גולדמן זאקס שומרת על עמדה חיובית כלפי Adobe Inc (NASDAQ: ADBE), תוך חזרה על דירוג "קנייה" ומחיר יעד של 640.00 דולר.
ביטחונה של החברה הפיננסית באדובי סיסטמס התחזק בעקבות כנס Adobe MAX 2024, שהציג את החדשנות המהירה של החברה ואת התמקדותה בהגדלת מספר המשתמשים ושימורם באמצעות שיפורי פרודוקטיביות.
האסטרטגיה של אדובי סיסטמס (NASDAQ:ADBE) לנצל את הביקוש הגואה ליצירת תוכן דיגיטלי הייתה אחד מהדגשים של הכנס. עם העלייה במשרות יצירתיות והצפי לגידול של פי חמישה בביקוש לתוכן בשנתיים הקרובות, מיצובה של אדובי סיסטמס לניצול שוק פוטנציאלי המוערך ב-205 ביליון דולר נראה מבטיח, במיוחד עם אסטרטגיית מוניטיזציה ברורה של בינה מלאכותית.
ההכרזה של החברה על Firefly Video, מודל וידאו פורץ דרך לשימוש מסחרי, הדגישה את היתרון התחרותי של אדובי סיסטמס בתחומי יצירה שונים, במיוחד בווידאו. המוצר עורר התלהבות בקרב לקוחות בזכות הפוטנציאל שלו להגברת הפרודוקטיביות, תכונות הניתנות להתאמה אישית, חדשנות מהירה בתחום הבינה המלאכותית ובקרות ברמה ארגונית.
האישור מחדש של תחזית השנה הפיסקלית 2024 וההתאמות לפילוסופיית ההנחיות לשנת הכספים 2025 במהלך הכנס סיפקו ביטחון נוסף למשקיעים לגבי פוטנציאל הצמיחה ארוך הטווח של אדובי סיסטמס. למרות שהיא נסחרת בהנחה בהשוואה לעמיתיה בכלל Rule of 50+ - 8x CY26 EV/Sales ו-20x CY26 EV/FCF לעומת ממוצע העמיתים של 10x EV/Sales ו-31x EV/FCF - גולדמן זאקס צופה פוטנציאל לדירוג מחדש של מניית אדובי סיסטמס ככל שהשוק יכיר יותר ויותר בבינה מלאכותית כזרז לצמיחה מתמשכת.
בחדשות אחרות לאחרונה, אדובי סיסטמס הייתה בחזית של מספר התקדמויות משמעותיות. החברה דיווחה על התקדמות ניכרת בהצעות המוצרים שלה, תוך התמקדות בעיקר בבינה מלאכותית ושיתוף פעולה מבוסס ענן.
אדובי סיסטמס יצרה רושם בתחום הפקת הווידאו מבוססת הבינה המלאכותית עם השקת מודל יצירת הווידאו באמצעות בינה מלאכותית, Firefly Video Model. זאת בנוסף לחשיפת למעלה מ-100 עדכונים ל-Creative Cloud וכלי הבינה המלאכותית שלה, הכוללים שיפורים למודלים Firefly Image, Vector ו-Design.
החברה הרחיבה גם את Adobe Digital Academy עם יוזמה גלובלית לאוריינות בינה מלאכותית. יוזמה זו שואפת להכשיר 30 מיליון לומדים ברחבי העולם באוריינות בינה מלאכותית, יצירת תוכן ושיווק דיגיטלי עד שנת 2030. אדובי סיסטמס משתפת פעולה עם Coursera, ארגונים לא ממשלתיים שונים, בתי ספר וארגוני חינוך אלטרנטיביים כדי לספק הכשרה והסמכה זו.
אדובי סיסטמס ביצעה עדכונים משמעותיים למוצרי הדגל שלה, Photoshop ו-Illustrator, המיועדים להאיץ את תהליך היצירה עבור אנשי מקצוע. עדכונים אלה מופעלים על ידי הגרסה האחרונה של Firefly Image Model, המתהדרת במהירויות יצירת תמונות מהירות עד פי ארבעה מגרסאות קודמות. בנוסף, אדובי סיסטמס הציגה כלי עריכת וידאו חדשים מבוססי בינה מלאכותית ב-Premiere Pro, המיועדים לפשט משימות מורכבות עבור אנשי מקצוע בתחום הווידאו.
אנליסטים הגיבו בחיוב להתפתחויות אלה. Evercore ISI שמרה על דירוג Outperform לאדובי סיסטמס, TD Cowen חזרה על דירוג "קנייה", ו-Piper Sandler אישרה דירוג Overweight למניות אדובי סיסטמס.
תובנות InvestingPro
המעמד החזק של אדובי סיסטמס בשוק, שהודגש על ידי גולדמן זאקס, נתמך עוד יותר על ידי נתונים וטיפים של InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 224.35 ביליון דולר מרשימים, המשקפים את נוכחותה המשמעותית בתעשיית התוכנה. ההכנסות של אדובי סיסטמס ב-12 החודשים האחרונים הגיעו ל-20.95 ביליון דולר, עם שיעור גידול בולט של 10.91%, בהתאם לאסטרטגיה של החברה לנצל את שוק יצירת התוכן הדיגיטלי המתרחב.
טיפים של InvestingPro מצביעים על כך שאדובי סיסטמס "רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי", מה שיכול להיחשב כסימן לביטחון בפרספקטיבות העתידיות שלה. בנוסף, החברה מתגאה ב"מרווחי רווח גולמי מרשימים", כאשר הנתונים האחרונים מראים מרווח רווח גולמי של 88.66% ב-12 החודשים האחרונים. רווחיות גבוהה זו תומכת ביכולתה של אדובי סיסטמס להשקיע בחדשנות ובמוצרים מבוססי בינה מלאכותית כמו Firefly Video.
בעוד שאדובי סיסטמס נסחרת ב"מכפיל רווח גבוה" לפי טיפים של InvestingPro, עם יחס P/E של 42.96, זה יכול להיות מוצדק על ידי המעמד החזק של החברה בשוק ופוטנציאל הצמיחה בתחום יצירת התוכן המונע על ידי בינה מלאכותית. משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר יכולים לגשת לתובנות נוספות, כאשר InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור אדובי סיסטמס.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.