סן חוזה, קליפורניה - PROCEPT BioRobotics Corporation (NASDAQ: PRCT), חברה המתמחה ברובוטיקה כירורגית לאורולוגיה, יזמה הנפקה ציבורית של מניות רגילות בשווי 175 מיליון דולר. בנוסף, צפוי כי בעל מניות מוכר יעניק לחתמים אופציה ל-30 יום לרכישת עד 26.25 מיליון דולר נוספים במניות. החברה הבהירה כי לא תקבל כל תמורה מהמכירות שיבוצעו על ידי בעל המניות המוכר.
השלמת ההנפקה ותנאיה כפופים לתנאי השוק, ואין ודאות לגבי העיתוי או התנאים הסופיים. BofA Securities, Piper Sandler ו-Morgan Stanley משמשים כמנהלי הספרים המשותפים להנפקה.
ההנפקה מגיעה בעקבות הגשת הצהרת רישום מדף ב-1 באוגוסט 2023 לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), ותתבצע רק באמצעות תוספת לתשקיף והתשקיף הנלווה. התוספת המקדמית לתשקיף תהיה זמינה באתר ה-SEC ומנהלי הספרים.
PROCEPT BioRobotics ידועה בפיתוח מערכות AQUABEAM® ו-HYDROS™ הרובוטיות, כאשר האחרונה היא טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית המספקת טיפול Aquablation לגברים עם תסמינים בדרכי השתן התחתונות עקב הגדלה שפירה של הערמונית (BPH), מצב נפוץ בערמונית. לחברה יש מעל 150 פרסומים מדעיים שעברו ביקורת עמיתים התומכים ביתרונות הקליניים של טיפול ה-Aquablation שלה.
ההודעה לעיתונות כוללת גם הצהרות צופות פני עתיד לגבי ההנפקה המוצעת, הכוללות סיכונים ואי-ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מאלו הצפויות. אלה כוללים תנאי שוק וגורמים אחרים המפורטים בדיווחים התקופתיים של החברה ל-SEC ובתוספת המקדמית לתשקיף.
הודעה זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך בכל תחום שיפוט שבו זה יהיה בלתי חוקי ללא רישום או הסמכה תחת דיני ניירות ערך של אותו תחום שיפוט.
המידע המסופק מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם PROCEPT BioRobotics.
בחדשות אחרות לאחרונה, PROCEPT BioRobotics דיווחה על עלייה משמעותית בהכנסות של 66% ברבעון השלישי של 2024, כאשר סך ההכנסות הגיע ל-58.4 מיליון דולר. צמיחה זו נתמכה בביקוש חזק למערכות הרובוטיות שלה, במיוחד מערכת HYDROS הרובוטית, שתרמה ל-80% מהמכירות החדשות. הבסיס המותקן של החברה בארה"ב גדל גם הוא ב-64%, וההכנסות הבינלאומיות ראו עלייה של 86%, עם מכירות משמעותיות בבריטניה.
יתר על כן, שולי הרווח הגולמי של PROCEPT הגיעו לשיא של 63.2%, וההפסדים נטו השתפרו, מה שמצביע על נתיב ברור לרווחיות. החברה גם הכריזה על ניסוי קליני חדש לטיפול Aquablation, התפתחות מבטיחה במוצרים שלה.
למרות שהתמודדה עם אתגרים כמו מחסור בתמיסת מלח והפרעות מהוריקן, שהשפיעו על נפח ההליכים, PROCEPT צופה הכנסות לשנת 2024 מלאה בין 222.5 מיליון דולר ל-223 מיליון דולר. החברה צופה צמיחה של כ-63% עד 64% בהכנסות ומתכננת למכור כ-186 מערכות רובוטיות עד סוף 2024.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הביצוע המוצלח של PROCEPT BioRobotics באסטרטגיית הצמיחה שלה ואת המיקוד שלה בהרחבת נוכחותה בשוק בטיפול בסרטן הערמונית.
תובנות InvestingPro
ההחלטה האחרונה של PROCEPT BioRobotics (NASDAQ: PRCT) ליזום הנפקה ציבורית של מניות רגילות מתיישבת עם מעמדה החזק בשוק ומסלול הצמיחה שלה. על פי נתוני InvestingPro, החברה הציגה צמיחה מרשימה בהכנסות, עם עלייה של 73.74% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. שיעור צמיחה חזק זה מדגיש את האימוץ הגובר של טיפול ה-Aquablation החדשני ומערכת AQUABEAM® הרובוטית של PROCEPT.
למרות ההתרחבות המהירה של החברה, טיפים של InvestingPro מצביעים על כך ש-PROCEPT אינה רווחית כרגע ואנליסטים אינם צופים רווחיות השנה. הקשר זה עוזר להסביר את החלטת החברה לגייס הון נוסף באמצעות ההנפקה הציבורית, כנראה כדי לממן מחקר, פיתוח והרחבת שוק נוספים של המערכות הרובוטיות שלה.
ביצועי המניה היו ראויים לציון, כאשר נתוני InvestingPro מראים תשואה כוללת מרשימה של 163.59% במחיר המניה בשנה האחרונה. עלייה משמעותית זו משקפת את אמון המשקיעים בטכנולוגיה ובפוטנציאל השוק של PROCEPT בתחום האורולוגיה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור PROCEPT BioRobotics, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.