חברת הביוטכנולוגיה וקסייט (Vaxcyte, Inc.) (NASDAQ:PCVX), המתמקדת בפיתוח חיסונים חדשניים, הודיעה על השלמת הנפקה ציבורית משמעותית שגייסה כ-1.5 מיליארד דולר. החברה, הידועה בעבודתה על חיסונים נגד מחלות חיידקיות, מכרה מעל 12 מיליון מניות רגילות במחיר של 103 דולר למניה, לצד אופציות מסוג pre-funded warrants לרכישת מניות נוספות.
ההנפקה, שהסתיימה השבוע, כללה גם מימוש מלא של אופציה על ידי החתמים לרכישת 1.89 מיליון מניות נוספות. הצלחת העסקה משקפת את אמון המשקיעים במשימתה של וקסייט לפתח חיסונים למאבק במגוון זיהומים חיידקיים.
בנקי השקעות מובילים, ביניהם BofA Securities, Jefferies, Leerink Partners, ו-Goldman Sachs & Co. LLC, שימשו כמנהלי ספרים משותפים להנפקה. המכירה התאפשרה הודות להצהרת מדף שהוגשה לרשות ניירות הערך האמריקאית ב-24 במאי 2024, אשר נכנסה לתוקף אוטומטית עם הגשתה.
צנרת החיסונים של וקסייט כוללת מספר מועמדים מבטיחים, כגון VAX-31, חיסון מצומד פנאומוקוקי (PCV) 31-ערכי המוכן לניסויי שלב 3. VAX-24, חיסון PCV נוסף המכסה 24 סרוטיפים, נמצא כעת במחקר שלב 2 בתינוקות. שני החיסונים מכוונים לשפר את החיסונים הקיימים על ידי התמקדות בסרוטיפים הקשורים לשיעורי תמותה גבוהים, עמידות לאנטיביוטיקה ודלקת קרום המוח.
החברה משתמשת בטכניקות סינתטיות מודרניות, כולל פלטפורמה לסינתזת חלבונים ללא תאים, לפיתוח החיסונים שלה. שיטה זו נועדה להאיץ את ייצור החלבונים והאנטיגנים המורכבים, ובכך לשפר פוטנציאלית את יעילות החיסונים.
הכספים שגויסו מהנפקה זו צפויים לתמוך בהמשך פיתוח מועמדי החיסון של וקסייט ולקדם את מטרת החברה להתמודד עם זיהומים חיידקיים חמורים המהווים סיכון בריאותי משמעותי. מידע זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם Vaxcyte, Inc.
בחדשות אחרונות, וקסייט עושה צעדים משמעותיים עם מועמד החיסון המצומד הפנאומוקוקי שלה, VAX-31. תוצאות מעודדות מניסויי שלב 1/2 הובילו להעלאת מחיר היעד של וקסייט ל-140 דולר על ידי BofA Securities, 160 דולר על ידי BTIG, ו-129 דולר על ידי Jefferies, כאשר כולם שמרו על המלצת קנייה. החיסון הראה תוצאות אימונוגניות מבטיחות במבוגרים מעל גיל 50, ועמד בקריטריונים הסטטיסטיים עבור כל 20 הסרוטיפים שהוא חולק עם Prevnar-20 של Pfizer. וקסייט מתכננת להתקדם עם VAX-31 לניסויי שלב 3 להתוויה במבוגרים עד אמצע 2025.
וקסייט גם הכריזה על הנפקה ציבורית של מניות רגילות ואופציות מסוג pre-funded warrants בשווי מיליארד דולר, בניהול מוסדות פיננסיים כולל BofA Securities, Jefferies, ו-Goldman Sachs & Co. LLC. זאת במקביל למאמציה המתמשכים של החברה לפתח חיסונים נגד מחלות חיידקיות.
בנוסף, החברה מינתה את John P. Furey לדירקטוריון שלה, מה שמצביע על שינויים אחרונים במבנה התאגידי של החברה. התפתחויות אלו משקפות את ההתקדמות המתמשכת והציפיות הגבוהות לוקסייט בתעשיית החיסונים.
תובנות InvestingPro
וקסייט (Vaxcyte, Inc.) (NASDAQ:PCVX) השלימה לאחרונה הנפקה ציבורית משמעותית, המאותתת על אמון שוק חזק בתוכניות פיתוח החיסונים החדשניות שלה. מדדי הבריאות הפיננסית וביצועי המניות של החברה, כפי שסופקו על ידי InvestingPro, מספקים תובנות נוספות על מעמדה הנוכחי בשוק. עם שווי שוק של 12.45 מיליארד דולר, וקסייט עומדת כשחקנית משמעותית בתעשיית הביוטכנולוגיה. למרות חוסר הרווחיות ב-12 החודשים האחרונים, עם הכנסה תפעולית של כ-577.16 מיליון דולר שלילי ורווח גולמי של 75 מיליון דולר שלילי, מניית החברה ראתה תשואות מרשימות, כולל עלייה של 120.67% בשנה האחרונה.
טיפים של InvestingPro מצביעים על כך שלוקסייט יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמהווה סימן חיובי למשקיעים המחפשים חברה עם בסיס פיננסי איתן. בנוסף, הנכסים הנזילים של החברה עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שמרמז על מצב נזילות נוח. גורמים אלה עשויים לתרום לאופטימיות המשקיעים המשתקפת בהנפקה הציבורית המוצלחת.
עם זאת, חשוב לציין כי אנליסטים אינם צופים שוקסייט תהיה רווחית השנה, ושני אנליסטים עדכנו את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה. יתר על כן, המניה נסחרת כעת קרוב לשיא השנתי שלה ובמכפיל מחיר/ספר גבוה של 6.27, אשר, יחד עם מדד ה-RSI המרמז על מצב של קניית יתר, עשויים לאותת על גישה זהירה למשקיעים פוטנציאליים.
למעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע טיפים נוספים על וקסייט, אותם ניתן למצוא בכתובת https://www.investing.com/pro/PCVX. תובנות אלו עשויות לספק הקשר חשוב למהלכים הפיננסיים האחרונים של החברה ולסייע למשקיעים לקבל החלטות מושכלות יותר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.