ביום שני, חברת Redburn-Atlantic החלה בכיסוי מניות Charles River Laboratories International, Inc. (NYSE:CRL), והעניקה דירוג מכירה וקבעה מחיר יעד של 151.00 דולר. החברה הדגישה את מעמדה הייחודי של החברה בסקטור ארגוני המחקר החוזי (CRO) הפרה-קליני בשל נתח השוק החזק שלה והיתרונות התחרותיים המשמעותיים.
Charles River Labs ידועה בהתמחותה בשירותים פרה-קליניים, מה שמבדיל אותה מעמיתיה בתעשיית ה-CRO. Redburn-Atlantic ציינה כי לחברה יש את החסמים הגבוהים ביותר לכניסת מתחרים, מה שמעניק לה אחיזה איתנה בשוק.
למרות מעמדה האיתן בשוק, Redburn-Atlantic הביעה חששות לגבי התחזית לטווח הקצר של מגזר הגילוי והערכת הבטיחות (DSA) של Charles River Labs. החברה צופה כי מגזר זה עשוי להתמודד עם אתגרים נוספים עקב האטה בפעילות של חברות ביופרמצבטיות גדולות וירידה בצבר ההזמנות שהתאים את עצמו לאחר עלייה בביקוש במהלך מגפת הקורונה.
מחיר היעד של 151.00 דולר מרמז על תחזית זהירה לביצועי המניה, המשקפת את הרוחות הנגדיות הפוטנציאליות שמגזר ה-DSA עשוי להיתקל בהן. הערכה זו מבוססת על ניתוח החברה של דינמיקת השוק וציפיות לטווח הקרוב.
בחדשות אחרות לאחרונה, Charles River Laboratories חוותה סדרה של שינויים משמעותיים. חברת Evercore ISI הורידה את דירוג המניה של Charles River Labs מ-Outperform ל-In Line עקב חששות מירידה פוטנציאלית בהוצאות מחקר ופיתוח (R&D) של חברות תרופות. גם Citi הורידה את דירוג המניה של Charles River Labs מ-Neutral ל-Sell, בציפייה לאתגרים בקבוצת הלקוחות של חברות התרופות הגדולות.
החברה דיווחה על ירידה של 3.2% בהכנסות הרבעון השני שלה, שהסתכמו ב-1.03 ביליון דולר, בעיקר עקב ירידה במכירות במגזרי שירותי הגילוי והערכת הבטיחות (DSA). בתגובה, Charles River Labs יישמה צעדי חיסכון בעלויות והשיקה תוכנית רכישה חוזרת של מניות בשווי 1 ביליון דולר. החברה גם עדכנה את תחזית ההכנסות השנתית שלה, וצופה ירידה של 3% עד 5% על בסיס אורגני.
Charles River Labs גם הכריזה על שיתופי פעולה אסטרטגיים עם CEBINA GmbH ו-Insightec, המתמקדים בפיתוח טיפולים למחלות ניווניות של מערכת העצבים ובשיפור גילוי תרופות ופיתוח פרה-קליני במדעי המוח, בהתאמה. למרות האתגרים, Charles River Labs חזרה על ההנחיות שלה במגזר מודלי המחקר והשירותים (RMS) והעלתה מעט את התחזיות באזור התמיכה בייצור.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של Redburn-Atlantic על Charles River Laboratories International, Inc. (NYSE:CRL), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. למרות דירוג המכירה והחששות לגבי מגזר ה-DSA, טיפים של InvestingPro מציינים כי אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, והיא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. זה מרמז שלמרות שייתכנו אתגרים בטווח הקצר, החברה שומרת על בסיס פיננסי איתן.
יחס המחיר לרווח (P/E) של החברה העומד על 22.98 ויחס המחיר לרווח (מתואם) של 24.33 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 משקפים את הערכת השוק הנוכחית לרווחי CRL. עם שווי שוק של 9.96 ביליון דולר, CRL נשארת שחקנית משמעותית בסקטור ה-CRO הפרה-קליני, בהתאם להערכת Redburn-Atlantic לגבי מעמדה החזק בשוק.
ראוי לציין כי ההכנסות של CRL ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עמדו על 4.08 ביליון דולר, עם ירידה קלה בצמיחת ההכנסות של -2.41% באותה תקופה. נקודת נתונים זו תומכת בחששות של Redburn-Atlantic לגבי האטות פוטנציאליות במגזרים מסוימים.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ומדדים נוספים מעבר לאלה שהוזכרו כאן. הפלטפורמה מציגה כרגע 13 טיפים נוספים עבור Charles River Laboratories, המספקים צלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.