DALLAS - Invitation Homes Inc. (NYSE: INVH), חברה מובילה בתחום השכרת בתים פרטיים, הודיעה היום על תמחור הנפקה פומבית של אגרות חוב בכירות. ההנפקה בסך 500 מיליון דולר של אגרות חוב בכירות בריבית 4.875%, לפירעון בשנת 2035, תומחרה ב-98.855% מסכום הקרן.
סגירת ההנפקה צפויה להתרחש ב-26 בספטמבר 2024, בכפוף למילוי תנאי הסגירה המקובלים. אגרות החוב יובטחו על ידי Invitation Homes והחברות המסונפות אליה, כולל Invitation Homes OP GP LLC ו-IH Merger Sub, LLC.
התמורה ממכירת אגרות החוב מיועדת למטרות תאגידיות כלליות. זה עשוי לכלול פירעון חובות, הון חוזר, רכישה ושיפוץ של בתים פרטיים, ופעילויות אחרות התואמות את האסטרטגיה העסקית של החברה.
קונסורציום של בנקים, כולל PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities, ומספר בנקים נוספים, מנהלים את ניהול הספרים להנפקה. מנהלי משנה כוללים את BMO Capital Markets, BNY Capital Markets, ומוסדות פיננסיים נוספים.
הנפקה זו מגיעה בעקבות הגשת הצהרת רישום מדף לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) על ידי Invitation Homes ושותפיה. מסמכי התשקיף הקשורים יהיו זמינים באמצעות הבנקים המנהלים וניתן גם לגשת אליהם דרך אתר האינטרנט של ה-SEC.
Invitation Homes, חלק ממדד S&P 500, מתמחה בהשכרה וניהול של בתים פרטיים איכותיים. החברה מחויבת לספק בתים המתאימים למשפחות משגשגות ומציעה שירות רציף ואישי לשיפור חוויות המגורים.
הודעת העיתונות כללה גם הצהרות צופות פני עתיד לגבי הציפיות לביצועים העסקיים של החברה, תוצאות פיננסיות ונזילות. הצהרות אלה כפופות לסיכונים ואי-ודאויות, כולל תנאי שוק ותחרות, אשר עלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם Invitation Homes Inc.
בחדשות אחרות לאחרונה, Invitation Homes Inc. הכריזה על דיבידנד רבעוני של 0.28 דולר למניה, המיועד לתשלום באמצע אוקטובר לבעלי מניות הרשומים בסוף ספטמבר. החברה גם הבטיחה מסגרות אשראי בסך כולל של 3.5 מיליארד דולר, המורכבות ממסגרת אשראי חוזר של 1.75 מיליארד דולר ומסגרת הלוואה לתקופה זהה. בנוסף, Invitation Homes הרחיבה את תיק הנכסים שלה באמצעות רכישת 580 בתים פרטיים בטמפה, דנוור והקרוליינות, בהשקעה של כ-216 מיליון דולר בעסקאות אלה.
אנליסטים הביעו דעות מעורבות לגבי הסיכויים של החברה. RBC Capital הורידה את דירוג Invitation Homes מ-Outperform ל-Sector Perform, תוך ציון חששות לגבי מרווחי השכירות והתנגדות הדיירים להעלאות מחירים. מצד שני, Goldman Sachs החלה לסקור את החברה עם דירוג Buy, בעוד Wells Fargo הורידה את הדירוג שלה מ-Overweight ל-Equal Weight אך העלתה את מחיר היעד ל-38 דולר. התפתחויות אחרונות אלה משקפות את הפעילויות המתמשכות של Invitation Homes ואת מחויבותה להעניק ערך לבעלי המניות שלה.
תובנות InvestingPro
בזמן ש-Invitation Homes Inc. (NYSE: INVH) מתמחרת את ההנפקה הפומבית של אגרות החוב הבכירות שלה, משקיעים מקדישים תשומת לב רבה לבריאות הפיננסית של החברה וביצועיה בשוק. על פי נתוני InvestingPro, ל-Invitation Homes יש שווי שוק משמעותי של כ-22.4 מיליארד דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור השכרת הבתים הפרטיים. מחויבות החברה לצמיחת הדיבידנד מודגשת על ידי ניסיון עבר של העלאת הדיבידנד במשך שבע שנים רצופות, סימן מרגיע למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
בניתוח מדדי הערכת השווי של החברה, Invitation Homes נסחרת כעת במכפיל רווח גבוה, עם יחס P/E של 46.8 ויחס P/E מתואם לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 של 70.37. זה מצביע על הערכת שווי פרמיום בשוק, שניתן לייחס ליסודות האיתנים של החברה ולפוטנציאל להמשך צמיחה בתעשיית השכרת הבתים הפרטיים. למרות יחס P/E גבוה ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, עם יחס PEG של 5.29, היציבות הפיננסית של החברה מוכחת על ידי העובדה שהנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר.
משקיעים עשויים גם למצוא נחמה ברווחיות החברה בשנה האחרונה, מגמה שאנליסטים צופים שתימשך גם בשנה הנוכחית. עם מרווח רווח גולמי של 58.91% ומרווח הכנסה תפעולית של 27.74% בשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, Invitation Homes מדגימה יעילות תפעולית חזקה. יתר על כן, הניהול הפיננסי האסטרטגי של החברה משתקף בתשואת דיבידנד של 3.11% נכון לאמצע 2024, בתוספת צמיחה של 7.69% בדיבידנד שלה באותה תקופה.
עבור אלה המעוניינים בניתוח מעמיק נוסף ובטיפים נוספים של InvestingPro הקשורים ל-Invitation Homes Inc., ישנם כרגע 6 טיפים נוספים זמינים בכתובת https://il.investing.com/pro/INVH.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.