בהתפתחות פיננסית משמעותית, חברת Workhorse Group Inc. (NASDAQ:WKHS), יצרנית כלי רכב חשמליים, חתמה על הסכם חדש עם משקיע מוסדי, המבטיח מימון נוסף של 1.2 מיליון דולר באמצעות שטר המיר בכיר מובטח. העסקה הזו, שהתרחשה ביום רביעי, היא חלק מהסכם רכישת ניירות ערך רחב יותר שנחשף לראשונה ב-15 במרץ 2024.
השטר, הנושא סכום קרן של 1.2 מיליון דולר, ניתן להמרה למניות רגילות של Workhorse Group. המשקיע גם ויתר על זכותו לקבל אופציות שהיו חלק מהעסקה במקור. החברה הנפיקה בעבר שטרות בסך כולל של מעל 32 מיליון דולר ואופציות לרכישת מניות נוספות, כאשר 8.95 מיליון דולר מסכום הקרן עדיין היו במחזור נכון ליום שלפני העסקה האחרונה.
שטר המיר זה נושא שער ריבית של 9% לשנה, עם אפשרות לחברה לשלם את הריבית במזומן או על ידי הוספתה לסכום הקרן. השטר אמור להגיע לפירעון שנה אחת מתאריך ההנפקה, עם אפשרות להארכה בתנאים מסוימים. מחיר ההמרה של השטר למניות רגילות הוא משתנה וכפוף לתנאים ספציפיים המפורטים בהסכם.
הוויתור של המשקיע גם מאפשר ל-Workhorse Group למכור עד 5 מיליון דולר במניות רגילות באמצעות תוכנית הצעה בשוק ללא רצפת מחיר, וללא הפעלת הוראות נגד דילול למשך שנה אחת החל מתאריך הסגירה של העסקה הנוכחית.
המימון שהושג באמצעות שטר זה הוא קריטי עבור Workhorse Group בעודה ממשיכה לנווט בשוק התחרותי של כלי רכב חשמליים. הוא מספק לחברה נזילות נוספת לתמיכה בפעולותיה ויוזמותיה האסטרטגיות.
ההתפתחות האחרונה הזו מבוססת על הודעה לעיתונות ותיוק ה-SEC של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Workhorse Group Inc. עמדה בפני מחיקת נייר ערך פוטנציאלית מה-Nasdaq בשל מסחר במניותיה מתחת לסף של 1.00 דולר במשך 30 ימים רצופים. יצרנית הרכב החשמלי קיבלה עד 31 במרץ 2025 כדי לחזור לעמידה בתנאים.
עם זאת, החברה הבטיחה מימון נוסף בסך כולל של 6 מיליון דולר, כאשר 3.4 מיליון דולר מהסכם מימון חדש ו-2.6 מיליון דולר באמצעות הסכם רכישת ניירות ערך עם משקיע מוסדי.
Workhorse Group גם הודיעה על השלמה ומכירה של 15 רכבי משא W56, אבן דרך משמעותית בפעולותיה. TD Cowen שמרה על דירוג Hold לחברה, תוך הורדת מחיר היעד של המניה בשל חששות נזילות והכנסות מאכזבות, בציינה מכירות ברבעון השני של 800,000 דולר ויתרת מזומנים של 5.3 מיליון דולר.
אלו הן התפתחויות אחרונות עבור Workhorse Group.
תובנות InvestingPro
המימון האחרון של 1.2 מיליון דולר שהובטח על ידי Workhorse Group Inc. (NASDAQ:WKHS) באמצעות שטר המיר מגיע בזמן קריטי לחברה, כפי שנחשף מנתוני InvestingPro וטיפים. עם שווי שוק של רק 20.72 מיליון דולר, מימון נוסף זה הוא משמעותי לפעולות של Workhorse.
נתוני InvestingPro מראים שההכנסות של Workhorse ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עומדות על 9.62 מיליון דולר, עם צמיחה מדאיגה בהכנסות של -9.75% באותה תקופה. הקשר זה מדגיש את חשיבות המימון החדש ליציבות הפיננסית של החברה.
שני טיפים מרכזיים של InvestingPro רלוונטיים במיוחד להתפתחות זו. ראשית, Workhorse "שורפת במהירות מזומנים", מה שמסביר את הצורך במימון נוסף זה. שנית, לחברה "עשויים להיות קשיים בביצוע תשלומי ריבית על חוב", מה שמדגיש את האתגרים שהיא מתמודדת איתם בניהול התחייבויותיה הפיננסיות.
תובנות אלה מ-InvestingPro מספקות הקשר חשוב למאמר, ומדגימות את הלחצים הפיננסיים שבהם נמצאת Workhorse ואת החשיבות האסטרטגית של הבטחת מימון נוסף. עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים עבור Workhorse Group, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי של החברה וביצועיה בשוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.