ביום שישי, חברת השירותים הפיננסיים Stephens עדכנה את תחזיתה לגבי ESCO Technologies (NYSE:ESE), ספקית מוצרים ומערכות הנדסיות, על ידי העלאת מחיר היעד של המניה מ-135 דולר ל-145 דולר תוך שמירה על דירוג Overweight. עדכון זה מגיע בעקבות רכישת ספק ימי על ידי החברה.
הרכישה המדוברת כללה את רכישת SM&P על ידי ESCO Technologies תמורת 550 מיליון דולר, מהלך שתואר על ידי Stephens כתוספת אסטרטגית ומשמעותית לתיק החברה. ניתוח ההשפעה של הרכישה על ידי החברה הוביל לעדכון מחיר היעד.
Stephens מדגישה כי רכישת SM&P תורמת לשווקי הצמיחה המגוונים כבר של ESCO Technologies. כעת, כשלושה רבעים מהכנסות החברה מגיעים מסקטורים כמו הצי, תעופה וחלל ושירותים, מה שמצביע על אופטימיזציה חזקה של תיק ההשקעות שלה.
מחיר היעד המעודכן מבוסס על שמירה על מכפילי ה-EBITDA המותאמים המשתמעים לשנים הפיסקליות 2024 ו-2025 ברמה יציבה למעשה, גם כאשר מביאים בחשבון את התרומות מ-SM&P. Stephens מאשרת מחדש את עמדתה החיובית כלפי ESCO Technologies, תוך ציון מעמדה הייחודי כחברה תעשייתית בעלת שווי שוק קטן עם חשיפה לשווקי צמיחה.
הפרסום האחרון של החברה והשקופיות הנלוות מספקים ניתוח מפורט של הרכישה והשלכותיה על התחזית הפיננסית של ESCO Technologies. דירוג ה-Overweight מרמז על כך ש-Stephens רואה את המניה כבעלת ערך טוב יותר מהממוצע של המניות שהיא מכסה, מה שמצביע על ציפייה חיובית לביצועי החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, ESCO Technologies דיווחה על צמיחה חזקה ברבעון השלישי, עם צבר הזמנות שיא של כמעט 890 מיליון דולר. צמיחה זו הונעה בעיקר על ידי מגזר התעופה וההגנה, עם תרומות משמעותיות מתעופה מסחרית וצבאית, וכן הזמנות מהצי. קבוצת פתרונות השירותים דיווחה גם היא על צמיחה משמעותית בהזמנות, ועסקי הבדיקות של החברה הראו שיפורים רציפים במכירות וברווחים.
התפתחויות אלה הובילו את ESCO לעדכן את התחזית שלה לשנת 2024, עם צפי לעלייה של 7-8% במכירות ורווח למניה מותאם של 4.10 דולר עד 4.20 דולר. החברה גם בוחנת חלופות אסטרטגיות לעסקי החלל של החברה הבת VACCO, וצופה לקבל שני חברי דירקטוריון חדשים, פני מקלין-קונר ודייויד קמפבל, בכפוף לאישור רגולטורי.
ESCO מתכננת גם לסגור את רכישת Signature Management & Power בתחילת שנת הכספים 2025. למרות ירידה של 8.9% במכירות במגזר הבדיקות ופגיעה של 2 מיליון דולר ברבעון השלישי, הביצועים הכוללים של החברה נותרים חזקים, עם עלייה של 6.6% במכירות מתחילת השנה, ומגזר התעופה וההגנה גדל ב-13.5%. מגזר פתרונות השירותים גדל גם הוא ב-8.5%, ותזרים המזומנים התפעולי גדל ב-26.3 מיליון דולר בהשוואה לשנה הקודמת.
תובנות InvestingPro
בעקבות הרכישה האחרונה של SM&P על ידי ESCO Technologies (NYSE:ESE), החברה זכתה לתשומת לב בזכות המיצוב האסטרטגי שלה והפוטנציאל לצמיחה. על פי נתוני InvestingPro, ל-ESCO Technologies יש שווי שוק של 3.25 ביליון דולר והיא נסחרת במכפיל רווח של 32.86, המשקף הערכת שווי פרמיום בשוק. למרות מכפיל רווח המרמז על מכפיל רווחים גבוה ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, עם יחס PEG של 3.51, החברה הוכיחה בסיס פיננסי איתן עם צמיחת הכנסות של 6.49% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ESCO Technologies שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 16 שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד צנועה של 0.25%, כאשר תאריך ה-ex-dividend הבא הוא 3 ביולי 2024. בנוסף, החברה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר עומד על 99.41% מהשיא, מה שמשקף ביטחון משקיעים חזק המחוזק על ידי תשואה של 20.81% ב-3 החודשים האחרונים. גורמים אלה מדגישים את הביצועים הפיננסיים היציבים של החברה ואת המשיכה שלה למשקיעים לטווח ארוך. עבור אלה המחפשים ניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע טיפים ומדדים נוספים על ESCO Technologies, המספקים תובנות בעלות ערך לגבי הבריאות הפיננסית של החברה והפרספקטיבות העתידיות שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.