ברודקום לימיטד (NASDAQ:AVGO), שחקנית מובילה בתעשיית השבבים, הודיעה על הנפקת אגרות חוב בכירות בשווי 5 ביליון דולר. העסקה התרחשה ביום רביעי, כאשר החברה נכנסה להסכם חיתום ב-26.09.2024, בהשתתפות מוסדות פיננסיים מובילים כמו J.P. Morgan Securities LLC, TD Securities (USA) LLC, ו-Truist Securities, Inc.
ההנפקה כוללת סדרה של אגרות חוב עם מועדי פירעון ושערי ריבית שונים: 875 מיליון דולר של אגרות חוב בכירות בריבית של 4.150% לפירעון ב-2028, 1.5 ביליון דולר של אגרות חוב בכירות בריבית של 4.350% לפירעון ב-2030, 875 מיליון דולר של אגרות חוב בכירות בריבית של 4.550% לפירעון ב-2032, ו-1.75 ביליון דולר של אגרות חוב בכירות בריבית של 4.800% לפירעון ב-2034. אגרות חוב אלו הן בלתי מובטחות ומדורגות באופן שווה לחוב הבלתי מובטח הקיים והעתידי של ברודקום.
אגרות החוב הונפקו תחת הודעת רישום מיום 08.07.2024 ומוסדרות על ידי שטר נאמנות מיום 12.07.2024, כאשר Wilmington Trust, National Association משמשת כנאמן. שטר נאמנות משלים, מתאריך היום, מפרט את התנאים הספציפיים של אגרות החוב.
ברודקום מתכוונת להקצות את התמורה נטו מהנפקה זו למטרות תאגידיות כלליות, כולל פירעון חוב קיים. מהלך אסטרטגי זה מתיישר עם מאמצי ניהול הכספים הרחבים יותר של החברה ומשקף את פעילותה המתמשכת בשוקי ההון.
פרטי העסקה, כולל הסכם החיתום ותנאי אגרות החוב, מתוארים בתשקיף המשלים שהוגש ל-SEC ב-30.09.2024. החלטת החברה לפנות לשוק החוב מדגישה את מחויבותה לשמירה על סטרקצ'ר פיננסי חזק בתנאי שוק דינמיים.
בחדשות אחרות לאחרונה, התחזית של מיקרון טכנולוג'י להכנסות גבוהות מהצפוי ברבעון הראשון עוררה מחדש עניין בבינה מלאכותית (AI) בקרב משקיעים. התפתחות זו, המצביעה על ביקוש חזק לשבבי זיכרון המשמשים במחשוב AI, השפיעה לחיוב על מניות שבבים אחרות.
האנליסטית פיונה סינקוטה מ-City Index ציינה את התחדשות האופטימיות המונעת מ-AI בשוק. בחדשות קשורות, ברודקום לימיטד הכריזה על הזמינות הכללית של Sian™2, PAM-4 DSP PHY במהירות של 200 Gbps לנתיב (200G/lane), המתוכנן לשפר את קישוריות מרכזי הנתונים ליישומי AI.
שיחת הרווחים של הרבעון השלישי של ברודקום חשפה עלייה של 47% בביצוע הפיננסי בהשוואה לשנה שעברה, כאשר ההכנסות המאוחדות נטו הגיעו ל-13.1 ביליון דולר. אנליסטים מ-TD Cowen שמרו על דירוג קנייה לברודקום, תוך הדגשת התקדמות החברה בתחומי צמיחה מרכזיים כמו רשתות ו-AI. בנוסף, ברודקום שיתפה פעולה עם Tower Semiconductor לייצור מודולי RF front-end (FEMs) של Wi-Fi 7.
תובנות InvestingPro
הנפקת אגרות החוב הבכירות של ברודקום בשווי 5 ביליון דולר מתיישרת עם ניהול הכספים האסטרטגי שלה, כפי שמשתקף במספר מדדים מרכזיים מ-InvestingPro. המצב הכספי החזק של החברה ניכר בהכנסותיה המרשימות של 46.81 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחה חזקה בהכנסות של 32.04% באותה תקופה. מסלול צמיחה זה תומך ביכולתה של ברודקום לנהל ביעילות את החוב החדש שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים שברודקום העלתה את הדיבידנד שלה במשך 14 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 15 שנים רצופות. מדיניות דיבידנד עקבית זו, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 1.27%, מרמזת על מחויבות החברה לתשואות לבעלי המניות תוך איזון סטרקצ'ר ההון שלה.
שווי השוק של החברה העומד על 799.56 ביליון דולר מדגיש את נוכחותה המשמעותית בתעשיית השבבים. טיפ של InvestingPro מציין שברודקום היא שחקנית בולטת במגזר השבבים וציוד השבבים, מה שמתיישר עם יכולתה להבטיח תנאים נוחים להנפקת החוב שלה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של ברודקום.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.