💎 גלו מניות מוערכות בחסר שכנראה לא הכרתםצללו פנימה

ג'נרל מוטורס פיננשל מנפיקה אגרות חוב בכירות בשווי 1.75 מיליארד דולר

התפרסם 06.09.2024, 21:16
© Reuters.
GM
-

חברת ג'נרל מוטורס פיננשל (GM Financial) השלימה הנפקה ציבורית של אגרות חוב בכירות בסך כולל של 1.75 מיליארד דולר, כך דווח בהגשה אחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). ההנפקה, שנסגרה היום, כללה אגרות חוב בסך מיליארד דולר בריבית של 4.900% לפירעון בשנת 2029, ו-750 מיליון דולר נוספים באגרות חוב בריבית של 5.45% לפירעון בשנת 2034.




ההנפקה בוצעה במסגרת הסכם חיתום עם קונסורציום של בנקים הכולל את BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Lloyds Securities Inc., ו-RBC Capital Markets, LLC. GM Financial הסכימה לשפות את החתמים כנגד התחייבויות מסוימות או לתרום לתשלומים שהם עשויים להידרש לבצע בקשר להתחייבויות אלה.




התמורה ממכירת האגרות, המוערכת בכ-1.74 מיליארד דולר לאחר הנחות חיתום והוצאות הנפקה, מיועדת למטרות תאגידיות כלליות. הזרמת הון זו תתווסף לקרנות הכלליות של GM Financial.




האגרות הונפקו במסגרת שטר נאמנות מיום 13 באוקטובר 2015, ושטר נאמנות משלים חמישים ושישי מהיום, בין GM Financial לבין Computershare Trust Company, N.A., כנאמן. האגרות הן התחייבויות בכירות לא מובטחות ודירוגן יהיה שווה להתחייבויות בכירות לא מובטחות אחרות של GM Financial, ונחותות בפועל לכל חוב מובטח עד לגובה הבטוחה המבטיחה חוב זה.




הריבית על אגרות החוב לשנת 2029 תשולם פעמיים בשנה בשיעור של 4.900% לשנה, כאשר התשלום הראשון יחול ב-6 באפריל 2025, ומועד הפירעון הסופי ב-6 באוקטובר 2029.




אגרות החוב לשנת 2034 ישאו ריבית בשיעור של 5.450% לשנה, שתשולם פעמיים בשנה כאשר התשלום הראשון יחול ב-6 במרץ 2025, ומועד הפירעון הסופי ב-6 בספטמבר 2034. החברה רשאית לפדות את האגרות לפני מועד הפירעון המתוכנן בתנאים מסוימים המפורטים בשטר הנאמנות.






מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ