MADISON, WI - First Business Financial Services, Inc. ("החברה"), בנק מסחרי מדינתי שמרכזו בוויסקונסין, הנפיקה איגרות חוב נחותות בסך 20 מיליון דולר, על פי דיווח אחרון ל-SEC. איגרות החוב נמכרו למשקיעים מוסמכים ביום חמישי, 13 בספטמבר 2024, תחת פטורים שמספק חוק ניירות הערך משנת 1933.
איגרות חוב אלה נושאות ריבית קבועה של 7.5% ומועד הפירעון שלהן נקבע ל-13 בספטמבר 2034. הן מובנות כך שיעמדו בדרישות הון רובד 2 לצרכים רגולטוריים. לחברה יש אפשרות לפדות את איגרות החוב, במלואן או בחלקן, לאחר חמש שנים מיום ההנפקה, ב-100% מסכום הקרן שלהן בתוספת כל ריבית מצטברת, בכפוף לאישור מועצת הפדרל ריזרב.
התמורה מהנפקה זו תשמש בעיקר לפירעון החובות של החברה מפדיון איגרות החוב הנחותות בריבית משתנה משנת 2019 בסך 15 מיליון דולר, שמועד פירעונן היה ב-15 באוגוסט 2029. כל יתרת הכספים תופנה לתמיכה בצמיחת האשראי הצפויה בעתיד.
תנאי איגרות החוב קובעים כי המחזיקים יכולים להאיץ את התשלום רק במקרה של פשיטת רגל או כינוס נכסים של החברה או של חברת הבת בבעלותה המלאה, First Business Bank. אין הוראות להאצת התשלום במקרים של אי תשלום ריבית או אי עמידה בהתחייבויות אחרות במסגרת איגרות החוב.
מהלך פיננסי זה מגיע כחלק מהאסטרטגיה הרחבה של החברה לניהול דרישות ההון ויעדי הצמיחה שלה. פרטי איגרות החוב מפורטים בטופס איגרת החוב הנחותה בריבית 7.5% המצורף לדיווח ל-SEC, המשמש כמקור למידע זה.
בחדשות אחרות לאחרונה, First Business Financial Services הייתה נושא לתשומת לב משמעותית מצד חברות השקעות. החברה דיווחה על רווחים חזקים של 1.23 דולר למניה, מעל לציפיות, הודות להכנסה נטו חזקה לפני הפרשות, הפרשה נמוכה יותר להפסדי אשראי, ושיעור מס מופחת.
ביצועים פיננסיים חיוביים אלה הובילו את DA Davidson לשדרג את המניה מ-Neutral ל-Buy ולהעלות את מחיר היעד ל-50 דולר. Keefe, Bruyette & Woods גם העלתה את מחיר היעד של החברה ל-51 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform למניה.
לצד התפתחויות אלה, First Business Financial חוותה גם גידול של 10% בצמיחת האשראי על בסיס רבעוני מתואם שנתית, בעיקר בזכות צמיחה בהלוואות מסחריות ותעשייתיות. מרג'ין הריבית נטו של החברה עלה ב-7 נקודות בסיס ברבעון לעומת הרבעון הקודם, מה שיחד עם הפרשה נמוכה יותר להפסדי אשראי והוצאות יציבות, צפוי להמשיך לתמוך בתחזית חיובית להכנסות הריבית נטו של החברה.
התפתחויות חיוביות אלה הובילו להעלאת תחזיות הרווח ב-1% לשנת 2024 ו-2% לשנת 2025 על ידי Keefe, Bruyette & Woods. לבסוף, First Business Financial שמרה על הדיבידנד הרבעוני במזומן של 0.25 דולר למניה רגילה, המצביע על תשואה יציבה למשקיעיה.
תובנות InvestingPro
בעוד First Business Financial Services, Inc. ממשיכה לנהל את ההון שלה ולרדוף אחר אסטרטגיות צמיחה, הבריאות הפיננסית של החברה וביצועי השוק שלה מספקים הקשר קריטי למשקיעים. על פי נתוני InvestingPro, ל-First Business Financial Services יש שווי שוק של 377.57 מיליון דולר והיא נסחרת במכפיל רווח של 9.88, המשקף את הערכת המשקיעים לגבי יכולת הרווח שלה.
ראוי לציין כי החברה הפגינה מחויבות לתשואות לבעלי המניות, לאחר שהעלתה את הדיבידנד במשך 11 שנים רצופות, ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 20 שנה, מה שעשוי למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמרמז על אופטימיות לגבי התחזיות הפיננסיות של החברה. בנוסף, המניה של החברה חוותה תשואה משמעותית במהלך השנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 56.37%, המצביעה על ביצועי שוק חזקים.
ביצועים אלה מודגשים עוד יותר על ידי תשואה חזקה במהלך שלושת החודשים האחרונים, עם תשואה כוללת של 34.51%. מדדים אלה, יחד עם הרווחיות של החברה ב-12 החודשים האחרונים, מספקים תמונה מקיפה של המסלול הפיננסי האחרון של First Business Financial Services.
למעוניינים בניתוח מעמיק יותר, טיפים נוספים של InvestingPro זמינים, המציעים תובנות נוספות לגבי המדדים הפיננסיים וביצועי השוק של First Business Financial Services. בקרו ב-https://il.investing.com/pro/FBIZ למידע מפורט יותר ולחקור את מגוון הטיפים הזמינים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.