וירג'יניה ביץ', וירג'יניה - Armada Hoffler Properties, Inc. (NYSE: AHH) השיקה הנפקה פומבית של 7 מיליון מניות רגילות, כך הודיעה החברה היום. בנוסף, לחתמים יש אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1.05 מיליון מניות נוספות. קרן ההשקעות בנדל"ן מתכננת להשתמש בתמורה לפירעון מספר הלוואות ולמטרות תאגידיות כלליות.
ההנפקה מיועדת לטפל בחובות המובטחים על ידי Chronicle Mill, Premier ו-Market at Mill Creek, וכן להפחית את הסכומים העומדים במסגרת האשראי החוזר של החברה. כל כספים נותרים יוקצו להוצאות תאגידיות כלליות והון חוזר.
Jefferies, BofA Securities ו-Barclays משמשים כמנהלי ספרים משותפים להנפקה. צדדים מעוניינים יכולים לקבל עותקים של התוספת לתשקיף המקדמי והתשקיף הנלווה ממוסדות פיננסיים אלה.
הנפקה זו נעשית במסגרת הצהרת רישום מדף על טופס S-3, אשר הוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ונכנסה לתוקף אוטומטית ב-28 בפברואר 2023. תוספת לתשקיף המפרטת את ההנפקה תוגש גם ל-SEC.
Armada Hoffler, שנוסדה ב-1979, היא קרן ריט אנכית משולבת ומנוהלת עצמאית המתמחה בפיתוח, בנייה, רכישה וניהול של נכסים איכותיים במגזרים שונים. החברה מספקת גם שירותי בנייה ופיתוח ללקוחות צד שלישי.
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד, הכפופות לסיכונים ואי-ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מאלו שחזו. השלמת ההנפקה ויישום התמורה נטו כפופים לתנאי שוק וכלכלה, וכן לגורמים אחרים שאינם בשליטת החברה.
משקיעים פוטנציאליים מומלץ לקרוא את התשקיף ומסמכים אחרים שהוגשו ל-SEC להבנה מלאה יותר של החברה וההנפקה. הודעה לעיתונות זו אינה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם, ולא תתבצע מכירה של ניירות ערך אלה בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כזו תהיה בלתי חוקית לפני רישום או הסמכה על פי דיני ניירות ערך של אותו תחום שיפוט.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מ-Armada Hoffler Properties, Inc.
בחדשות אחרות לאחרונה, Armada Hoffler Properties, Inc. הכריזה על דיבידנדים למניות הרגילות והמועדפות שלה. החברה הודיעה על דיבידנד במזומן של 0.205 $ למניה רגילה לרבעון השלישי ודיבידנד במזומן של 0.421875 $ למניה על מניית-בכורה מצטברת ניתנת לפדיון לצמיתות סדרה A בשיעור של 6.75%.
בנוסף, Armada Hoffler דיווחה על תוצאות כספיות חזקות לרבעון השני של 2024 וחזתה רווחים גבוהים עד סוף השנה. תיק הנכסים של החברה ראה ביקוש גבוה מצד שוכרים ושיפור בשכירויות, במיוחד במגזר המשרדים.
מחלקת הבנייה של Armada Hoffler רשמה את הרווח הגולמי הגבוה ביותר שלה אי פעם, והמערכות האקולוגיות המעורבות שלה, כמו Southern Post ו-Harbor Point, מתרחבות, כאשר שלושה פרויקטים צפויים להסתיים עד סוף השנה. מכירה אחרונה של Solace City Park בשיעור כיפה של אמצע 5% מצביעה על שוק בריא.
חל גם מעבר מוצלח בהנהגה, כאשר Shawn Tibbetts צפוי לקבל את תפקיד המנכ"ל בשנה הקרובה. התפתחויות אלו הן חלק מהמיקוד המתמשך של Armada Hoffler באופטימיזציה של המאזן ויצירת ערך לבעלי המניות לטווח ארוך.
תובנות InvestingPro
כאשר Armada Hoffler Properties, Inc. (NYSE: AHH) יוצאת להנפקה פומבית חדשה, משקיעים פוטנציאליים וקיימים עשויים למצוא את המדדים והתובנות העדכניים ביותר מ-InvestingPro כבעלי ערך רב בקבלת החלטות מושכלות. עם שווי שוק של 1.06 ביליון $, החברה הפגינה מחויבות לתשואות לבעלי המניות, לאחר שהגדילה את הדיבידנד שלה במשך שלוש שנים רצופות. מחויבות זו מודגשת עוד יותר על ידי תשואת דיבידנד משמעותית של 6.83%, נכון ל-12 החודשים האחרונים עד הרבעון השני של 2024.
טיפים של InvestingPro מציעים כי בעוד ש-Armada Hoffler לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים, אנליסטים אופטימיים לגבי סיכויי החברה, וחוזים רווחיות לשנה. יתר על כן, מדווח כי הנכסים הנזילים של החברה עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שמצביע על עמדה חזקה לעמידה בהתחייבויות הכספיות המיידיות שלה.
מבחינת הערכת שווי, Armada Hoffler נסחרת במכפיל הכנסות נמוך, עם צמיחה בהכנסות של 23.67% ב-12 החודשים האחרונים עד הרבעון השני של 2024. צמיחה זו עשויה להיות גורם משכנע למשקיעים המחפשים פעילות מתרחבת במגזר קרנות הריט. עם 8 טיפים נוספים של InvestingPro הזמינים עבור Armada Hoffler Properties, Inc., משקיעים יכולים להעמיק בבריאות הפיננסית של החברה ובסיכויים העתידיים שלה על ידי ביקור בכתובת https://il.investing.com/pro/AHH.
תובנות ונקודות נתונים אלה מספקות תמונת מצב של הנוף הפיננסי של Armada Hoffler כאשר היא מבקשת לחזק את המאזן שלה באמצעות הנפקת המניות האחרונה. כאשר החברה ממשיכה לנווט בשוק הנדל"ן, מדדים אלה יהיו קריטיים למשקיעים המנטרים את ההשפעה של ההנפקה על המצב הפיננסי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.