ביום חמישי, המחיר היעד של מניית CME Group Inc. (NASDAQ:CME) הועלה על ידי סיטי ל-250 דולר מ-240 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג הקנייה. העדכון מגיע בעקבות ביצועים חזקים ברבעון השלישי של 2024, בו CME Group חוותה עלייה משמעותית בפעילות המסחר. הנפח היומי הממוצע הכולל (ADV) לרבעון היה 28.3 מיליון, עלייה של 27% בהשוואה לשנה שעברה. זינוק זה הובל על ידי שיא ADV בשערי ריבית של 14.9 מיליון, שעלה ב-36% לעומת השנה הקודמת.
הצמיחה של CME Group לא הוגבלה לתחום אחד, כאשר נרשמה צמיחה דו-ספרתית בהשוואה לשנה שעברה בכל סוגי הנכסים. האנליסט מסיטי הדגיש כי עם אי-הוודאויות הגיאופוליטיות הנוכחיות, הבחירות הקרובות, וכיוון המדיניות של הפדרל ריזרב, תחזית הנפח עבור CME נשארת חזקה. הצעות הנכסים המגוונות של החברה והנזילות העמוקה נתפסות כיתרונות מפתח שככל הנראה יסייעו לחברה לנצל תנאים אלה.
יתר על כן, האנליסט הצביע על הפוטנציאל לשינוי באסטרטגיית החזר ההון של CME Group ברבעון הרביעי של 2024. בעוד שהוא מכיר בכך שלחצים תחרותיים מצד FMX עשויים להתמיד, התחושה היא שחששות אלה כבר משתקפים במחיר המניה. האנליסט הביע ביטחון מוגבר בעמדת השוק של CME Group.
לבסוף, רמות ההערכה של CME Group תוארו כאטרקטיביות, במיוחד בהשוואה למתחרותיה בתעשייה. פעילות המסחר החזקה של החברה והשינויים האסטרטגיים הפוטנציאליים הובילו את סיטי לחזור על דירוג הקנייה שלה למניה, מה שמאותת על תחזית חיובית לחוזה פיננסי עתידי של CME Group.
בחדשות אחרות לאחרונה, CME Group דיווחה על נפחי מסחר שיא ברבעון השלישי ובספטמבר 2024, עם עלייה של 27% לעומת השנה הקודמת. זינוק זה נראה בכל סוגי הנכסים, כולל שערי ריבית, מפתחי מניות, ומוצרי אנרגיה. בנוסף, הנוכחות הבינלאומית של CME Group התרחבה עם שיא ADV בינלאומי של 8.4 מיליון חוזים ברבעון השלישי.
בחזית התחרותית, CME Group ובורסת המתכות של לונדון (LME) ראו תחרות מוגברת במסחר במתכות לסוללות וחוזים עתידיים לשערי ריבית. בעוד ש-CME Group ראתה זינוק בנפחי המסחר בליתיום וקובלט, LME התקשתה בשל מבנה החוזים העתידיים המורכב שלה.
מבחינת דירוגי אנליסטים, RBC Capital החלה כיסוי על CME Group עם דירוג "ביצוע סקטוריאלי", תוך ציון התחרות מ-FMX וירידות פוטנציאליות בנפחי המסחר בחוזים עתידיים לשערי ריבית. מצד שני, סיטי חזרה על דירוג הקנייה שלה ל-CME Group, תוך הדגשת המינוף החיובי של החברה לשערי ריבית ומניות.
BGC Group השיקה את בורסת החוזים העתידיים FMX, המציעה אלטרנטיבה ל-CME בשוק אגרות החוב של ארה"ב. לבסוף, CME Group דיווחה על נפחי מסחר קרובים לשיא באוגוסט, מה שתרם לעלייה משמעותית ברווחי הרבעון השני שלה, כאשר סך ההכנסות עלה בכמעט 13% ל-1.53 ביליון דולר. אלה הן ההתפתחויות האחרונות בתעשיית המסחר.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של CME Group המודגשים במאמר נתמכים עוד יותר על ידי נתונים עדכניים מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה של 10.72% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחת הכנסות רבעונית של 12.69% ברבעון השני של 2024 מתיישבות עם פעילות המסחר המוגברת שהוזכרה. צמיחה זו משתקפת במצב הכספי האיתן של CME, עם שווי שוק של 80.51 ביליון דולר.
טיפים מ-InvestingPro חושפים ש-CME Group שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 22 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד במשך 5 שנים רצופות. מדיניות דיבידנד עקבית זו, יחד עם תשואת דיבידנד נוכחית של 4.41%, מדגישה את מחויבות החברה להחזרים לבעלי המניות, מה שעשוי לעניין משקיעים המתמקדים בהכנסה.
המניה נסחרת כעת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם מחיר שהוא 98.95% מהשיא של 52 שבועות. זה מתיישב עם התחזית החיובית שהובעה במאמר ומחיר היעד המוגדל מסיטי. עם זאת, על המשקיעים לשים לב שCME נסחרת ביחס P/E גבוה ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, עם יחס P/E של 24.54 ויחס PEG של 2.26.
לקוראים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור CME Group, המספקים מבט מקיף יותר על המצב הכספי וביצועי השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.