwards Lifesciences דיווחה על צמיחה אורגנית של 5.6% ב-TAVR במהלך הרבעון השלישי של 2024, ירידה קלה מהרבעונים הקודמים. עם זאת, Bernstein צופה צמיחה פוטנציאלית של 6.5% לחברה בשנת 2025, מה שמצביע על כך שציפיות המשקיעים הותאמו לתחזית זו.
בנוסף לשדרוג, Edwards Lifesciences דיווחה על צמיחה חזקה ברבעון השלישי עם מכירות שהגיעו ל-1.35 ביליון דולר, עלייה של 10% במטבע קבוע לעומת השנה הקודמת. ה-TAVR וה-Transcatheter Mitral and Tricuspid Therapies (TMTT) של החברה היו מנועי צמיחה משמעותיים, כאשר מכירות ה-TAVR הגיעו למיליארד דולר ומכירות ה-TMTT זינקו ב-74% ל-91 מיליון דולר. החברה צופה המשך צמיחה בתחומים אלה, עם תחזית צמיחה שנתית יציבה ל-TAVR של 5% עד 7%.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של מוצר ה-Evoque של Edwards Lifesciences (NYSE:EW) והרחבת התווית הפוטנציאלית שלו, הבה נתייחס למספר מדדים פיננסיים ותובנות מ-InvestingPro.
ל-Edwards Lifesciences יש כעת שווי שוק של 41.28 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית המכשור הרפואי. יחס ה-P/E של החברה עומד על 24.87 (מותאם ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024), מה שמצביע על כך שמשקיעים מוכנים לשלם פרמיה על הרווחים שלה, אולי בשל ציפיות צמיחה ממוצרים כמו Evoque.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Edwards Lifesciences נסחרת ביחס P/E נמוך יחסית לצמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים בהתחשב בהשפעה הפוטנציאלית של הרחבת התווית של Evoque. בנוסף, החברה הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, עם החזר גבוה בעשור האחרון, מה שמרמז על ניסיון עבר של הצלחה פיננסית שעשוי להימשך עם פיתוחי מוצרים חדשים.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 היו 6.31 ביליון דולר, עם מרג'ין רווח גולמי חזק של 76.6%. רווחיות חזקה זו עשויה לספק ל-Edwards Lifesciences את המשאבים הנדרשים לתמיכה בהשקה ובהרחבה הפוטנציאלית של Evoque בשוק האמריקאי.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים, עם 11 טיפים נוספים זמינים עבור Edwards Lifesciences.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.