ביום שני, חברת Campbell Soup (NASDAQ:CPB) קיבלה שדרוג בדירוג המניה שלה מאנליסט בקבוצת Bernstein SocGen. האנליסט שינה את הדירוג מ'ביצועי שוק' ל'עודף ביצועים' והעלה את מחיר היעד ל-58.00 דולר, עלייה מהיעד הקודם של 55.00 דולר. השדרוג מגיע עם תחזית אופטימית לגבי ההתאמה של החברה לצרכים התזונתיים של משתמשי תרופות GLP-1.
האנליסט הדגיש כי Campbell Soup הייתה הראשונה להכיר בהשפעה של תרופות GLP-1 על מכירות מזון ארוז. תיק המוצרים של החברה, הכולל מרקים ומזונות ארוזים אחרים, נחשב כעת מתאים היטב לצרכנים המשתמשים בתרופות אלה.
מכירות המרק, שהיו במגמת ירידה במשך שנים רבות לפני המגפה, מראות כעת סימני התאוששות. מגמה זו נחשבת כנובעת בחלקה מכך שמטופלי GLP-1 מעדיפים מרק כאפשרות לארוחה, מכיוון שהוא מאפשר צריכה קלה יותר של חלבון וקלוריות כאשר התיאבון נמוך.
בנוסף, האנליסט ציין כי העוגיות הפרימיום של Campbell, כמו אלה תחת המותג Pepperidge Farm, עשויות לראות עלייה ממטופלי GLP-1 שעשויים לבחור בחטיפים איכותיים יותר הנצרכים בתדירות נמוכה יותר. גם קרקרי Goldfish מציגים ביצועים חזקים. האסטרטגיה של החברה לכוון לבסיס צרכנים מבוגר יותר עם טעמים חריפים חדשים משתלמת, כאשר החטיף האפוי נתפס כאפשרות בריאה יותר.
רוטבי הפסטה של Rao's גם הודגשו כסיפור הצלחה בתיק המוצרים של Campbell. המותג מוכר בזכות הרכיבים האיכותיים והאותנטיים שלו ופונה לצרכנים המעריכים את הנוחות של בישול עם מוצרים מוכנים שעדיין מציעים את החוויה של ארוחה ביתית.
השדרוג של האנליסט משקף תחזית חיובית על המיצוב האסטרטגי והצעות המוצרים של Campbell Soup, שנחשבים כתואמים להעדפות הצרכנים המתפתחות, במיוחד בקרב אלה המושפעים מתרופות GLP-1.
בחדשות אחרות לאחרונה, חברת Campbell Soup הייתה במרכז מספר התפתחויות משמעותיות. יצרנית מוצרי המזון גייסה בהצלחה 1.15 ביליון דולר באמצעות הנפקת שטרות בכירים לא מובטחים, מהלך המשקף תכנון פיננסי אסטרטגי.
תוצאות הרבעון הרביעי של החברה לשנת הכספים 2024 עלו על הציפיות, עם שיפור בנפח בכל החטיבות וצמיחה דו-ספרתית ברווח לפני ריבית ומס (EBIT) וברווח למניה (EPS). ביצועים אלה הושפעו במידה רבה מהרכישה של Sovos Brands.
מספר חברות אנליסטים התאימו את תחזיתן לגבי Campbell Soup. DA Davidson הורידה את דירוג המניה מ'קנייה' ל'ניטרלי', בעוד ש-Argus העלתה את דירוג המניה מ'החזק' ל'קנייה', וקבעה מחיר יעד חדש של 59 דולר. חברות אחרות כמו RBC Capital, TD Cowen ו-Wells Fargo התאימו את מחירי היעד שלהן ל-51 דולר, בעוד ש-Stifel שמרה על יעד יציב של 50 דולר.
למרות החששות מפני שביתה אפשרית של עובדי הנמלים בארה"ב, נראה כי Campbell Soup מוכנה היטב, לפי Piper Sandler.
החברה גם הכריזה על דיבידנד רבעוני קבוע של 0.37 דולר למניה, המדגיש את מחויבותה לערך לבעלי המניות. במבט קדימה, Campbell Soup סיפקה הנחיות אופטימיות לשנת הכספים 2025, עם תחזית לצמיחה במכירות נטו של כ-9% עד 11%, צמיחה ב-EBIT מתואם של 9% עד 11%, ועלייה ברווח למניה מתואם של 1% עד 4%.
תובנות InvestingPro
השדרוג האחרון של Campbell Soup Company על ידי קבוצת Bernstein SocGen מתיישב עם מספר מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 14.12 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית המזון הארוז. צמיחת ההכנסות של Campbell של 2.98% ב-12 החודשים האחרונים, יחד עם צמיחה רבעונית חזקה בהכנסות של 10.88% ברבעון הרביעי של 2024, תומכת בתחזית האופטימית של האנליסט לגבי ביצועי החברה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את היסטוריית הדיבידנדים החזקה של Campbell, כאשר החברה שומרת על תשלומי דיבידנדים במשך 30 שנים רצופות. עקביות זו בתשואות לבעלי המניות מודגשת עוד יותר על ידי תשואת הדיבידנד הנוכחית של 3.13%, שעשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה. בנוסף, InvestingPro מציין כי מחיר המניה של Campbell קרוב לשיא השנתי שלה, ונסחרת ב-89.67% מאותו שיא, מה שמתיישב עם הסנטימנט החיובי שהובע בשדרוג האנליסט.
יחס ה-P/E (מתואם) של החברה של 16.22 מרמז על הערכה סבירה, במיוחד בהתחשב בהזדמנויות הצמיחה הפוטנציאליות שזוהו במאמר, כגון ההתאמה לצרכים התזונתיים של משתמשי תרופות GLP-1 וההצלחה של מותגי פרימיום כמו Pepperidge Farm ו-Rao's.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 17 טיפים נוספים עבור Campbell Soup Company, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.