צפוי כי ה-FlowTriever יציג יתרונות משמעותיים על פני CDT, כולל שיעורי תמותה נמוכים יותר מכל סיבה שהיא וסיכונים מופחתים לדימום תוך-גולגולתי, דימום משמעותי, ואשפוזים או שהייה ביחידה לטיפול נמרץ. תוצאות אלו עשויות לחזק את נתח השוק של ההתקן לעומת CDT. למרות הציפיות החיוביות הללו, נידהם מציעה כי מחקר PEERLESS II, המשווה את FlowTriever לטיפולים נוגדי קרישה, עשוי להשפיע יותר על הצמיחה של Inari.
עם זאת, מחקר PEERLESS II לא יפרסם את ממצאיו עד סוף 2026 לכל המוקדם. לוח זמנים זה מצביע על כך שבעוד שתוצאות PEERLESS הראשוניות עשויות לספק דחיפה בטווח הקרוב, מסלול הצמיחה לטווח הארוך של Inari Medical תלוי בתוצאות מחקר נוספות. עמדתה הנוכחית של נידהם משקפת אופטימיות זהירה, מכירה בפוטנציאל של מערכת FlowTriever תוך התחשבות בתקופה הארוכה לפני שנתונים מקיפים יותר יהיו זמינים.
המאמצים האסטרטגיים של Inari Medical לכבוש נתח שוק גדול יותר מטיפולי CDT מודגשים על ידי הציפייה לתוצאות מחקר PEERLESS. סיכויי הצמיחה של החברה קשורים ליעילות ולפרופיל הבטיחות של מוצר FlowTriever שלה בתחרות בתוך מגזר ההתקנים הרפואיים לפתרונות טיפול בתסחיף ריאתי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Inari Medical הייתה נושא למספר התפתחויות. החברה דיווחה על עלייה צנועה בהכנסות לצד תחזית מוגדלת בדוח הרווחים לרבעון השני, המציג צמיחה של כ-17% בעסקי הטרומבואמבוליזם הורידי הליבתיים בארה"ב. עם זאת, ההפסד התפעולי היה גדול מהצפוי, מה שעשוי לעורר חששות בקרב משקיעים.
בחזית הניהול, קווין סטריינג' צפוי להחליף את מיץ' היל במעבר בלתי צפוי של מנהל הכספים הראשי.
בתחום דירוגי האנליסטים, Stifel החלה כיסוי על Inari Medical עם דירוג "החזק" ומחיר יעד של 50 דולר, תוך ציון צמיחה פוטנציאלית בשוק לעומת אתגרים תחרותיים ורגולטוריים. Deutsche Bank חזרה על דירוג "קנייה" ל-Inari Medical, תוך הבעת ביטחון בפוטנציאל הצמיחה של החברה למרות חששות בטיחות אחרונים. Truist Securities התאימה את מחיר היעד שלה ל-Inari Medical, והורידה אותו ל-55 דולר מ-60 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג "החזק".
Piper Sandler אישרה מחדש דירוג "ניטרלי" ל-Inari Medical, בעקבות מחקר חיות אחרון שבדק את טכנולוגיית FlowSaver של החברה. למרות עלייה ברמות המוגלובין חופשי בפלזמה לאחר שימושים מרובים בטכנולוגיה, Piper Sandler שמרה על גישה זהירה.
אלו הן ההתפתחויות האחרונות במסעה של Inari Medical.
תובנות InvestingPro
כאשר Inari Medical (NASDAQ: NARI) מתקרבת לפרסום תוצאות ניסוי PEERLESS שלה, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצבה הכספי של החברה. למרות התוצאות החיוביות הצפויות ממערכת FlowTriever, הנתונים הכספיים הנוכחיים של Inari מציגים תמונה מעורבת. החברה מתגאה במרג'ין רווח גולמי מרשים של 87.15% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, המצביע על כוח תמחור חזק עבור ההתקנים הרפואיים החדשניים שלה. זה מתיישב עם היתרונות הפוטנציאליים בשוק שמערכת FlowTriever עשויה להשיג בעקבות תוצאות ניסוי חיוביות.
עם זאת, טיפים של InvestingPro מדגישים כי Inari אינה רווחית כרגע, עם יחס P/E שלילי של -66.8. זה מרמז על כך שבעוד החברה משקיעה רבות במחקר ופיתוח, כפי שמוכח מהניסויים הקליניים המתמשכים, היא עדיין לא הצליחה לתרגם את ההתקדמות הטכנולוגית שלה לרווחים בשורה התחתונה. הטיפ ש"ההכנסה הנקייה צפויה לרדת השנה" מדגיש עוד יותר את האתגרים הכספיים שInari מתמודדת איתם בעודה ממתינה להשפעה המלאה של תוצאות הניסויים הקליניים שלה.
משקיעים צריכים לשים לב שInari פועלת עם רמת חוב מתונה, מה שעשוי לספק גמישות מסוימת בעוד החברה מנווטת בתקופה שבין תוצאות מחקרי PEERLESS ו-PEERLESS II. התשואה הכוללת של המנית מתחילת השנה של -34.69% נכון לנתונים האחרונים משקפת את העמדה הזהירה של השוק, בהתאמה לדירוג "החזק" של נידהם.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור Inari Medical, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.