IRVINE, CA - לואנדיפו (NYSE:LDI), שחקנית מובילה בתעשיית שירותי הפיננסים, נכנסה למספר הסכמים משמעותיים והודיעה על הנפקת איגרות חוב מגובות בסך 300 מיליון דולר באמצעות חברת הבת שלה, Mello Warehouse Securitization Trust 2024-1, על פי דיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית.
ביום שני, לואנדיפו חשפה את יצירת התחייבות פיננסית ישירה הכוללת את הנפקת איגרות החוב של MWST, המגובות בקו אשראי מתחדש. איגרות חוב אלה מובטחות על ידי הלוואות במשכנתא לדיור העומדות בקריטריונים של Fannie Mae, Freddie Mac או Ginnie Mae. איגרות החוב של MWST, הנושאות ריבית של 30 יום Term SOFR בתוספת מרג'ין, הן לתקופה של שנתיים, בכפוף לפירעון מוקדם או האצה במקרה של אירוע כשל.
במקביל, לואנדיפו האריכה מספר הסדרים פיננסיים קיימים. החברה תיקנה את הסכם הרכש החוזר שלה עם ג'יי פי מורגן צ'ייס, והאריכה את תאריך הסיום ל-26 בדצמבר 2024. בנוסף, לואנדיפו האריכה את תאריך הפירעון של הסדר מימון קדמי השירות שלה ל-26 בספטמבר 2025. יתר על כן, נעשה תיקון להסכם מכירת השתתפות בהלוואה במשכנתא עם ג'יי פי מורגן צ'ייס, המאריך את תאריך הסיום ל-26 בספטמבר 2025, ומיישם שינויים מנהליים.
החברה הודיעה גם על סיום מתקן האיגוח הקודם שלה, Mello Warehouse Securitization Trust 2021-3, בעקבות הפירעון המוקדם המלא של איגרות החוב של MWST 2021-3, ללא עמלות סיום. פעולה זו ננקטה בציפייה לעסקת האיגוח החדשה.
בחדשות אחרות לאחרונה, לואנדיפו עשתה צעדים משמעותיים לקראת חזון 2025 שלה, מדווחת על EBITDA מתואם חיובי של 35 מיליון דולר והפחתה של 56% בהפסד הנקי המתואם שלה ל-16 מיליון דולר בהשוואה לשנה שעברה. החברה האריכה שני הסכמים מרכזיים עם בנק אוף אמריקה עד 2025, מחזקת את השותפות שלה ושומרת על נזילות וגמישות חזקות בפעילותה.
בנוסף, לואנדיפו הודיעה על מינויה של ננסי סמית' לתפקיד סגנית נשיא אזורית עבור Colorado ו-Wyoming, מנצלת את ניסיונה הרב כדי לקדם את צמיחת החברה בשווקים המתפתחים במהירות אלה.
לואנדיפו גם הרחיבה את הצעות קו האשראי לבעלי בתים (HELOC) שלה עם השקת equityFREEDOM First-Lien HELOC, המכוונת ל-38.5% מבעלי הבתים האמריקאים שבבעלותם המלאה את בתיהם. כלי פיננסי חדש זה מציע אפשרות הלוואה גמישה, עם תוכניות להרחבה נוספת עד סוף 2024. החברה גם הגיעה להסכם זמני ליישוב תביעה ייצוגית הקשורה למתקפת סייבר, מימשה בהצלחה 29 ביליון דולר של זכויות שירות משכנתאות והשלימה תוכנית פרודוקטיביות בשווי 120 מיליון דולר, המפחיתה את הוצאות התפעול ב-6%.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המאמצים המתמשכים של לואנדיפו להשגת יעדי חזון 2025 שלה, תוך שמירה על עמדת נזילות חזקה עם 533 מיליון דולר במזומן. המיקוד האסטרטגי והיכולות התפעוליות של החברה צפויים להמשיך לקדם את התקדמותה בשוק ההלוואות המשכנתא התחרותי.
תובנות InvestingPro
בעוד שלואנדיפו (NYSE:LDI) מנווטת את הארגון הפיננסי מחדש שלה עם איגרות חוב מגובות חדשות והסכמים מוארכים, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצבה הנוכחי של החברה. למרות התמרונים הפיננסיים האחרונים, שווי השוק של LDI עומד על 887.67 מיליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית שירותי הפיננסים.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי LDI "שורפת במהירות מזומנים" ו"אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים", מה שעשוי להסביר את הצורך של החברה באיגוח החדש בסך 300 מיליון דולר והסדרי האשראי המוארכים. זה מתיישב עם מרג'ין ההכנסה התפעולית המדווח של -24.74% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024.
בנימה חיובית יותר, LDI הראתה "תשואה חזקה בשלושת החודשים האחרונים", כאשר נתוני InvestingPro מצביעים על תשואה כוללת של 63.03% במחיר בתקופה זו. ביצועים אחרונים אלה יכולים להתפרש כאופטימיות של השוק כלפי מאמצי הארגון הפיננסי מחדש של החברה.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות של LDI, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף יותר של מצב החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.