ליטלטון, קולורדו - CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS), מובילה בפתרונות טכנולוגיית תשלומים, הודיעה היום על השקת הצעת מכר משנית ציבורית של 1,000,000 מניות על ידי בעלי מניות מסוימים הקשורים ל-Parallel49 Equity. צפוי כי בעלי מניות אלה יציעו לחתמים אופציה לרכישת עד 150,000 מניות נוספות בתוך תקופה של 30 יום. השלמת ההצעה ותנאיה תלויים בתנאי השוק הקיימים, ואין ודאות לגבי סיומה או פרטי ההצעה.
כל התקבולים מהמכירה יועברו ישירות לבעלי המניות המוכרים, כאשר CPI Card Group לא מציעה מניות משלה ולא תקבל תקבולים כלשהם מהעסקה. D.A. Davidson & Co. משמשת כמנהל הספרים הבלעדי להצעה.
המניות מוצעות תחת הודעת רישום שכבר הוכרזה כאפקטיווית על ידי רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). תוספת תשקיף מקדמית ותשקיף נלווה הוגשו ל-SEC, כאשר ההצעה מתבצעת באופן בלעדי באמצעות מסמכים אלה. צדדים מעוניינים יכולים להשיג עותקים של התשקיף ותוספת התשקיף המקדמית באמצעות D.A. Davidson & Co.
הודעה זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות את ניירות הערך, והמכירה לא תתבצע בכל סמכות שיפוט שבה הצעה כזו תהיה בלתי חוקית לפני רישום או הכשרה על פי דיני ניירות הערך של אותה סמכות שיפוט.
CPI Card Group מתמחה במגוון רחב של פתרונות כרטיסי אשראי, חיוב וכרטיסים נטענים, כולל הנפקה מיידית מבוססת Software-as-a-Service (SaaS). החברה גאה בטיפוח יחסים אישיים ובאספקת פתרונות חדשניים המשפרים את המותגים של הלקוחות ומתחברים למשתמשים.
המידע למאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות, וחשוב לציין כי הצהרות צופות פני עתיד הכלולות בהודעה לעיתונות כפופות לסיכונים, אי-ודאויות וגורמים אחרים שעלולים לגרום לכך שאירועים בפועל יהיו שונים מהותית מאלה הצפויים. CPI Card Group הזהירה מפני הסתמכות יתר על הצהרות צופות פני עתיד אלה, התקפות רק נכון למועד פרסומן.
בחדשות אחרות לאחרונה, CPI Card Group דיווחה על ביצועים פיננסיים מעורבים בשיחת הרווחים של הרבעון השני. החברה ראתה עלייה של 3% במכירות נטו, שהונעה מצמיחה במגזר הכרטיסים הנטענים, הנפקה מיידית ועסקי התאמה אישית של כרטיסים. עם זאת, הרווח הנקי וה-EBITDA המתואם ירדו ב-8% ו-6% בהתאמה. החברה גם הדגישה את המיקוד האסטרטגי שלה בהתרחבות לשווקים סמוכים והשקעה בפתרונות דיגיטליים, על רקע מעבר מנכ"ל לאחרונה.
למרות הצמיחה במכירות, הרווח הנקי של החברה במחצית הראשונה של השנה ירד ב-34% ל-11.5 מיליון $, וה-EBITDA המתואם ירד ב-7% ל-44.9 מיליון $. עם זאת, הכנסות התפעול של מגזר הכרטיסים הנטענים עלו ב-38% מתחילת השנה, ופתרון Card@Once של החברה זוהה כעסק בעל שולי רווח גבוהים עם פוטנציאל לצמיחה נוספת.
CPI Card Group עדכנה את תחזית השנה המלאה ל-2024 לצמיחת מכירות חד-ספרתית בינונית וצמיחה קלה ב-EBITDA המתואם בהשוואה ל-2023. החברה גם משקיעה באנשים, טכנולוגיה והעסק הדיגיטלי שלה לצמיחה עתידית. אלה בין ההתפתחויות האחרונות של CPI Card Group.
תובנות InvestingPro
בזמן ש-CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS) מתכוננת להצעת מכר משנית ציבורית, משקיעים עשויים למצוא ערך בבחינת הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של החברה. על פי נתוני InvestingPro, ל-PMTS יש שווי שוק של 301.71 מיליון $, המצביע על מעמדה כחברת mid-cap במגזר פתרונות טכנולוגיית התשלומים.
יחס ה-P/E של החברה העומד על 16.89 מרמז על הערכה סבירה ביחס לרווחיה, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים פוטנציאליים בהצעת המכר המשנית. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ InvestingPro המדגיש שהערכת החברה מרמזת על תשואת תזרים מזומנים חופשי חזקה, מה שעשוי להצביע על ניהול הון יעיל.
PMTS הציגה ביצועי שוק מרשימים, עם תשואה כוללת של 52.35% במחיר במהלך ששת החודשים האחרונים. זה מתיישב עם טיפ InvestingPro נוסף המציין עלייה גדולה במחיר במהלך ששת החודשים האחרונים, מה שעשוי לתרום לעניין המשקיעים במכירת המניות הקרובה.
כדאי לציין שלמרות שהחברה אינה מציעה מניות משלה בעסקה זו, היציבות הפיננסית שלה ברורה. טיפ InvestingPro חושף ש-PMTS מחזיקה בנכסים נזילים העולים על ההתחייבויות לטווח קצר, מה שמרמז על מצב מאזן חזק שעשוי להרגיע קונים פוטנציאליים של המניות המוצעות.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור CPI Card Group, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה. טיפים נוספים אלה עשויים להיות בעלי ערך במיוחד למשקיעים השוקלים להשתתף בהצעת המכר המשנית או מעריכים את הפרספקטיבות ארוכות הטווח של PMTS במגזר טכנולוגיית התשלומים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.