ביום שלישי, אופנהיימר שמרה על דירוג Outperform למניות monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY (NASDAQ:MNDY)) והעלתה את מחיר היעד ל-325 דולר מ-275 דולר קודם לכן. החברה צופה כי החברה תדווח על הכנסות ברבעון השלישי שיעלו על תחזית המכירות של ההנהלה ועל הערכות הקונצנזוס.
טווח המכירות הצפוי שסיפקה הנהלת monday.com לרבעון ספטמבר היה בין 243 מיליון דולר ל-247 מיליון דולר, המייצג עלייה של 29.5% בהשוואה לשנה שעברה באמצע הטווח. זאת בהשוואה לצמיחה של 34.4% ברבעון השני של 2024 ועלייה של 38.2% ברבעון השלישי של 2023. האנליסטים מעריכים הכנסות קונצנזוס של 246.1 מיליון דולר לרבעון, שיהוו צמיחה של 30.1% בהשוואה לשנה שעברה.
האנליסט מאופנהיימר מאמין כי monday.com הייתה שמרנית בהנחיותיה, בהתחשב בסביבה המאתגרת שעלולה להשפיע על הרחבת המושבים, אך משאירה מקום לפוטנציאל עלייה.
החברה הראתה ביצועים מוצקים, במיוחד עם רווחים בשוק העליון, כאשר דיווחה על 2,713 לקוחות עם הכנסה שנתית חוזרת (ARR) מעל 50,000 דולר ברבעון השני של 2024, עלייה של 43.4% בהשוואה לשנה שעברה. יתר על כן, החברה ציינה שיעור שימור דולרי נטו יציב של כ-110%.
הצמיחה הצפויה בהכנסות נתמכת גם על ידי הוספת לקוחות מהירה לפתרונות ה-CRM למכירות והפיתוח של monday.com. ברבעון השני של 2024, חשבונות monday sales CRM גדלו ב-22.3% בהשוואה לרבעון הקודם, והגיעו לסך של 20,770, וחשבונות monday Dev גדלו ב-30.1% בהשוואה לרבעון הקודם, והגיעו לסך של 2,719. השחרור של monday Service מבטא לזמינות כללית צפוי גם הוא לתרום לביצועי החברה.
התחזית של אופנהיימר מרמזת כי monday.com ממוקמת היטב לזכות בנתח שוק, במיוחד כאשר הנוף התחרותי נשאר יציב. החברה מצביעה גם על הזדמנויות תוספתיות פוטנציאליות הנובעות מהרכישה של Smartsheet על ידי Blackstone ו-Vista Equity Partners, שעדיין תלויה ועומדת.
האנליסט מצפה לעוד רבעון של ביצועים חזקים בשורה העליונה והתחתונה, המונעים על ידי ביצוע חזק בשוק ניהול העבודה הליבה והאימוץ הראשוני של פתרונות ה-CRM.
בחדשות אחרות לאחרונה, monday.com השיגה אבני דרך פיננסיות משמעותיות, והגיעה למיליארד דולר בהכנסה שנתית חוזרת, בעקבות עלייה של 34% בהכנסות הרבעון השני ורווחיות GAAP שיא. ההכנסה השנתית הצפויה של החברה לשנת הכספים 2024 צפויה לנוע בין 956 מיליון דולר ל-961 מיליון דולר.
יתר על כן, התאמות מחירים אחרונות צפויות לתרום תועלת של 25 מיליון דולר ב-2024, ובין 75 מיליון דולר ל-80 מיליון דולר עד 2026. מבחינת מיזוגים ורכישות, monday.com רכשה לאחרונה את Smartsheet, מהלך שהתקבל בחיוב על ידי אנליסטים מחברות כמו JPMorgan, Needham, Goldman Sachs, BofA Securities, ו-Loop Capital.
חברות אנליסטים כולל DA Davidson, Wells Fargo, TD Cowen, JPMorgan, ו-Needham עדכנו את תחזיותיהן לגבי monday.com. DA Davidson העלתה את מחיר היעד ל-300 דולר, תוך שמירה על עמדה ניטרלית. Wells Fargo אישרה מחדש את דירוג Overweight שלה עם מחיר יעד של 315 דולר. TD Cowen העלתה את היעד ל-320 דולר, תוך שמירה על דירוג קנייה.
JPMorgan ו-Needham שמרו על היעדים שלהן ב-300 דולר. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הביצוע החזק של החברה והפוטנציאל לצמיחה בסביבה מאקרו-כלכלית משתנה.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית האופטימית של אופנהיימר לגבי monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. צמיחת ההכנסות המרשימה של החברה בשיעור של 35.22% ב-12 החודשים האחרונים מתיישבת עם ציפיות האנליסט לביצועים חזקים בשורה העליונה. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ InvestingPro המציין כי אנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית.
הבריאות הפיננסית של החברה נראית חזקה, עם טיפ InvestingPro המדגיש כי ל-monday.com יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה. מצב נזילות חזק זה עשוי לספק לחברה את הגמישות להשקיע ביוזמות צמיחה או לעמוד בפני רוחות נגד כלכליות פוטנציאליות.
שולי הרווח הגולמי של monday.com עומדים על 89.19% מרשימים, המשקפים את היעילות של החברה באספקת פתרונות התוכנה שלה. שולי רווח גבוהים אלה עשויים לתרום לצמיחה בשורה התחתונה שאופנהיימר צופה.
ראוי לציין כי monday.com נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם עלייה משמעותית במחיר של 59.28% ב-6 החודשים האחרונים. ביצועים אלה מרמזים על אמון משקיעים חזק בסיכויי החברה, בהתאם לסנטימנט החיובי של האנליסטים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור monday.com, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.