Labcorp Holdings Inc. (NYSE:LH) נכנסה להסכם מהותי מוגדר, והנפיקה אגרות חוב בכירות בשווי 2 מיליארד דולר, על פי דיווח אחרון ל-SEC. ההודעה ביום שני פירטה את ההנפקה הציבורית, המורכבת משלוש פעימות: 650 מיליון דולר של אגרות חוב בריבית 4.350% לפירעון ב-2030, 500 מיליון דולר של אגרות חוב בריבית 4.550% לפירעון ב-2032, ו-850 מיליון דולר של אגרות חוב בריבית 4.800% לפירעון ב-2034.
חברת המעבדות הרפואיות שבסיסה בברלינגטון, צפון קרוליינה, הידועה בעבר כ-Laboratory Corp of America Holdings, תשלם ריבית חצי שנתית על האגרות החל מה-1 באפריל 2025. האגרות הוצעו באמצעות הצהרת רישום מדף שהוגשה ב-17 במאי 2024, ותוספת לתשקיף מתאריך 16 בספטמבר 2024.
שטר הנאמנות של Labcorp כולל התניות המגבילות את יכולתם של המנפיק וחברות הבת שלו לבצע עסקאות מסוימות כגון יצירת עיכבונים, כניסה לעסקאות מכירה והחכר חוזר, ונטילת חובות ברמת חברות הבת או הנפקת מניות בכורה, בכפוף לחריגים מוגדרים.
החברה רשאית לפדות את האגרות לפני תאריכי הפדיון הרגילים שלהן במחיר השווה ל-100% מסכום הקרן או פרמיית make-whole, בתוספת ריבית שנצברה ושטרם שולמה. לאחר תאריכי הפדיון הרגילים, מחיר הפדיון יהיה 100% מסכום הקרן.
התמורה נטו מההנפקה, המוערכת בכ-1,982.1 מיליון דולר לאחר הוצאות, צפויה לשמש לפדיון או פירעון של חובות קיימים, כולל אגרות החוב הבכירות של Labcorp בריבית 2.300% לפירעון ב-2024, אגרות החוב הבכירות בריבית 3.600% לפירעון ב-2025, ו-350 מיליון דולר של הלוואות במסגרת מתקן האשראי החוזר שלה. כל יתרת הכספים עשויה להיות מופנית למטרות תאגידיות כלליות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Laboratory Corporation of America, הידועה גם כ-Labcorp, ראתה עלייה במניותיה כאשר חברת הבנקאות להשקעות Jefferies העלתה את מחיר היעד למניות. התאמה זו משקפת ביטחון בעסקי האבחון הליבה של Labcorp ובפעילות המיזוגים והרכישות המתמשכת שלה. גם Baird הגדילה את יעד המניה של החברה, תוך שמירה על דירוג Outperform, בעקבות השלמת רכישת Invitae, שצפויה לתרום משמעותית להכנסות של Labcorp.
החברה דיווחה על צמיחה מרשימה ברבעון השני של 2024, עם הכנסות שהגיעו ל-3.2 מיליארד דולר ורווח מתואם למניה של 3.94 דולר. הכנסות האבחון של Labcorp צמחו ב-8%, ושירותי המעבדה לתעשיית הביופארמה ראו עלייה של 1%. יתר על כן, דירקטוריון Labcorp אישר הגדלה של מיליארד דולר בהרשאה לרכישה חוזרת של מניות.
מאידך, Immutep Ltd הגישה דוח כספי מקדמי לרשות ניירות הערך האמריקאית, כחלק מגילויים שגרתיים לשמירה על עדכון בעלי העניין לגבי מצבה הפיננסי. המסמך מתאר את המצב הפיננסי של החברה מבלי לספק נתונים או תוצאות מפורטות.
BofA Securities גם העלתה את מחיר היעד עבור Labcorp, תוך שמירה על דירוג Buy וציפייה שנכסי Invitae יהפכו לתורמים נטו לרווח למניה ב-2025. התפתחויות אלה מדגישות תחזית חיובית לגבי יכולתה של Labcorp להשיג את יעדיה הפיננסיים לשנה.
תובנות InvestingPro
Labcorp Holdings Inc. (NYSE:LH) הראתה ניהול פיננסי אסטרטגי עם ההנפקה האחרונה של אגרות חוב בכירות בשווי 2 מיליארד דולר. לאור זאת, מספר מדדים מרכזיים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצב הפיננסי הנוכחי של החברה ומעמדה בשוק. שווי השוק של Labcorp עומד על 18.87 מיליארד דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית הבריאות. החברה נסחרת ביחס P/E של 42.45, המותאם ל-23.57 עבור 12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, מה שמצביע על הערכה הצופה צמיחה.
טיפים מ-InvestingPro מדגישים כי Labcorp היא שחקנית בולטת בתעשיית ספקי שירותי הבריאות והייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים. בנוסף, עם תשואת בעלי מניות גבוהה ואסטרטגיה אגרסיבית של רכישה חוזרת של מניות מצד ההנהלה, החברה מחזירה באופן פעיל ערך לבעלי המניות שלה. האנליסטים אופטימיים, וצופים כי הרווח הנקי של Labcorp צפוי לגדול השנה.
עבור משקיעים המחפשים תובנות נוספות, ישנם טיפים נוספים מ-InvestingPro הזמינים, המספקים ניתוח מקיף של הביצועים הפיננסיים והשוק של Labcorp. לדוגמה, מניית החברה נסחרת בדרך כלל עם תנודתיות מחירים נמוכה, והיא נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, מה שעשוי להיות סימן לאמון השוק ביציבותה ובפוטנציאל הצמיחה שלה. כדי לחקור תובנות אלה לעומק, משקיעים יכולים לבקר ב-InvestingPro לקבלת סך של 9 טיפים נוספים הקשורים ל-Labcorp Holdings Inc.
הבנת מדדים פיננסיים אלה וטיפים אסטרטגיים יכולה להיות קריטית למשקיעים השוקלים את אסטרטגיית ניהול החוב של Labcorp ואת פוטנציאל ההשקעה הכולל שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.