חברת ג'נרל מוטורס פיננשל (GM Financial) השלימה הנפקה ציבורית של אגרות חוב בכירות בסך כולל של 1.75 מיליארד דולר, כך דווח בהגשה אחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). ההנפקה, שנסגרה היום, כללה אגרות חוב בסך מיליארד דולר בריבית של 4.900% לפירעון בשנת 2029, ו-750 מיליון דולר נוספים באגרות חוב בריבית של 5.45% לפירעון בשנת 2034.
ההנפקה בוצעה במסגרת הסכם חיתום עם קונסורציום של בנקים הכולל את BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Lloyds Securities Inc., ו-RBC Capital Markets, LLC. GM Financial הסכימה לשפות את החתמים כנגד התחייבויות מסוימות או לתרום לתשלומים שהם עשויים להידרש לבצע בקשר להתחייבויות אלה.
התמורה ממכירת האגרות, המוערכת בכ-1.74 מיליארד דולר לאחר הנחות חיתום והוצאות הנפקה, מיועדת למטרות תאגידיות כלליות. הזרמת הון זו תתווסף לקרנות הכלליות של GM Financial.
האגרות הונפקו במסגרת שטר נאמנות מיום 13 באוקטובר 2015, ושטר נאמנות משלים חמישים ושישי מהיום, בין GM Financial לבין Computershare Trust Company, N.A., כנאמן. האגרות הן התחייבויות בכירות לא מובטחות ודירוגן יהיה שווה להתחייבויות בכירות לא מובטחות אחרות של GM Financial, ונחותות בפועל לכל חוב מובטח עד לגובה הבטוחה המבטיחה חוב זה.
הריבית על אגרות החוב לשנת 2029 תשולם פעמיים בשנה בשיעור של 4.900% לשנה, כאשר התשלום הראשון יחול ב-6 באפריל 2025, ומועד הפירעון הסופי ב-6 באוקטובר 2029.
אגרות החוב לשנת 2034 ישאו ריבית בשיעור של 5.450% לשנה, שתשולם פעמיים בשנה כאשר התשלום הראשון יחול ב-6 במרץ 2025, ומועד הפירעון הסופי ב-6 בספטמבר 2034. החברה רשאית לפדות את האגרות לפני מועד הפירעון המתוכנן בתנאים מסוימים המפורטים בשטר הנאמנות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.