Regions Financial Corp (NYSE:RF) הודיעה על הנפקה ומכירה של אגרות חוב בכירות בשווי מיליארד דולר, כך עולה מדיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). אגרות החוב הבכירות בריבית קבועה/משתנה של 5.502%, שמועד פירעונן ב-2035, נמכרו במסגרת הסכם חיתום עם קונסורציום של בנקים הכולל את Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., UBS Securities LLC, ו-Regions Securities LLC.
ההסכם, שנחתם ב-3 בספטמבר 2024, הניב תקבולים של כ-996 מיליון דולר לפני הוצאות ההנפקה. אגרות החוב הונפקו במסגרת שטר נאמנות מיום 8 באוגוסט 2005, ותוספת ארבע-עשרה לשטר הנאמנות שנחתמה ביום חמישי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.