ביום שישי, TD Cowen שמרה על דירוג Hold למניית Salesforce.com (NYSE:CRM) עם מחיר יעד עקבי של 290.00 $. במהלך סיור התוכנה בסן פרנסיסקו, ל-TD Cowen הייתה הזדמנות לשוחח עם קאושל קוראפטי, סמנכ"ל בכיר למוצר, AI וחיפוש ב-Salesforce. הדיונים התמקדו ב-Agentforce של Salesforce, שהוא חלק מאסטרטגיית החברה לקידום חדשנות בתהליכי עבודה בחזית הארגון באמצעות שימוש במנוע ההיסק Atlas ו-Data Cloud שלה לפיתוח סוכנים אוטונומיים.
TD Cowen הביעה אופטימיות לגבי החידושים החדשים של Salesforce, במיוחד לגבי הפוטנציאל של Agentforce לשפר את פעולות החזית הארגונית. הפירמה ציינה כי הגישה של Salesforce מכוונת לשלב יכולות AI וחיפוש מתקדמות כדי לשפר את היעילות והאפקטיביות של ניהול קשרי לקוחות.
למרות המבט החיובי על מאמצי החדשנות של Salesforce, TD Cowen ציינה כי התועלות הצמיחה המוחשיות מהמוצרים החדשים הללו צפויות להתממש לאורך זמן. הם הדגישו כי נדרשות ראיות נוספות להצלחה כדי להעריך באופן מלא את ההשפעה של חידושים אלה על מסלול הצמיחה של Salesforce.
הערות האנליסט משקפות תחזית זהירה אך מקווה לגבי כיוון החברה, תוך הדגשה כי בעוד שהחדשנות מבטיחה, תרומתה לצמיחת Salesforce תדרוש אימות נוסף. המחויבות של Salesforce למינוף AI באמצעות Agentforce מראה גישה צופה פני עתיד לפיתוח הצעות המוצרים שלה, אך השוק ממתין לסמנים מוחשיים יותר של צמיחה.
דירוג ה-Hold המחודש ומחיר היעד של TD Cowen מרמזים כי הפירמה שומרת על עמדתה לגבי מניית Salesforce עד שיהיו נראות תוצאות צמיחה משמעותיות יותר מיוזמות ה-AI של החברה. מחיר היעד של 290.00 $ נשאר ללא שינוי בעוד Salesforce ממשיכה לנווט את שילוב הטכנולוגיות החדשות בשירותיה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Salesforce.com Inc דיווחה על רווחים חזקים ברבעון השני, עם רווח למניה של 2.56 $ ועלייה של 8% במכירות. החברה ראתה גם עלייה של 9% בהכנסות ממנויים ותמיכה. Salesforce רכשה את Zoomin, חברה המתמחה בניהול נתונים לא מובנים, ואת Own Company, ספקית פתרונות להגנה וניהול נתונים, תמורת 1.9 ביליון $ במזומן.
פירמות האנליסטים Piper Sandler ו-Wolfe Research שמרו על דירוג Overweight ו-Outperform בהתאמה, תוך הדגשת הפוטנציאל של Salesforce להרחבת המרג'ין וצמיחת תזרים המזומנים החופשי. עם זאת, Erste Group ו-TD Cowen הגריעו את המניה ל-Hold בשל צפי לצמיחה איטית יותר. Salesforce השיקה גם את Agentforce, סדרת בוטים אוטונומיים מונעי AI, ודיווחה על צמיחה של 130% בבסיס הלקוחות המשלמים שלה בהשוואה לשנה שעברה. החברה יצרה שותפות עם יבמ לשילוב יכולות AI מתקדמות בפלטפורמה שלה.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של TD Cowen על יוזמות ה-AI החדשניות של Salesforce, נתוני InvestingPro מספקים הקשר פיננסי נוסף. ל-Salesforce יש שווי שוק של 277.4 ביליון $, המשקף את מעמדה המשמעותי בתעשיית התוכנה. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים עומדות על 36.47 ביליון $, עם צמיחת הכנסות בולטת של 10.26% באותה תקופה.
טיפ InvestingPro מדגיש את מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של Salesforce, הנתמך בנתונים המראים מרג'ין רווח גולמי של 76.35% ב-12 החודשים האחרונים. מרג'ין חזק זה עשוי לספק ל-Salesforce את הגמישות פיננסית להמשיך להשקיע בחידושים מונעי AI כמו Agentforce.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי Salesforce נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווחים הצפויה בטווח הקרוב. עם יחס PEG של 0.19, הדבר מרמז כי המניה עשויה להיות מוערכת בחסר בהתחשב בפוטנציאל הצמיחה שלה, שעשוי להתחזק עוד יותר על ידי יישום מוצלח של טכנולוגיות AI.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים על Salesforce, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.