מיזוהו שומרת על דירוג "ביצועים עודפים" למניות אלקרמס

מיזוהו סקיוריטיז שמרה על עמדתה החיובית כלפי אלקרמס (NASDAQ: ALKS), תוך חזרה על דירוג "ביצועים עודפים" ושמירה על מחיר היעד של 35.00 $ למנית החברה.

האישור מגיע בעקבות מצגות אחרונות בכנס SLEEP Europe, שם הדגישה אלקרמס נתונים מניסוי קליני שלב 1b עבור התרופה הניסיונית שלה ALKS-2680.

אלקרמס הציגה מצגות בעל פה ופוסטרים בכנס, המפרטים את נתוני היעילות והבטיחות של התרופה בטיפול בנרקולפסיה מסוג 2 (NT2) והיפרסומניה אידיופטית (IH).

החברה חשפה לראשונה את פרופיל הבטיחות של ALKS-2680 במינונים שונים. על פי הנתונים, רוב תופעות הלוואי התרחשו במינון הגבוה ביותר שנבדק של 25 מ"ג. לעומת זאת, המינונים הנמוכים יותר של 5 מ"ג ו-12 מ"ג הדגימו פרופילי בטיחות שפירים יותר.

מיזוהו הביעה ביטחון בפוטנציאל של ALKS-2680 להפוך לטיפול מוביל בנרקולפסיה. אופטימיות זו מבוססת בחלקה על ממצאי הבטיחות התלויים במינון מחולי NT2, שצפויים להשפיע לחיוב על ניסוי שלב 2 ב-NT2 המתמשך בשם Vibrance-2. ניסוי שלב 2 בודק שלושה מינונים שונים - 10 מ"ג, 14 מ"ג ו-18 מ"ג - כולם נמוכים מהמינון של 25 מ"ג שהראה את רוב תופעות הלוואי בניסוי שלב 1b.

בחדשות אחרות לאחרונה, אלקרמס מושכת תשומת לב עם תוצאות כספיות מבטיחות והתקדמות משמעותית בפיתוח תרופות.

ההכנסות של החברה ברבעון השני של 2024 הגיעו ל-399 מיליון $ חזקים, בעיקר בזכות המכירות החזקות של המוצרים הקנייניים Lybalvi ו-Aristada. חברות האנליסטים Baird ו-H.C. Wainwright העלו שתיהן את יעדי המניות שלהן עבור אלקרמס, המשקפות תחזית חיובית על ביצועי החברה.

במקביל, אלקרמס החלה את ניסוי קליני שלב 2 Vibrance-2 להערכת הבטיחות והיעילות של התרופה הניסיונית שלה ALKS 2680 עבור מבוגרים עם נרקולפסיה מסוג 2. ניסוי זה הוא חלק ממאמץ רחב יותר של אלקרמס לחדש בתחום מדעי המוח. מיזוהו ו-Jefferies שמרו שתיהן על דירוגים חיוביים לאלקרמס, תוך ציון הפוטנציאל של ALKS-2680 כטיפול מוביל בנרקולפסיה.

אלקרמס חוקרת גם את הפוטנציאל של OX2 באינדיקציות אחרות, כגון מחלות ניווניות נוירולוגיות והתפתחותיות נוירולוגיות, שבהן שינה מופרעת היא מאפיין קליני. בנוסף, החברה שוקלת פיתוח נוסף של ALKS-2680 עבור היפרסומניה אידיופטית (IH), בהתבסס על הצורך הלא מסופק ומשוב חיובי מקבוצות מטופלים ורופאים בעקבות נתוני שלב 1b.

תובנות InvestingPro

בעוד שאלקרמס (NASDAQ:ALKS) ממשיכה להתקדם עם התרופה הניסיונית שלה ALKS-2680, מיזוהו סקיוריטיז הראתה ביטחון במנית החברה, תוך שמירה על דירוג "ביצועים עודפים" ומחיר יעד של 35.00 $. בהתאם לתחזית חיובית זו, נתונים וטיפים של InvestingPro מציעים תובנות נוספות על הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה.

טיפים של InvestingPro מציעים שההנהלה של אלקרמס לוקחת תפקיד פעיל בשיפור ערך בעלי המניות באמצעות רכישה חוזרת אגרסיבית של מניות. בנוסף, המצב הפיננסי של החברה נראה חזק, עם יותר מזומנים מחוב במאזן, מה שעשוי לספק כסת להשקעות עתידיות או להתמודדות עם האטות כלכליות. משקיעים עשויים גם למצוא את הערכת החברה מושכת, שכן היא מרמזת על תשואת תזרים מזומנים חופשי חזקה, המצביעה על הערכת חסר פוטנציאלית. ראוי לציין שאנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה, מה שעשוי לאותת על זהירות לגבי תחזיות צמיחה לטווח הקצר. עם זאת, הרווחיות של החברה ב-12 החודשים האחרונים ותחזיות להמשך רווחיות השנה מספקות איזון חיובי.

מנקודת מבט של נתונים, לאלקרמס יש שווי שוק של 4.37 ביליון $ ויחס P/E בריא של 15.45, שיורד לעוד יותר אטרקטיבי של 11.12 כשמתואם ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. צמיחת ההכנסות של החברה הייתה צנועה ב-3.14% לאותה תקופה, עם מרווח רווח גולמי משמעותי של 83.31%. למרות ירידה בהכנסות רבעוניות, מרווח ההכנסה התפעולית של החברה עומד חזק על 20.1%, המשקף ניהול יעיל של פעולותיה.

עבור משקיעים המחפשים ניתוח מפורט יותר, ישנם טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המציעים מבט מקיף על המדדים הפיננסיים ומיקום השוק של אלקרמס. תובנות אלה עשויות להיות בעלות ערך במיוחד עבור אלה השוקלים השקעה בסקטור הביופרמצבטי או ספציפית באלקרמס בעוד היא מתקדמת בניסויים הקליניים והטיפולים הפוטנציאליים שלה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.