Hawaiian Electric Industries, Inc. (NYSE: HE), המוכרת בשם HEI, הודיעה על כוונתה להנפיק מניות רגילות בשווי 500 מיליון דולר. החברה, הנסחרת בבורסת ניו יורק תחת הסימול "HE", מתכננת גם להעניק לחתמים אופציה לרכישת מניות נוספות בשווי 75 מיליון דולר במחיר ההנפקה הציבורית, בניכוי עמלות חיתום והנחות.
HEI מתכוונת להקצות את התמורה נטו מהנפקת המניות הזו לכיסוי תרומתה להסדר הצפוי של תביעות הנזיקין בעקבות השריפות במאווי ולמטרות תאגידיות כלליות. Wells Fargo Securities, LLC ו-Barclays Capital Inc מונו כמנהלי הספרים המובילים המשותפים, כאשר Guggenheim Securities, LLC משמשת גם היא כמנהלת ספרים להנפקה.
ההנפקה תתבצע באמצעות תוספת לתשקיף במסגרת הודעת הרישום האפקטיבית של HEI על טופס S-3ASR, כפי שהוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC). מומלץ לצדדים המעוניינים לשים לב כי הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך כלשהם. עסקאות כאלה כפופות למגבלות חוקיות ורגולטוריות.
HEI היא חברת אחזקות הממלאת תפקיד חיוני בכלכלת הוואי באמצעות החברות הבנות שלה. Hawaiian Electric, זרוע החשמל של HEI, מספקת חשמל לכ-95% מאוכלוסיית הוואי ופועלת באופן פעיל להפחתת פליטות הפחמן בפעילותה. American Savings Bank, חברה בת נוספת, מדורגת כאחד המוסדות הפיננסיים הגדולים בהוואי. באמצעות Pacific Current, החברה הבת הלא מפוקחת שלה, HEI משקיעה גם בקידום יעדי הקיימות של הוואי.
המשקיעים מתבקשים לשים לב כי הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד, שאינן מהוות ערובה לביצועים עתידיים. הצהרות כאלה כרוכות בסיכונים ואי-ודאויות ידועים ובלתי ידועים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלה הצפויות. יש להעריך הצהרות צופות פני עתיד אלה לצד הדיונים בדוח השנתי של HEI על טופס 10-K לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023, ובדוחות תקופתיים אחרים.
מאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם Hawaiian Electric Industries, Inc.
בחדשות אחרות לאחרונה, Hawaiian Electric Industries הסכימה לשלם כ-1.99 ביליון דולר כחלק מהסדר משפטי הקשור לשריפות ההרסניות במאווי. למרות ההסדר, Hawaiian Electric ונתבעים אחרים לא הודו באחריות על פי דין כלשהי. התשלומים צפויים להתחיל מאמצע 2025, בכפוף לבחינה ואישור שיפוטיים. Evercore ISI שמרה על דירוג In Line ומחיר יעד של 16.00 דולר למניית Hawaiian Electric, והפירמה חזרה על עמדה זו על רקע ההליכים המשפטיים המתמשכים. Hawaiian Electric דיווחה על הפסד נקי של 1.30 ביליון דולר ברבעון השני, בעיקר בשל חיוב של 1.71 ביליון דולר הקשור לשריפות. החברה גם שוקלת אפשרויות אסטרטגיות עבור יחידת American Savings Bank שלה. אלה הן ההתפתחויות האחרונות הנוגעות ל-Hawaiian Electric. הפירמה גם מתמודדת עם סיכון "עסק חי", ונדרשת להבטיח מימון של 1.7 ביליון דולר לפני הגשת הדוחות הכספיים השנתיים שלה עד למועד האחרון של 3 במרץ 2025. לבסוף, החוזה של סמנכ"ל הכספים הזמני Scott DeGhetto צפוי להסתיים ב-1 בינואר 2025, ו-Paul Ito יחזור לתפקידו הקודם כסמנכ"ל כספים לאחר סיום כהונתו של DeGhetto.
תובנות InvestingPro
כאשר Hawaiian Electric Industries, Inc. (HEI) יוצאת להנפקת המניות החדשה שלה, משקיעים עוקבים מקרוב אחר הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. על פי נתונים עדכניים מ-InvestingPro, HEI פועלת עם נטל חוב משמעותי, מה שעשוי לעורר חששות לגבי יכולת שירות החוב שלה, במיוחד כאשר ייתכן שיהיו לה קשיים בביצוע תשלומי רבית על החוב (טיפים מ-InvestingPro).
שווי השוק של החברה עומד על כ-1.2 ביליון דולר, המשקף את הערכת השוק הנוכחית ל-HEI. עם זאת, יחס המחיר לרווח של החברה הוא כרגע שלילי ועומד על -1.04, מה שמרמז על כך שהיא לא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה מודגש עוד יותר על ידי מרווח הרווח הגולמי של החברה, שהוא גם שלילי ועומד על -29.79% (נתוני InvestingPro).
למרות אתגרים אלה, HEI מציעה נקודת אור למשקיעים הממוקדים בהכנסה עם תשואת דיבידנד משמעותית, העומדת כעת על 13.13%, וניסיון עבר של שמירה על תשלומי דיבידנד במשך 53 שנים רצופות (טיפים מ-InvestingPro). מחויבות זו לתשואות לבעלי המניות עשויה להיות שיקול מרכזי עבור אלה השוקלים להשקיע בהנפקת המניות הרגילות של החברה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר ותובנות נוספות, InvestingPro מציעה רשימה מלאה של טיפים, כולל ביצועי המניה של החברה על פני תקופות זמן שונות ותחזיות האנליסטים האחרונות לגבי הרווחיות לשנה הנוכחית. בקרו ב-InvestingPro לפרטים נוספים ולגישה ליותר מ-10 טיפי InvestingPro נוספים עבור HEI.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.