Applied Digital Corp. (NASDAQ:APLD) חתמה על הסכם מנהל דילר עם Preferred Capital Securities, LLC לניהול הנפקה של עד 2,500,000 מניות מסדרה E-1 של מניות בכורה ניתנות לפדיון, כאשר מחיר ההנפקה הציבורית נקבע על 25.00 דולר למניה. הסכם זה, מתאריך 23.09.2024, מתבסס על מבנה דומה להנפקות קודמות של מניות בכורה ניתנות לפדיון מסדרה E.
תנאי מניות הבכורה מסדרה E-1 יהיו דומים מהותית לאלה של ההנפקה הקודמת מסדרה E, כפי שפורט בתוספת לתשקיף מתאריך 16.05.2024. Applied Digital הגישה הודעת רישום, שעדיין אינה בתוקף, ל-SEC לרישום ההצעה והמכירה של מניות אלה. מנהל הדילר ישתדל למכור את המניות בהתאם לתנאים המפורטים בתשקיף, ברגע שהודעת הרישום תיכנס לתוקף.
Applied Digital תפצה את מנהל הדילר בעמלה של 2% מהערך הנקוב לכל מניה שנמכרה ועמלת מכירה של עד 6% מהערך הנקוב לכל מניה שנמכרה בהנפקה. התשקיף הסופי יפרט כל הפחתה או ביטול אפשריים של עמלות מכירה עבור מכירות מסוימות.
בנוסף, באותו תאריך, Applied Digital תיקנה וניסחה מחדש הסכם שירותים עם Preferred Shareholder Services, LLC, חברה מסונפת למנהל הדילר, לאספקת שירותי תמיכה שאינם קשורים להפצה עבור מניות הבכורה מסדרה E-1 ומניות הבכורה מסדרה E.
הצהרות צופות פני עתיד בדוח זה, כולל ציפיות לאירועים עתידיים, ביצועים וסגירת העסקה, כפופות לסיכונים, אי-ודאויות וגורמים אחרים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלה הצפויות על ידי החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, הרווחים של Applied Blockchain Inc עלו על הציפיות, עם דיווח על 43.3 מיליון דולר לרבעון, כפי שציינה H.C. Wainwright, ששמרה על דירוג "קנייה" ומחיר יעד של 5.00 דולר. B.Riley גם העלתה את מחיר היעד למניית Applied Blockchain ל-9.00 דולר, לאחר הערכה מפורטת של הנתונים הפיננסיים של החברה והמימון האחרון. עם זאת, Roth/MKM התאימה את מחיר היעד ל-10 דולר בשל עלויות מוגדלות בדוח הרווחים של הרבעון הרביעי של החברה.
במקביל, Applied Digital Corporation השיגה מימון של 160 מיליון דולר בהנפקה פרטית, תוך הדגשת תפקידה בתחום המחשוב המואץ. החברה בונה אחד ממרכזי הנתונים הגדולים בעולם ומפתחת 300MW נוספים של קיבולת מרכז נתונים.
בנוסף, Applied Digital גייסה 50 מיליון דולר באמצעות עסקת מימון פרטית לתמיכה בהרחבת החברה ובבניית מרכז הנתונים לביצועים גבוהים באלנדייל.
למרות עלייה משמעותית בהכנסות הרבעון הרביעי ל-43.7 מיליון דולר מ-22 מיליון דולר בשנה שעברה, ההפסד הנקי של Applied Digital התרחב ל-64.8 מיליון דולר מ-6.5 מיליון דולר באותו רבעון בשנה שעברה. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את ההתקדמות האסטרטגית של החברות, כאשר הצמיחה תלויה בסיום הסכמי חכירה והשגת מימון פוטנציאלי לפרויקטים. שתי החברות מתקרבות לסיום הסכמי חכירה וצופות שיפורים רצופים בהכנסות ברבעון הקרוב.
תובנות InvestingPro
המהלך האחרון של Applied Digital Corp. להציע מניות בכורה ניתנות לפדיון מסדרה E-1 מתיישב עם אסטרטגיית הצמיחה האגרסיבית שלה, כפי שמוכח מנתוני InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה מרשימה, עם עלייה של 198.92% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024. צמיחה משמעותית זו עשויה להסביר את הצורך בהון נוסף באמצעות הנפקת המניות החדשה.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שApplied Digital פועלת כרגע בהפסד, עם הכנסה תפעולית של -81.23 מיליון דולר באותה תקופה. זה משתקף בטיפ של InvestingPro המציין שאנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. למרות זאת, המניה הראתה ביצועים חזקים, עם תשואת מחיר של 74.42% בחודש האחרון ומסחר קרוב לשיא של 52 שבועות.
טיפ נוסף של InvestingPro מציין שהמניה נסחרת בדרך כלל בתנודתיות מחירים גבוהה, דבר שמשקיעים פוטנציאליים בהנפקת מניות הבכורה החדשה צריכים לקחת בחשבון. עבור אלה השוקלים השקעה זו, כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 17 טיפים נוספים עבור Applied Digital, המספקים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.