סנט לואיס - Post Holdings, Inc. (NYSE:POST), חברת אחזקות בתחום מוצרי הצריכה הארוזים, הודיעה על תמחור הנפקת אגרות חוב בכירות לפירעון בשנת 2034 בהיקף גדול מהצפוי. החברה הגדילה את ההנפקה ל-600 מיליון דולר באגרות חוב בכירות בריבית של 6.250% בשווי מתואם, עלייה מ-500 מיליון דולר שתוכננו במקור.
ההנפקה צפויה להיסגר ב-9 באוקטובר 2024, בכפוף לתנאי סגירה סטנדרטיים. התחייבויות בכירות בלתי מובטחות אלו יובטחו על ידי החברות הבנות המקומיות הקיימות של Post, למעט חברות בנות מסוימות בהתאם לתנאי ההנפקה.
Post Holdings מתכוונת להקצות את התמורה נטו מהנפקה זו לכיסוי עלויות ההנפקה ולפדיון אגרות החוב הבכירות בשיעור 5.625% לפירעון בשנת 2028, כולל פרמיות והוצאות קשורות. אם יישארו כספים, החברה מתכננת להשתמש בהם לפעילויות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול רכישות, רכישה עצמית של מניות, סילוק או פירעון חובות, השקעות הוניות ושיפור הון חוזר.
אגרות החוב, יחד עם ערבויות החברות הבנות הקשורות, משווקות לקונים מוסדיים מוסמכים באמצעות הצעה פרטית הפטורה מרישום תחת תקנה 144A, ולאנשים מסוימים שאינם אמריקאים בעסקאות מחוץ לארה"ב בהתאם לתקנה S תחת חוק ניירות הערך. ניירות ערך אלה לא נרשמו תחת חוק ניירות הערך או חוקי ניירות ערך מדינתיים כלשהם ואין להציעם או למכור אותם בארה"ב ללא רישום או פטור רלוונטי מדרישות הרישום.
הודעת העיתונות שפרסמה Post Holdings מבהירה כי הודעה זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך כלשהם. היא גם מציינת כי מכירת ניירות הערך לא תהיה חוקית בכל תחום שיפוט המחייב רישום או הסמכה תחת חוקי ניירות הערך שלו.
הצהרת החברה כוללת מידע צופה פני עתיד, כגון השלמה וזמן משוער של ההנפקה והשימוש המיועד בתמורה נטו. עם זאת, היא מכירה בכך שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מהותית מאלו שנחזו בשל גורמים וסיכונים שונים, ואין ערובה לכך שההנפקה או פדיון אגרות החוב הבכירות בשיעור 5.625% יושלמו כמתוכנן.
מידע זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם Post Holdings, Inc.
בחדשות אחרות לאחרונה, Post Holdings Inc. הודיעה על כוונתה להנפיק אגרות חוב בכירות בסך 500 מיליון דולר לפירעון בשנת 2034. התמורה נטו תשמש בעיקר לפדיון כל אגרות החוב הבכירות בשיעור 5.625% לפירעון בשנת 2028. בנוסף, החברה אישרה את תחזית הרווח לשנת הכספים 2024, תוך שמירה על ה-EBITDA המותאם הצפוי בטווח של 1.37 עד 1.39 ביליון דולר.
Post Holdings מתכננת גם להציע אגרות חוב בכירות בסך 1.2 ביליון דולר לפירעון בשנת 2033, במטרה לממן את הצעת הרכש במזומן המקבילה לאגרות החוב הבכירות הקיימות בשיעור 5.625% לפירעון בשנת 2028 ולפרוע הלוואות במסגרת האשראי החוזר שלה.
אנליסטים מ-Piper Sandler אישרו מחדש את דירוג ה-Overweight שלהם ל-Post Holdings, תוך שמירה על מחיר יעד יציב של 140.00 דולר. Stifel העלתה גם את מחיר היעד למניות Post Holdings ל-130 דולר, המשקף ביטחון בצמיחת ה-EBITDA היציבה של החברה.
Jefferies העלתה את מחיר היעד מ-127.00 דולר ל-129.00 דולר, לאחר ש-Post Holdings דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי שעלו על הציפיות הן ברווח הגולמי והן ב-EBITDA. אלה הן ההתפתחויות האחרונות עבור Post Holdings.
תובנות InvestingPro
לצד הודעת Post Holdings על הגדלת הנפקת אגרות החוב הבכירות, נתוני InvestingPro מדגישים פרופיל פיננסי חזק לחברה. נכון ל-12 החודשים האחרונים עד הרבעון השלישי של 2024, Post Holdings מתגאה בצמיחת הכנסות של 18.62%, המצביעה על התרחבות יציבה בפעילות העסקית שלה. זה מלווה בצמיחה משמעותית של EBITDA בשיעור של 33.02%, המדגישה את הרווחיות הגוברת והיעילות התפעולית של החברה.
שווי השוק של החברה עומד על 6.73 ביליון דולר, המשקף את אמון המשקיעים ואת היקף פעילותה בתעשיית מוצרי הצריכה הארוזים. יתר על כן, אנליסטים זיהו עמדת נזילות חזקה, כאשר הנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמרמז על כך ש-Post Holdings מוכנה היטב לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות המיידיות.
טיפים של InvestingPro שופכים אור גם על פרקטיקות ניהול פיננסי אסטרטגיות ב-Post Holdings. יוזמת הרכישה העצמית האגרסיבית של ההנהלה עשויה לאותת על ביטחון בהערכת החברה ובתחזיות העתידיות שלה. בנוסף, החברה צפויה להיות רווחית השנה, מה שמחזק את התחזית החיובית שהוצגה בנתונים הפיננסיים האחרונים.
למשקיעים המחפשים ניתוח מעמיק יותר, ישנם מספר טיפים נוספים של InvestingPro הזמינים בכתובת https://il.investing.com/pro/POST. טיפים אלה מספקים מבט מקיף על הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה, שעשויים להיות בעלי ערך מיוחד לאור ההתפתחויות האחרונות במבנה ההון של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.