Oracle Corporation, ספקית מובילה של תוכנות ופתרונות מסדי נתונים, מערכות מבוססות ענן ומוצרי תוכנה ארגוניים, הנפיקה בהצלחה אגרות חוב בכירות בשווי 6.25 ביליון דולר, כפי שדווח היום. מהלך פיננסי זה כולל מכירת אגרות חוב עם תאריכי פירעון ושיעורי ריבית שונים: 1.5 ביליון דולר בריבית של 4.200% לפירעון ב-2029, 1.75 ביליון דולר בריבית של 4.700% לפירעון ב-2034, 1.75 ביליון דולר בריבית של 5.375% לפירעון ב-2054, ו-1.25 ביליון דולר בריבית של 5.500% לפירעון ב-2064.
ההנפקה הושלמה במסגרת הסכם חיתום עם מוסדות פיננסיים מובילים כולל BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs & Co., HSBC Securities (USA), ו-J.P. Morgan Securities. אגרות החוב הוצעו באמצעות הודעת רישום שהוגשה ב-15.03.2024, והן חלק מאסטרטגיית המימון הרחבה של Oracle.
Oracle מתכננת להקצות את התמורה נטו מהנפקה זו לפירעון חובותיה הקיימים, הכוללים אגרות חוב בריבית של 2.95% לפירעון בנובמבר 2024, אגרות חוב בריבית של 2.50% לפירעון באפריל 2025, ואגרות חוב בריבית של 2.95% לפירעון במאי 2025. החברה מתכוונת גם להשתמש בכספים לכיסוי הריבית מצטברת וכל הפרמיות, העמלות וההוצאות הקשורות לפירעונות אלה. חלק מהתמורה יופנה גם לפירעון קבלת הלוואה של נייר ערך מסחרי (נע"ם).
כל יתרת הכספים מהנפקה זו עשויה לשמש למטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול רכישה חוזרת של מניות, דיבידנד במזומן על מניות רגילות, פירעון חובות אחרים, או רכישות עתידיות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Oracle Health הציגה עדכונים משמעותיים למערכת הרשומות הרפואיות האלקטרוניות (EHR) שלה, במטרה לשפר את היעילות והטיפול בחולים. העדכונים כוללים סקירות תרשים מבוקרות, כלי תיעוד מתקדמים ותהליכי תרופות חדשים. Oracle השיקה גם את Java 23, הכולל מספר שיפורים שנועדו להגביר את הפרודוקטיביות של המפתחים.
במקביל, החברה היוותה עניין מרכזי למשקיעים בעקבות תחזית פיננסית ודירוגי אנליסטים. HSBC, למשל, העלה את מחיר היעד של Oracle מ-180.00 דולר ל-210.00 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה" וחיזוי צמיחת הכנסות שתעבור את 66 ביליון דולר בשנת הכספים 2026. BMO Capital ו-Piper Sandler שמרו על הדירוגים שלהם ל-Oracle, תוך הדגשת הביטחון בפוטנציאל הצמיחה של החברה.
תובנות InvestingPro
הנפקת אגרות החוב הבכירות של Oracle בשווי 6.25 ביליון דולר מתיישבת עם מעמדה החזק בשוק וביצועיה הפיננסיים. על פי נתוני InvestingPro, ל-Oracle שווי שוק משמעותי של 468.06 ביליון דולר, המשקף את מעמדה הבולט בתעשיית התוכנה. הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים עומדות על 53.81 ביליון דולר, עם צמיחה בריאה בהכנסות של 5.6% באותה תקופה.
טיפים של InvestingPro מדגישים את ביצועי הדיבידנד העקביים של Oracle, שהעלתה את הדיבידנד שלה במשך 11 שנים רצופות ושמרה על תשלומים במשך 16 שנים. זה מדגים את מחויבות החברה לתשואות לבעלי המניות, הנתמכת עוד יותר על ידי הרווחיות החזקה שלה. מרג'ין הרווח הגולמי של Oracle של 71.31% ומרג'ין ההכנסה התפעולית של 30.45% מדגישים את היעילות הפיננסית שלה.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שOracle נסחרת במכפילים גבוהים יחסית, עם יחס P/E של 42.2 ויחס מחיר לספר של 43.23. טיפ של InvestingPro מציע שהמניה עשויה להיות באזור של קניית יתר על בסיס ה-RSI שלה, מה שמתיישב עם מחירה הנוכחי שהוא 97.03% מהשיא השנתי שלה.
למעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 20 טיפים נוספים על Oracle, המספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.