ביום חמישי, DA Davidson שמרה על דירוג "קנייה" למניית O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY), עם מחיר יעד יציב של 1,275.00 דולר. החברה הכירה במכירות החנויות הזהות (comp) הנמוכות מהצפוי של החברה בשיעור של 1.5%, שנפלו מתחת לתחזית המעודכנת של 2.0% שנקבעה מוקדם יותר בשבוע ומתחת לקונצנזוס.
O'Reilly Automotive גם עדכנה את תחזית המכירות השנתית שלה לקצה התחתון של הטווח הקודם והורידה מעט את תחזית הרווח התפעולי והרווח למניה (EPS).
ההתאמה מגיעה בעקבות תבנית של אי עמידה בציפיות ברבעון השלישי ברציפות השנה. למרות החוסרים הללו ברבעונים הראשון והשני, מניות O'Reilly Automotive הראו חוסן, עם עלייה של 26% מתחילת השנה, מה שעולה על הרווח של 22% בשוק.
מתוך קבוצת הכיסוי של 14 השמות בתחום הקמעונאות/קווים רחבים וקשיחים של DA Davidson, רק וולמארט (NYSE:WMT), Dick's Sporting Goods (DKS), קוסטקו (COST), Tractor Supply Company (TSCO), ו-BJ's Wholesale Club (BJ) הציגו ביצועים טובים יותר.
החברה מאמינה כי O'Reilly Automotive נתפסת בשוק כקמעונאית מהשורה הראשונה החווה אתגרים זמניים ולא כחברה עם בעיות יסודיות לטווח ארוך. הסיווג של DA Davidson את O'Reilly Automotive כ"ביזון מהמובילים" משקף תחושה זו.
החברה מציעה כי קניית מניית O'Reilly Automotive במהלך ירידה הקשורה לדוחות הכספיים עשויה להיות אסטרטגיה רווחית, כפי שהיה המקרה היסטורית.
בחדשות אחרות לאחרונה, O'Reilly Automotive Inc. דיווחה על רווח והכנסות לרבעון השלישי שלא עמדו בציפיות האנליסטים. קמעונאית חלקי הרכב רשמה רווח למניה מתואם של 11.41 דולר, מתחת להערכת הקונצנזוס של 11.54 דולר. ההכנסות הסתכמו ב-4.36 ביליון דולר, שהיו מתחת לתחזיות האנליסטים של 4.43 ביליון דולר.
למרות התוצאות הנמוכות מהצפוי, החברה ראתה עלייה של 4% בהכנסות לעומת השנה הקודמת וצמיחה של 1.5% במכירות החנויות הזהות.
לאור ההתפתחויות האחרונות, O'Reilly Automotive עדכנה את תחזית מכירות החנויות הזהות השנתית שלה ל-2-3% מהטווח הקודם של 2-4%. החברה צופה כעת רווח למניה לשנת הכספים 2024 בין 40.60 דולר ל-41.10 דולר, וההכנסה השנתית צפויה להיות 16.6-16.8 ביליון דולר. שתי התחזיות נמוכות מעט מהערכות האנליסטים.
למרות הרבעון המאתגר, O'Reilly Automotive דיווחה על המשך הרווחים בנתח השוק בעסקיה המקצועיים ופתחה 47 חנויות חדשות בפעילותה בארה"ב, מקסיקו וקנדה.
החברה גם רכשה מחדש מניות בשווי 541 מיליון דולר ברבעון השלישי.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של DA Davidson, נתוני InvestingPro מספקים תובנות נוספות על המצב הכספי של O'Reilly Automotive. למרות האתגרים האחרונים בעמידה בציפיות הרבעוניות, החברה שומרת על נוכחות חזקה בשוק עם שווי שוק משמעותי של 69.56 ביליון דולר.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי O'Reilly Automotive נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, מה שמתיישב עם התצפית של DA Davidson על חוסן המניה. יחס ה-P/E של החברה העומד על 29.89 מרמז שהיא נסחרת בפרמיה, שInvestingPro מציין כגבוהה ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב. הערכה זו עשויה לשקף את האמון של השוק בפרספקטיבות לטווח הארוך של O'Reilly, התומכות בסיווג "ביזון מהמובילים" של DA Davidson.
מבחינה פיננסית, O'Reilly Automotive נראית חזקה עם הכנסות של 16.28 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים ומרג'ין רווח גולמי בריא של 51.16%. מרג'ין ההכנסה התפעולית של החברה העומד על 19.86% מצביע על פעילות יעילה, שעשויה לספק חיץ כנגד הרוחות הנגדיות הנוכחיות המוזכרות במאמר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור O'Reilly Automotive, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.