ביום שישי, שטיפל, חברת שירותים פיננסיים, העלתה את מחיר היעד למניות Arcellx Inc. (NASDAQ: ACLX) ל-122 דולר מ-83 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג "קנייה" למנייה.
העדכון מגיע על רקע דיונים בנושא הבטיחות של טיפולי BCMA-CAR-T, במיוחד בכל הנוגע להשפעות נוירוטוקסיות מאוחרות, שהפכו לנושא משמעותי בקרב מובילי דעה (KOLs) בקהילה הרפואית.
נוירוטוקסיות מאוחרות, המתבטאות בפרקינסוניזם ותופעות לוואי נוירולוגיות אחרות כמו נוירופתיה פריפרית, שיתוק עצבי גולגולת ותסמונת גיליאן-ברה, משפיעות לכאורה על עד 10% מהמטופלים בטיפולים אלה. הדיון בקרב משקיעים התמקד בשאלה האם תופעות הלוואי הללו הן מאפיין של כל קבוצת התרופות או ספציפיות לטיפולים מסוימים.
על פי הניתוח של שטיפל, קיימת אמונה כי anito-cel, אחד הטיפולים של Arcellx, עשוי להציג שיעור נמוך משמעותית של נוירוטוקסיות מאוחרות בהשוואה למתחרה שלו, cilta-cel. עמדת החברה נתמכת במשוב ממובילי דעה ובסקירה מפורטת של הנתונים הזמינים.
הציפייה היא שנתונים קרובים ממחקר iMMagine-1, שיוצגו בכנס האגודה האמריקאית להמטולוגיה (ASH), יאששו טענות אלו ועשויים לשנות את דעת הרופאים לטובת anito-cel. האנליסט של שטיפל מציע כי תוצאות חיוביות עשויות למצב את anito-cel כטיפול הטוב ביותר בקטגוריה שלו.
ביצועי המנייה של Arcellx היו חזקים לאחרונה, והערכת שטיפל מצביעה על כך שעדיין יש מקום משמעותי לצמיחה. מודל ההערכה של החברה מרמז כי אם הנתונים של anito-cel יהיו חיוביים, הדבר עשוי להוביל לעלייה משמעותית בשווי השוק של Arcellx.
בחדשות אחרות לאחרונה, Redburn-Atlantic החלה לסקור את Arcellx Inc., חברת ביוטכנולוגיה בשלב הקליני. החברה הוציאה דירוג קנייה, המשקף ביטחון בפלטפורמת תרפיית התאים CAR-T החדשנית של Arcellx ובפוטנציאל הצמיחה שלה.
טכנולוגיית ה-D-Domain של Arcellx, המאפשרת גילוי ופיתוח של קושרים קטנים, קיבלה תמיכה מהנכס המוביל שלה, anito-cel, המראה הבטחה לטיפול בסרטני דם.
פלטפורמת ה-D-Domain משכה תשומת לב גם בזכות הפוטנציאל שלה בתוכנית ARC-SparX המוקדמת של Arcellx, שמטרתה להציע גישה מותאמת אישית ובטוחה יותר לתרפיית תאי CAR-T. מחיר היעד של 109.00 דולר למניית Arcellx שקבעה Redburn-Atlantic מדגיש את אמונת החברה בטכנולוגיה של Arcellx ובסיכוייה בתעשיית הביוטכנולוגיה.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את מאמציה של Arcellx לקדם את תרפיית תאי CAR-T, במיוחד עבור סרטני דם, המייצגים צעד משמעותי קדימה בתחום. אנליסטים ומשקיעים עוקבים מקרוב אחר התקדמותה של Arcellx בעודה ממשיכה לפתח את פלטפורמת תרפיית תאי CAR-T שלה ולקדם את התוכניות הקליניות שלה.
תובנות InvestingPro
ביצועי המנייה האחרונים של Arcellx Inc. תואמים את התחזית האופטימית של שטיפל. על פי נתוני InvestingPro, ACLX הציגה תשואה כוללת מרשימה של 180.37% במחיר המנייה בשנה האחרונה, עם תשואה של 53.07% בשלושת החודשים האחרונים בלבד. מומנטום חזק זה דחף את המנייה להיסחר קרוב לשיא השנתי שלה, כאשר המחיר הנוכחי עומד על 98.93% מאותו שיא.
מצבה הפיננסי של החברה נראה איתן, כאשר טיפים של InvestingPro מדגישים שלארסלקס יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה והנכסים הנזילים שלה עולים על ההתחייבויות לטווח קצר. יציבות פיננסית זו עשויה להיות קריטית בעוד החברה ממשיכה לפתח ואולי להביא לשוק את הטיפולים שלה, כולל anito-cel.
למרות ביצועי המנייה החיוביים, חשוב לציין שארסלקס עדיין אינה רווחית, עם יחס P/E שלילי של -95.03 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. עם זאת, מרווח הרווח הגולמי המרשים של החברה העומד על 91.7% מרמז על פוטנציאל חזק לרווחיות אם היא תצליח להביא את הטיפולים שלה לשוק.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים עבור ACLX, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי של החברה והפוטנציאל השוקי שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.