ביום שלישי, גולדמן זאקס אישרה מחדש את דירוג הקנייה שלה למניית KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) עם יעד מחיר יציב של 137.00 דולר, בעקבות עדכון הכנסות המימוש של החברה במהלך הרבעון.
KKR דיווחה על הכנסות מימוש של מעל 535 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024, נכון ל-23 בספטמבר, עולה על התחזית לרבעון השני של יותר מ-500 מיליון דולר. עם זאת, סכום זה נופל מתחת להערכות הקונצנזוס של כ-660 מיליון דולר.
הכנסות המימוש של KKR כללו 450 מיליון דולר מחטיבת ניהול הנכסים ו-85 מיליון דולר ממגזר האחזקות האסטרטגיות. כ-70% מהכנסות ניהול הנכסים, מעל 315 מיליון דולר, נבעו מהכנסות ביצועים שמומשו.
ה-30% הנותרים, יותר מ-135 מיליון דולר, הגיעו מהכנסות השקעה שמומשו. החברה ייחסה רווחים אלה בעיקר למכירות משניות, עסקאות אסטרטגיות, והכנסות מדיבידנדים וריבית.
ה-85 מיליון דולר של מגזר האחזקות האסטרטגיות נבעו בעיקר ממכירה של חברת פורטפוליו. הדוח של KKR ציין גם את הכללת גיבוש הריבית הנדחית ברכב ה-K-Series של הון בעלים פרטי מקומי. בנוסף, צפוי כי עמלות ביצועים מרכב התשתיות המקומי יתרמו להכנסות הקשורות לעמלות (FREP) של החברה.
למרות העדכון החיובי במהלך הרבעון, הסכום שדווח על ידי KKR נמוך משמעותית מהערכות נתוני הקונצנזוס הגלויים של Visible Alpha לרבעון השלישי, מה שמצביע על כך שהציפיות להתאוששות המימושים עשויות להיות אופטימיות מדי. הביצועים והעדכונים הפיננסיים של החברה ממשיכים להיות מנוטרים מקרוב על ידי משקיעים ואנליסטים בשוק.
בחדשות אחרות לאחרונה, חברת ההשקעות הגלובלית KKR עשתה צעדים משמעותיים בביצועיה הפיננסיים ובצמיחה האסטרטגית שלה. החברה דיווחה על רווחי מימוש של מעל 535 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2024, כאשר מגזר ניהול הנכסים ייצר מעל 450 מיליון דולר בהכנסות ביצועים והשקעות שמומשו. מגזר האחזקות האסטרטגיות תרם גם כ-85 מיליון דולר לרווחי החברה.
KKR גם הצליחה לגייס 4.6 ביליון דולר לקרן הראשונה שלה המוקדשת לעסקאות בשוק האמצעי בצפון אמריקה, עולה על יעד גיוס הכספים שלה. הישג זה מצביע על אמון משקיעים חזק למרות סביבת גיוס כספים מאתגרת.
אנליסטים הגיבו בחיוב להתפתחויות אלה. HSBC החלה כיסוי על KKR עם דירוג קנייה, תוך ציון הפוטנציאל של החברה לצמיחה משמעותית ברווחים. TD Cowen שמרה על דירוג הקנייה שלה ל-KKR, עם יעד מחיר של 154 דולר, תוך הדגשת יכולתה של החברה להקצות הון ולצמוח ביעילות.
בנוסף, KKR נמצאת לכאורה קרובה לעסקת פיצול בשווי 13.5 ביליון דולר עם Axel Springer, המסמנת התפתחות משמעותית בתעשיית המדיה. התפתחויות אחרונות אלה משקפות את המיצוב האסטרטגי ומסלול הצמיחה החזק של KKR.
תובנות InvestingPro
בעקבות עדכון הכנסות המימוש האחרון במהלך הרבעון של KKR & Co. Inc., נתונים בזמן אמת מ-InvestingPro מספקים תובנות נוספות שעשויות לעניין משקיעים. עם שווי שוק של 117.67 ביליון דולר ויחס P/E של 30.23, נראה כי KKR נסחרת במכפיל רווחים גבוה. עם זאת, יחס ה-PEG של החברה, העומד על 0.17, מרמז כי המניה עשויה להיסחר במחיר נמוך ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב. בנוסף, KKR חוותה צמיחה משמעותית בהכנסות של 120.85% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שעשוי להיות סימן לפוטנציאל ביצועים חזק.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי KKR העלתה את הדיבידנד שלה במשך 4 שנים רצופות, המשקף מחויבות להחזרת ערך לבעלי המניות. יתר על כן, החברה שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 15 שנים רצופות, מה שעשוי למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה. חשוב לציין כי אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שעשוי להיות סימן מרגיע בהתחשב בהכנסות המימוש הנמוכות מהצפוי שדווחו לרבעון השלישי של 2024.
עבור אלה השוקלים את KKR כהזדמנות השקעה, ישנם כרגע 17 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המספקים ניתוח עמוק יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה. ניתן לגשת לטיפים אלה דרך פלטפורמת InvestingPro, המציעה ערכת כלים מקיפה להחלטות השקעה מושכלות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.