ביום שני, Barnes Group (NYSE:B), יצרנית ונותנת שירותים בתחום התעשייה והתעופה, הורדה על ידי DA Davidson מ"קנייה" ל"ניטרלי". החברה גם התאימה את מחיר היעד למניה ל-47.50 $ מהיעד הקודם של 52.00 $. שינוי הדירוג הזה מגיע בעקבות ההודעה כי Barnes Group נכנסה להסכם מחייב להירכש על ידי Apollo Global Management, Inc. בעסקת מזומן מלאה.
העסקה מעריכה את Barnes Group בכ-3.6 ביליון $, או 47.50 $ למניה, המבוססת על פי 10 מהרווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות (EV/EBITDA) הצפוי של החברה לשנת 2025.
הרכישה על ידי Apollo Global Management מייצגת מהלך אסטרטגי עבור החברה, כאשר מחיר ההצעה משקף הערכת שווי ש-DA Davidson רואה כתוצאה הטובה ביותר האפשרית עבור בעלי המניות של Barnes בזמן הזה. העסקה צפויה לספק תשלום במזומן לבעלי המניות במחיר המוסכם למניה.
DA Davidson ציינה את הודעת הרכישה כסיבה העיקרית להורדת הדירוג, ומציינת כי החברה רואה בהצעת הרכישה כתקרה לפוטנציאל של המניה, מה שמצדיק את הפחתת מחיר היעד כדי להתאים למחיר ההצעה. מחיר היעד החדש של 47.50 $ תואם את המחיר למניה שהוצע על ידי Apollo Global Management.
ההסכם המחייב בין Barnes Group ו-Apollo מסמן נקודת מעבר משמעותית עבור החברה, כאשר הרכישה תתבצע כעסקת מזומן מלאה. עסקה זו תהפוך את Barnes Group לחברה פרטית, בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם.
משקיעים וצופי שוק יעקבו מקרוב אחר התקדמות הרכישה לקראת השלמתה, תוך שימת לב להתאמה של מחיר היעד להערכת השווי שהוסכמה בהסכם הרכישה המחייב.
בחדשות אחרות לאחרונה, Barnes Group Inc. עומדת להירכש על ידי Apollo Global Management בעסקה בשווי של כ-3.6 ביליון $. רכישה זו, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים ואישורים רגולטוריים, צפויה להסתיים עד סוף הרבעון הראשון של 2025. כחלק מההסכם, בעלי המניות של Barnes יקבלו 47.50 $ במזומן עבור כל מניה.
בהתפתחויות פיננסיות, Barnes Group דיווחה על עלייה של 13% בהכנסות, שהגיעו ל-382 מיליון $, ועלייה של 14% ב-EBITDA המתואם ל-76 מיליון $. עם זאת, החברה חוותה ירידה ברווח למניה. בנוסף, Oppenheimer שמרה על דירוג "עולה על הביצועים" עבור Barnes Group, ומציעה מחיר קנייה של 55 $ למניה על בסיס הרווחים הצפויים.
בחדשות אחרות של החברה, Barnes Group הודיעה על מינויו של Troy W. Ingianni כמנהל החשבונות הראשי החדש. שינוי מנהלים זה מגיע כחלק ממעבר מתוכנן, כאשר סגנית הנשיא, המבקרת ומנהלת החשבונות הראשית הנוכחית, Marian Acker, עוברת לתפקיד יועצת בכירה. אלה הן חלק מההתפתחויות האחרונות המעצבות את מסלול העסקים של Barnes Group.
תובנות InvestingPro
הודעת הרכישה האחרונה וההורדה העוקבת על ידי DA Davidson מתיישבות עם מספר תובנות מפתח מ-InvestingPro. המניה של Barnes Group הראתה מומנטום משמעותי, כאשר נתוני InvestingPro מצביעים על תשואה כוללת של 23.49% במחיר במהלך החודש האחרון ותשואה של 27.36% במהלך ששת החודשים האחרונים. ביצועים חזקים אלה דחפו את המניה להיסחר קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר הנוכחי עומד על 99.89% מאותו שיא.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Barnes Group שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות, מה שמדגים את מחויבותה ההיסטורית לתשואות לבעלי המניות. מדיניות דיבידנד עקבית זו עשויה הייתה לתרום לאטרקטיביות שלה כמטרה לרכישה. יתר על כן, הנכסים הנזילים של החברה העולים על ההתחייבויות לטווח קצר מרמזים על מצב כספי איתן, מה שעשוי היה להיות גורם בהערכת השווי של Apollo.
מחיר הרכישה של 47.50 $ למניה נראה תואם להערכות השווי ההוגן שסופקו על ידי InvestingPro. השווי ההוגן של InvestingPro מחושב ב-45.62 $, בעוד שהשווי ההוגן המבוסס על יעדי האנליסטים גבוה מעט יותר ב-48.34 $. נתונים אלה תומכים בדעתה של DA Davidson שהצעת הרכישה כנראה מייצגת את התוצאה הטובה ביותר עבור בעלי המניות בזמן הזה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Barnes Group, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.