ביום שני, Needham שמרה על עמדה חיובית לגבי מניות Revolution (NASDAQ: RVMD) עם דירוג קנייה ומחיר יעד של 61.00 דולר. האישור מגיע בעקבות שיחת משקיעים שקיימה הנהלת Revolution ביום שישי האחרון לדיון בנתונים האחרונים על טיפולי הסרטן שלהם, RMC-6236 ו-RMC-9805.
החברה הציגה ממצאים מעודכנים בכנס המשולש 2024, שכללו את ההחלטה להעריך את RMC-6236 בסביבת קו ראשון (1L) עבור אדנוקרצינומה של הלבלב (PDAC). יתר על כן, דווח כי פרופיל הבטיחות של RMC-6236 היה מתאים לשימוש משולב עם pembrolizumab, למרות עלייה קלה בעלייה של ALT/AST בדרגה 3.
המינון המומלץ לשלב 2 (RP2D) עבור RMC-9805 ב-PDAC נקבע על 1200 מ"ג פעם ביום. האפקט הסינרגטי הפוטנציאלי של שילוב RMC-9805 עם RMC-6236, במיוחד עבור מטופלים עם מוטציית G12D, הודגש כהתפתחות משמעותית.
התקדמויות אלה מסמנות צעד קדימה עבור Revolution, כאשר RMC-6236 עשוי לשרת למעלה מ-90% מאוכלוסיית המטופלים ב-PDAC, ו-RMC-9805 עשוי לטפל בכ-36%. ההתקדמות של שני הנכסים הללו לסביבת הטיפול ב-1L PDAC עשויה להועיל לחלק ניכר מהמטופלים הסובלים מצורה זו של סרטן.
בחדשות אחרות לאחרונה, Revolution Medicines שמרה על מומנטום חיובי בפיתוח מועמדי הטיפול בסרטן שלה. החברה דיווחה על תוצאות ראשוניות מעודדות מהמחקר הראשון בבני אדם של RMC-9805, המראה שיעור תגובה אובייקטיבי של 30% ושיעור שליטה במחלה של 80% בקרב מטופלים עם אדנוקרצינומה של הלבלב. חברת TD Cowen חזרה על דירוג הקנייה שלה ל-Revolution בעקבות תוצאות אלה.
מבחינה פיננסית, Revolution צופה הפסד נקי בין 560 מיליון דולר ל-600 מיליון דולר לשנת 2024 המלאה. זאת בעיקר בשל האצה של ניסוי השלב 2 שלהם לאדנוקרצינומה של הלבלב. חברות אנליסטים כמו Oppenheimer ו-Piper Sandler שמרו על דירוגים חיוביים ל-Revolution, בהשפעת התוצאות המבטיחות של מועמד טיפולי נוסף, RMC-6236.
Revolution דיווחה גם על התקדמות במחקר השלב 1 של RMC-6236, המראה שיעורי הישרדות מעודדים ללא התקדמות המחלה. החברה צפויה לספק עדכונים בכנס קרוב, המדגישים נתונים ממחקרים על טיפולי מונותרפיה של '6236 ו-'9805. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המשך החתירה של Revolution Medicine לטיפולים יעילים לסוגי סרטן מאתגרים.
תובנות InvestingPro
Revolution Medicines (NASDAQ: RVMD) הראתה התפתחויות מבטיחות בטיפולי הסרטן שלה, דבר המשתקף בביצועי המניה האחרונים שלה. על פי נתוני InvestingPro, החברה ראתה תשואה כוללת משמעותית של 149.44% במחיר המניה בשנה האחרונה, עם עלייה של 29.09% בששת החודשים האחרונים בלבד. זה מתיישב עם התחזית החיובית מדירוג הקנייה של Needham וההתקדמות של החברה בצנרת טיפולי הסרטן שלה.
למרות סימנים מעודדים אלה, טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Revolution Medicines אינה רווחית כרגע וסובלת ממרווחי רווח גולמי חלשים. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היו רק 0.74 מיליון דולר, עם מרווח רווח גולמי שלילי מדהים. מצב פיננסי זה אופייני לחברות ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח, שבו השקעות משמעותיות במחקר וניסויים קליניים קודמות לעתים קרובות לייצור הכנסות.
בנימה חיובית, טיפ של InvestingPro מציין ש-Revolution Medicines מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, דבר שהוא קריטי למימון מאמצי המחקר והפיתוח המתמשכים. מצב הנזילות החזק הזה נתמך עוד יותר בעובדה שהנכסים הנזילים של החברה עולים על ההתחייבויות קצרות הטווח שלה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים עבור Revolution Medicines, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.