ניו יורק - חברת Investcorp AI Acquisition Corp. (NASDAQ:IVCA), חברת רכישה למטרות מיוחדות (SPAC), חתמה על הסכם מחייב למיזוג עם Bigtincan Holdings Limited (ASX:BTH), מפתחת תוכנה לתמיכה במכירות. עם השלמת העסקה, הישות המשולבת תפעל תחת השם Bigtincan Limited ומתכננת להירשם למסחר בבורסת הנאסד"ק.
העסקה משקפת שווי הון עצמי של Bigtincan לפני הכסף של כ-275 מיליון דולר. כחלק מהמיזוג, Investcorp, חברה מסונפת של הספונסר של IAAC, תשקיע 12.5 מיליון דולר בחברה החדשה, Bigtincan Limited. בנוסף, Bigtincan Limited מבקשת לגייס עד 25 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים באמצעות עסקת השקעה פרטית בחברה ציבורית (PIPE) ועד 25 מיליון דולר של מימון חוב לתמיכה במיזוג.
צפוי כי בעלי המניות של Bigtincan יחזיקו בכ-75% מ-Bigtincan Limited לאחר העסקה, בהתאם לבחירות המזומנים של בעלי המניות, השקעת ה-PIPE, והפדיונות של בעלי המניות של IAAC. מוצעת גם חלופה של בחירת מזומנים חלקית, המציעה לבעלי המניות של Bigtincan 0.16145 דולר למניה במזומן, בכפוף לזמינות הכספים ומנגנוני התאמה.
הארש שת'יה, יועץ ל-IAAC, הדגיש את הפוטנציאל של העסקה להציג חדשנות בינה מלאכותית אוסטרלית ולמצב את Bigtincan כמובילה עולמית בתוכנות ארגוניות. צפוי כי העסקה תנצל את אסטרטגית ההשקעות האסטרטגית של Investcorp בטכנולוגיות בינה מלאכותית, עם תוכניות להקמת מרכז פיתוח טכנולוגיות בינה מלאכותית בהובארט, טסמניה, סביב משאבים קיימים של Bigtincan.
המיזוג כפוף לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישור בעלי המניות של Bigtincan, המועצה לסקירת השקעות זרות של אוסטרליה, ורשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), וכן רישום מניות Bigtincan Limited למסחר בנאסד"ק.
דירקטוריון IAAC המליץ פה אחד על העסקה לבעלי המניות שלה. הצעדים הבאים כוללים הגשת הצהרת רישום ל-SEC, שתכלול הצהרת פרוקסי של IAAC ותשקיף למניות Bigtincan Limited. בעלי המניות של IAAC אינם נדרשים לנקוט בפעולה כלשהי בשלב זה.
Bigtincan היא קבוצת תוכנה גלובלית המתמקדת בתמיכה ומעורבות במכירות, המשרתת לקוחות כולל חברות Fortune 500. אסטרטגיית הפנייה לשוק הגלובלית של החברה מובלת מבוסטון, מסצ'וסטס, עם משאבים הפונים ללקוחות ברחבי העולם.
הודעת מיזוג זו מבוססת על הצהרת עיתונות ואינה מהווה ייעוץ פיננסי או הצעה למכור או לקנות ניירות ערך. המידע המוצג הוא למטרות מידע בלבד.
בחדשות אחרות לאחרונה, Investcorp India Acquisition Corp עשתה צעדים משמעותיים באסטרטגיות הממשל התאגידי הפיננסי שלה ובלוח הזמנים התפעולי. החברה ויתרה על זכותה לתבוע עד 100,000 דולר מהריבית שנצברה על הכספים בחשבון הנאמנות שלה, מהלך המצביע על מחויבותה להגנה על נכסים עבור משקיעים. החלטה זו משפיעה על ניהול חשבון הנאמנות, היבט קריטי במבנה של חברת רכישה למטרות מיוחדות (SPAC).
יתר על כן, Investcorp India Acquisition Corp האריכה את המועד האחרון להשלמת שילוב העסקים הראשוני שלה מה-12 באוגוסט 2024 ל-12 במאי 2025. החלטה זו אושרה על ידי רוב משמעותי של בעלי המניות במהלך אספה כללית שלא מן המניין, עם 10,873,334 קולות בעד ו-2,171,671 נגד.
לצד זאת, בעלי המניות מימשו את זכותם לפדות 8,314,006 מניות רגילות מסוג A בכ-11.40 דולר כל אחת, בסך כולל של כ-94.78 מיליון דולר. בנוסף, הספונסר של החברה, ICE I Holdings Pte. Ltd., בחר להמיר 6,468,749 מניות רגילות מסוג B למניות רגילות מסוג A. התפתחויות אחרונות אלה מצביעות על שינויים ראויים לציון בלוח הזמנים התפעולי של החברה ובפעילות בעלי המניות.
תובנות InvestingPro
בעוד Investcorp AI Acquisition Corp. (NASDAQ:IVCA) מתכוננת למיזוג שלה עם Bigtincan Holdings Limited, משקיעים עשויים למצוא ערך בבחינת מספר מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות המסופקות על ידי InvestingPro.
על פי נתוני InvestingPro, ל-IVCA יש שווי שוק של 188.6 מיליון דולר, שהוא נמוך משווי ההון העצמי לפני הכסף של Bigtincan בסך כ-275 מיליון דולר המוזכר בהסכם המיזוג. פער זה עשוי להצביע על הזדמנות ליצירת ערך לאחר המיזוג.
טיפ של InvestingPro מציע כי IVCA נסחרת קרוב לשפל השנתי שלה, מה שעשוי לעניין משקיעים השוקלים את המיזוג הקרב. זה עשוי להציע נקודת כניסה אטרקטיבית לאלה שאופטימיים לגבי הסיכויים של הישות המשולבת.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי IVCA הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. רווחיות זו עשויה לספק בסיס איתן לחברה הממוזגת בעודה מבקשת להרחיב את פעילותה ולהשקיע בפיתוח טכנולוגיות בינה מלאכותית.
כדאי לציין כי InvestingPro מציעה טיפים ותובנות נוספים שעשויים להיות בעלי ערך למשקיעים המנתחים מיזוג זה. ישנם 7 טיפים נוספים זמינים עבור IVCA בפלטפורמת InvestingPro, המספקים מבט מקיף יותר על הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.