בלוויו, וושינגטון - T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) הודיעה על הנפקה ציבורית של אגרות חוב בכירות בשווי 2.5 מיליארד דולר באמצעות החברה הבת שלה T-Mobile USA, Inc. ההנפקה מחולקת לשלוש פעימות: 700 מיליון דולר של אגרות חוב בכירות בריבית 4.200% לפירעון ב-2029, 900 מיליון דולר של אגרות חוב בכירות בריבית 4.700% לפירעון ב-2035, ו-900 מיליון דולר של אגרות חוב בכירות בריבית 5.250% לפירעון ב-2055.
סגירת ההנפקה צפויה להתרחש ב-26 בספטמבר 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. T-Mobile USA מתכוונת להקצות את התמורה נטו למטרות תאגידיות כלליות. אלה עשויות לכלול רכישה חוזרת של מניות, חלוקת דיבידנדים כפי שיוכרזו על ידי הדירקטוריון של T-Mobile, ומימון מחדש מתמשך של חוב קיים.
קונסורציום של בנקים, כולל J.P. Morgan Securities LLC ו-Morgan Stanley & Co. LLC, משמשים כמנהלי ספרים משותפים להנפקת האגרות. מוסדות נוספים, כגון RBC Capital Markets, LLC ו-Wells Fargo Securities, LLC, מעורבים גם הם. מספר חברות, כולל Academy Securities, Inc. ו-American Veterans Group, PBC, משתתפות כמנהלים משותפים.
יוזמה זו מגיעה בעקבות הגשת הודעת רישום של T-Mobile לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), הכוללת תשקיף ומסמכים רלוונטיים אחרים המפרטים את ההנפקה. המסמכים נגישים דרך מערכת EDGAR של ה-SEC.
הודעת העיתונות כוללת הצהרות צופות פני עתיד המבוססות על ציפיות ההנהלה, המתארות את הסגירה הצפויה ואת השימוש בתמורה. עם זאת, הצהרות אלה כפופות לתנאי שוק וסיכונים אחרים. T-Mobile מכירה בכך שהתוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהציפיות בשל גורמי סיכון שונים, שרבים מהם מפורטים בדיווחי החברה ל-SEC.
ההודעה מבהירה כי הודעת עיתונות זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות את האגרות או כל ניירות ערך אחרים ואינה תקפה בתחומי שיפוט בהם הצעות או מכירות כאלה אסורות.
חדשות אלה מבוססות על הודעה לעיתונות מטעם T-Mobile US, Inc.
בחדשות אחרות לאחרונה, T-Mobile US, Inc. הודיעה על הנפקת אגרות חוב בכירות למימון פעילויות תאגידיות שונות כגון רכישה חוזרת של מניות, תשלומי דיבידנד ומימון מחדש של חוב. ההנפקה מנוהלת על ידי J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, ו-Wells Fargo Securities, LLC. בנוסף, T-Mobile חשפה לאחרונה את התחזית הפיננסית שלה לשנת 2027, עם צפי להכנסות משירותים בין 75 מיליארד ל-76 מיליארד דולר, EBITDA של 38 מיליארד עד 39 מיליארד דולר, ותזרים מזומנים חופשי בטווח של 18 מיליארד עד 19 מיליארד דולר.
אנליסטים מ-TD Cowen, Oppenheimer, Scotiabank, JPMorgan, ו-Evercore ISI שמרו על דירוגים גבוהים ל-T-Mobile, כאשר מספר חברות העלו את מחירי היעד שלהן. החברה גם הודיעה על עלייה של 35% בדיבידנד הרבעוני שלה ל-0.88 דולר למניה ועל שיתופי פעולה עם OpenAI ו-NVIDIA, כחלק מההתפתחויות האסטרטגיות שלה.
התוכניות השאפתניות של T-Mobile כוללות רזרבה של 20 מיליארד דולר למיזוגים ורכישות פוטנציאליים, ותוכניות להחזר של 50 מיליארד דולר לבעלי המניות. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מחויבותה של T-Mobile לצמיחה וערך לבעלי המניות.
תובנות InvestingPro
כאשר T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) יוצאת לשוק עם הנפקת אגרות החוב הבכירות בשווי 2.5 מיליארד דולר, הבריאות הפיננסית וביצועי המניה של החברה מעניינים במיוחד את המשקיעים. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של T-Mobile עומד על 235.71 מיליארד דולר, המשקף את הנוכחות המשמעותית של החברה בסקטור התקשורת. המניה נסחרת במכפיל רווח של 25.08, המתכוונן ל-22.96 כאשר מתחשבים ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. הערכת שווי זו מצביעה על הזדמנות השקעה פוטנציאלית אטרקטיבית כאשר משלבים אותה עם צמיחת הרווחים הצפויה בטווח הקרוב, שכן T-Mobile נסחרת במכפיל רווח נמוך יחסית לצמיחה זו.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 הגיעו ל-79.1 מיליארד דולר, עם מרווח רווח גולמי של 63.6%, המדגיש את יכולתה של T-Mobile לשמור על רווחיות. בנוסף, החברה חוותה תשואה כוללת של 26.95% במחיר המניה במהלך ששת החודשים האחרונים, המציגה ביצועי שוק חזקים שעשויים למשוך משקיעים המחפשים צמיחה בתיק ההשקעות שלהם.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי ל-T-Mobile יש ציון Piotroski מושלם של 9, המצביע על מצב פיננסי בריא מאוד, ואנליסטים צופים כי החברה תהיה רווחית השנה. עם זאת, על המשקיעים לשים לב כי שני אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה. כדאי גם לקחת בחשבון ש-T-Mobile היא שחקנית בולטת בתעשיית שירותי התקשורת האלחוטית, מה שעשוי לספק מידה של יציבות וצפיות בביצועי המניה שלה.
למעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציעה טיפים נוספים על T-Mobile, אליהם ניתן לגשת בפלטפורמה שלהם. עם סך של 12 טיפי InvestingPro זמינים, משקיעים יכולים לקבל הבנה מקיפה של הבריאות הפיננסית והפוטנציאל של מניית TMUS.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.