גולדמן זאקס (NYSE:GS) הודיעה על הנפקת ניירות ערך חדשים בשווי 5.5 מיליארד דולר, על פי תיוק לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) היום, יום רביעי. ניירות הערך כוללים שתי סדרות של שטרות בריבית קבועה/משתנה: 2 מיליארד דולר לפירעון בשנת 2030 ו-3.5 מיליארד דולר לפירעון בשנת 2035.
השטרות לשנת 2030 נושאים שער ריבית של 4.692%, בעוד שהשטרות לשנת 2035 נושאים שער ריבית של 5.016%. מסמכי חוב אלה הונפקו במסגרת הודעת הרישום של החברה והם חלק מאסטרטגיית ניהול ההון המתמשכת של גולדמן זאקס.
משרד עורכי הדין Sullivan & Cromwell LLP סיפק חוות דעת עורך דין על ניירות הערך, אשר הוגשה ל-SEC ונכללה על דרך ההפניה בהודעת הרישום. הסכמת משרד עורכי הדין נכללת במסמך חוות הדעת, בהתאם לנוהל המשפטי המקובל עבור תיוקים כאלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, גולדמן זאקס ואפל נקנסו ביחד ב-89 מיליון דולר על ידי הלשכה להגנת הצרכן הפיננסי בארה"ב (CFPB) בגין הפרות הקשורות למיזם כרטיס האשראי המשותף שלהן. קנס זה הוא בשל טיפול לקוי במחלוקות עסקאות של לקוחות ומידע מטעה לגבי רכישות ללא ריבית. גולדמן זאקס תשלם 19.8 מיליון דולר לפיצוי צרכנים וקנס של 45 מיליון דולר, בעוד שאפל תשלם קנס של 25 מיליון דולר.
גולדמן זאקס גם צופה מחירי נפט יציבים של 76 דולר לחבית בשנת 2025, בשל ציפיות לעודף נפט מתון וכושר ייצור עודף בקרב יצרני הנפט הגדולים. במקביל, הבנק חוזה ירידה פוטנציאלית באירו אם דונלד טראמפ יזכה בבחירות לנשיאות ארה"ב הקרובות ויישם מכסים, מה שעלול להוביל לירידה של 10% במטבע.
בהתפתחויות אחרות לאחרונה, גולדמן זאקס ומוסדות פיננסיים גדולים אחרים צופים המשך עלייה במחירי הזהב עד שנת 2025, בהובלת גורמים כמו התאוששות בתזרימי כניסה ל-ETF וציפיות להורדות ריבית על ידי בנקים מרכזיים מובילים. לבסוף, קרנות מניות אמריקאיות ראו תזרים כניסה משמעותי של 20.08 מיליארד דולר, שמיוחס בחלקו לרווחים חזקים ברבעון השלישי מבנקים אמריקאים גדולים, כולל גולדמן זאקס.
תובנות InvestingPro
הנפקת החוב האחרונה של גולדמן זאקס בשווי 5.5 מיליארד דולר תואמת את המצב הכספי החזק והמעמד בשוק של החברה. על פי נתוני InvestingPro, החברה מתהדרת בשווי שוק משמעותי של 171.2 מיליארד דולר, המדגיש את חשיבותה במגזר הפיננסי. צמיחת ההכנסות של החברה של 11.97% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 מצביעה על ביצועים עסקיים חזקים, שעשויים לתמוך ביכולת שירות החוב החדש הזה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את העוצמה הפיננסית והערך לבעלי המניות של גולדמן זאקס. החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 26 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד במשך 12 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות. מדיניות דיבידנד עקבית זו עשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המחפשים הכנסה יציבה לצד פוטנציאל לעליית ערך.
יחס ה-P/E של החברה של 13.5 (מתואם ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024) מרמז שהיא עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הרווחים שלה. מדד הערכה זה, בשילוב עם מעמדה של גולדמן זאקס כשחקנית בולטת בתעשיית שוקי ההון, עשוי להצביע על נקודת כניסה אטרקטיבית למשקיעים השוקלים את הפרספקטיבות ארוכות הטווח של החברה.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של גולדמן זאקס.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.