חברת Plum Acquisition Corp. I (NASDAQ:PLMI), חברת רכישה למטרות מיוחדות (SPAC), הודיעה ביום חמישי על תיקונים משמעותיים להסכם המיזוג העסקי שלה עם Veea Inc., חברת טכנולוגיה. התיקונים כוללים סעיף סיום חדש ושחרור הדדי מתביעות פוטנציאליות, וכן ציפיות לתנאי סגירה נוספים ומימון.
התיקון, מתאריך 11 בספטמבר 2024, מכניס סיום אוטומטי של ההסכם אם המיזוג העסקי לא ייסגר עד 16 בספטמבר 2024. הוא כולל גם שחרור הדדי וויתור על תביעות פוטנציאליות עד לתאריך התיקון.
גיליון תנאים לא מחייב מתאר תנאים נוספים צפויים לסגירת העסקה. אלה כוללים את נטילת התחייבויות נדחות מסוימות על ידי החברה לאחר הסגירה בתמורה למניות Sponsor Earnout, שיפוי עבור כל ההתחייבויות הצבורות האחרות, והמרת שטרות מסוימים להון במחיר של 5 דולר למניה. בנוסף, הצדדים מתכננים לגייס לפחות 4.0 מיליון דולר במימון, כאשר חלק יהיה זמין בעת הסגירה או זמן קצר לאחר מכן והיתרה תוך 30 יום.
במקביל, Plum Acquisition Corp. I תיקנה גם שטרי חוב עם מספר מחזיקי שטרות, כולל Michael Dinsdale, Ursula Burns, Kanishka Roy, ו-Plum Partners, LLC. עם השלמת המיזוג העסקי, היתרות הבלתי מסולקות יומרו למניות רגילות מסוג A במחיר של 5 דולר למניה, למעט חלק משטר החוב של Plum Partners שיומר מעל 250,000 דולר.
בנוסף, Helder Antunes נבחר לדירקטוריון החברה, החל ממועד השלמת המיזוג העסקי. ל-Antunes יש ניסיון של למעלה מ-30 שנה בתחום הטכנולוגיה והחדשנות, לאחר שכיהן בתפקידים בכירים שונים, כולל ב-Cisco וכמנכ"ל Crowdkeep.
כמו כן, נמסר מידע פיננסי פרו-פורמה של החברה נכון ל-30 ביוני 2024, ולשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023, ולששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2024.
התפתחויות אלה באות בעקבות גילויים קודמים של Plum Acquisition Corp. I ומפורטות בתיקונים שהוגשו ל-SEC. המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות.
בחדשות אחרות לאחרונה, Plum Acquisition Corp. I קיבלה הודעת אי-עמידה בדרישות מ-The Nasdaq Stock Market בשל אי-הגשת דוח רבעוני לתקופה שהסתיימה ב-30 ביוני 2024.
זאת בנוסף לסיבות קיימות למחיקה פוטנציאלית מהמסחר, שכן Plum Acquisition Corp. I לא עמדה קודם לכן בדרישה להשלים מיזוג עסקי תוך 36 חודשים לאחר ה-IPO שלה. האזהרה ממחלקת הסיווג של Nasdaq מרמזת כי פאנל השימועים של Nasdaq ישקול את אי-העמידה החדשה בהחלטתו הקרובה על המשך הרישום של החברה ב-Nasdaq Capital Market.
למרות האזהרה, ניירות הערך של Plum Acquisition Corp. I ימשיכו להיסחר בשוק בזמן שהסוגיה נותרת ללא פתרון. החברה מתכוונת להציג את עמדתה בנושא לפאנל בהקדם, אם כי נותר לא ברור אם ניירות הערך של החברה ישמרו על מעמד הרישום שלהם ב-Nasdaq Capital Market.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.