גיין תרפיוטיקס (Gain Therapeutics, Inc.) (NASDAQ:GANX), חברת תרופות, הודיעה ביום חמישי על הקמת תוכנית הצעה בשוק (at-the-market offering). החברה חתמה על הסכם הפצת מניות עם Oppenheimer & Co. Inc., שיאפשר לגיין תרפיוטיקס למכור מניות רגילות בסכום כולל של עד 50 מיליון דולר.
המניות יוצעו באמצעות הצעה בשוק, כלומר ניתן יהיה למכור אותן ב-Nasdaq Capital Market או בשווקי מסחר זמינים אחרים למניה. ההצעה תתבצע במסגרת הצהרת הרישום המדף הקיימת של גיין תרפיוטיקס על טופס S-3, שהוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ב-18 במאי 2022, ונכנסה לתוקף ב-1 ביוני 2022. תוספת תשקיף הקשורה להצעה תוגש גם ל-SEC.
Oppenheimer, שתפעל כסוכן המכירות, תמכור את המניות במחירי שוק או בעסקאות משא ומתן, ותקבל עמלה של 3% מהתקבולים ברוטו. גיין תרפיוטיקס הסכימה לספק שיפוי ותרומה ל-Oppenheimer עבור התחייבויות מסוימות, כולל אלה הנובעות מחוק ניירות הערך וחוק הבורסה לניירות ערך משנת 1934, כפי שתוקן. בנוסף, החברה תשפה את Oppenheimer על הוצאות מסוימות הקשורות להסכם.
הסכם ההפצה אינו מחייב את גיין תרפיוטיקס להציע או למכור מספר מסוים של מניות, והחברה שומרת לעצמה את שיקול הדעת לנהל את עיתוי וכמות המכירות. Oppenheimer תעשה מאמצים מסחריים סבירים למכור את המניות בהתאם להוראות החברה ובמסגרת הפרמטרים שנקבעו על ידי התקנות הפדרליות וכללי Nasdaq.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.