ביום שלישי, JMP Securities החלה לסקור את מניית Zevra Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ZVRA), והעניקה לה דירוג "ביצועים עודפים על השוק" עם מחיר יעד של 17.00 דולר.
החברה הביעה ביטחון במיקוד של Zevra בפיתוח ומסחור של תרופות חדשניות למחלות נדירות, תוך הדגשת צנרת מגוונת הכוללת הן מועמדים שנרכשו והן פיתוחים פנימיים.
הסיקור החדש מגיע בעקבות האישור האחרון של MIPLYFFA של Zevra לטיפול במחלת Niemann-Pick מסוג C, שהתרחש בשבוע שעבר. JMP Securities רואה באישור זה נקודת מפנה פוטנציאלית עבור Zevra, ומציעה כי MIPLYFFA עשויה להפוך לטיפול יסודי עבור חולים הסובלים ממצב נדיר זה.
אסטרטגיית הצנרת של Zevra מנצלת את פלטפורמת הפרו-דראג המורשת שלה, שהייתה מכרעת בפיתוח MIPLYFFA. האנליסט מ-JMP Securities הדגיש את חשיבות האישור האחרון, באומרו שהוא עשוי להיות "טרנספורמטיבי" עבור החברה. מחיר היעד של 17 דולר מבוסס על ניתוח תזרים מזומנים מהוון (DCF) מותאם לסיכון, המשקף את האופטימיות של החברה לגבי הביצוע הכספי העתידי של Zevra.
המיקוד של החברה במחלות נדירות ממקם אותה בתוך מגזר מתמחה של שוק התרופות. MIPLYFFA של Zevra, שאושרה כעת לטיפול במחלת Niemann-Pick מסוג C, מייצגת התקדמות משמעותית בתיק המוצרים של החברה ומציעה אפשרות חדשה לניהול מצב מאתגר זה.
התחזית החיובית של JMP Securities על Zevra Therapeutics מדגישה את הפוטנציאל שהם רואים בכיוון האסטרטגי של החברה ובהצלחה הרגולטורית האחרונה. דירוג "ביצועים עודפים על השוק" ומחיר היעד של 17 דולר מצביעים על אמונת החברה ביכולתה של Zevra לעלות על ביצועי השוק הכללי, בהתבסס על הפרויקטים והפרספקטיבות הנוכחיות שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Zevra Therapeutics קיבלה אישור FDA לתרופה שלה Miplyffa, המסמנת את הטיפול המאושר הראשון למחלת Niemann-Pick מסוג C (NPC), הפרעה נוירודגנרטיבית נדירה.
התפתחות זו הגיעה לאחר הצבעה של 11-5 בוועדה המייעצת לטובת התרופה. אנליסטים מ-H.C. Wainwright העלו את מחיר היעד של מניית Zevra ל-20.00 דולר מ-18.00 דולר ושמרו על דירוג קנייה.
האישור צפוי לשנות את Zevra, כאשר מכירות השיא של Miplyffa צפויות להגיע לכ-250 מיליון דולר, עלייה משמעותית מבסיס ההכנסות הנוכחי של Zevra של פחות מ-20 מיליון דולר. יתר על כן, Zevra צפויה לקבל שובר סקירה מועדפת למחלות ילדים נדירות (PRV), בשווי של לפחות 100 מיליון דולר.
בהתפתחויות פיננסיות, Canaccord Genuity עדכנה את התחזית שלה על Zevra, הורידה את מחיר היעד אך שמרה על דירוג קנייה. החברה צופה את המכירות המסחריות הראשונות בארה"ב ב-2025, עם השקה פוטנציאלית בשוק האירופי ב-2026. לבסוף, Zevra דיווחה על הכנסות נטו של 4.4 מיליון דולר והפסד נטו של 19.9 מיליון דולר בשיחת הרווחים של הרבעון השני של 2024.
תובנות InvestingPro
כאשר Zevra Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ZVRA) מושכת תשומת לב עם האישור האחרון של MIPLYFFA, נתוני InvestingPro חושפים נוף פיננסי מעורב. שווי השוק של החברה עומד על כ-398.84 מיליון דולר, והיא נסחרת במכפיל מחיר / ערך מאזני גבוה של 12.28, המצביע על הערכה פרמיום ביחס לערך המאזני שלה. למרות צמיחה משמעותית בהכנסות של 43.21% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, האנליסטים זהירים, עם ציפיות לירידה במכירות וירידה ברווח הנקי לשנה הנוכחית. זה משתקף ביחס P/E השלילי של Zevra של -4.32, שמתואם עוד יותר ל-5.95-, מה שמצביע על כך שהרווחיות נותרת אתגר.
טיפים של InvestingPro מציעים שתנועות מחיר המניה של Zevra היו די תנודתיות, מה שעשוי להתאים לאופי ההשקעה בביוטכנולוגיה שבה אישורים רגולטוריים יכולים להשפיע משמעותית על תחושת השוק. אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה לתקופה הקרובה, אך הם לא צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. יתר על כן, Zevra פועלת עם רמה מתונה של חוב ולא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. כדאי לציין גם שהחברה אינה משלמת דיבידנד, מה שעשוי להיות שיקול למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
עבור אלה המעוניינים להעמיק בנתונים הפיננסיים והפרספקטיבות העתידיות של Zevra, InvestingPro מציע תובנות ומדדים נוספים. קוראים מעוניינים יכולים למצוא רשימה מקיפה של יותר מ-10 טיפים של InvestingPro על הביצועים והציפיות עבור Zevra על ידי ביקור בכתובת https://il.investing.com/pro/ZVRA.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.