פלאנו, טקסס - Alkami Technology, Inc. (NASDAQ:ALKT), ספקית פתרונות בנקאות דיגיטלית מבוססי ענן, הודיעה היום על תחילתה של הנפקת משנה של 7,500,000 מניות רגילות. המניות נמכרות על ידי ישויות המסונפות ל-General Atlantic, S3 Ventures, ג'ורג' ב. קייזר, ובריאן ר. סמית'. בעלי המניות המוכרים הללו מתכננים גם להעניק לחתם אופציה ל-30 יום לרכישת עד 1,125,000 מניות נוספות.
התקבולים מההנפקה יועברו במלואם לבעלי המניות המוכרים, כאשר החברה עצמה לא מוכרת מניות ולא תקבל תקבולים כלשהם. J.P. Morgan Securities LLC היא החתם ומנהל הספרים היחיד להנפקה. מכירת המניות עשויה להתבצע במספר זירות, כולל ה-Nasdaq Global Select Market, עסקאות מעבר לדלפק, או באמצעות עסקאות משא ומתן, והמחיר עשוי להיקבע בהתאם לתנאי השוק בזמן המכירה.
הנפקה זו מתאפשרת באמצעות הודעת רישום מדף אפקטיבית שהוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית ב-8 באוגוסט 2024. תוספת לתשקיף ותשקיף נלווה הם חלק מהודעת הרישום, והמשקיעים מעודדים לקרוא אותם לקבלת מידע מלא יותר על Alkami וההנפקה.
Alkami, שבסיסה בארצות הברית, מתמחה באספקת פתרונות בנקאות דיגיטלית המסייעים למוסדות פיננסיים לצמוח, להסתגל ולבנות קהילות דיגיטליות. פתרונות החברה כוללים בנקאות קמעונאית ועסקית, פתיחת חשבון דיגיטלית, אבטחת תשלומים, ושירותי נתונים ושיווק.
ההודעה כוללת הצהרות צופות פני עתיד לגבי המכירה הפוטנציאלית והאופציה הנוספת למניות. הצהרות אלה כפופות לסיכונים ואי-ודאויות שעלולים להשפיע על העיתוי והשלמת ההנפקה. החברה הבהירה כי הודעת העיתונות אינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות את ניירות הערך בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כזו תהיה בלתי חוקית.
החדשות מבוססות על הודעה לעיתונות מטעם Alkami Technology, Inc.
בחדשות אחרות לאחרונה, Alkami Technology הציגה ביצועים פיננסיים חזקים ברבעון השלישי שעלו על ציפיות וול-סטריט וציפיותיה שלה. החברה דיווחה על עלייה משמעותית של 27% בהכנסות ל-85.9 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 8.3 מיליון דולר, שעלה על הציפיות. ההכנסה השנתית החוזרת (ARR) של Alkami Technology צמחה ב-24% ל-342 מיליון דולר, אם כי נפלה מעט מציפיות האנליסטים. בתגובה להתפתחויות אלה, KeyBanc Capital Markets העלתה את מחיר היעד ל-Alkami Technology ל-45 דולר, תוך שמירה על דירוג Overweight.
Alkami Technology דיווחה גם על תשעה זכיות חדשות בבנקאות דיגיטלית והבטיחה 14 חידושים, המצביעים על ביקוש חזק לשירותיה. צבר היישום של החברה כולל כעת 36 לקוחות, המייצגים 1.3 מיליון משתמשים. האנליסט של KeyBanc ציין את העמדה החיובית של הפירמה לגבי שיעורי הזכייה של Alkami והתמיכה בתחזיות ההכנסות של החברה בהמשך.
במבט קדימה, Alkami Technology צופה הכנסות לרבעון הרביעי של 2024 בין 89 מיליון דולר ל-90 מיליון דולר, עם תחזית שנתית של 333.2 מיליון דולר עד 334.2 מיליון דולר. למרות סביבה נוחה למיזוגים ורכישות, Alkami לא ביצעה רכישות לאחרונה. עם זאת, טכנולוגיית הנתונים של החברה נתפסת יותר ויותר כמבדל שוק, כאשר מעל 70% מהזכיות החדשות בלקוחות ב-2024 כוללות מוצרי נתונים ושיווק.
תובנות InvestingPro
הנפקת המשנה של Alkami Technology מגיעה בזמן שהחברה חווה צמיחה משמעותית ועניין בשוק. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של Alkami עומדת על 26.73% מרשימים ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2023, המצביעה על ביקוש חזק לפתרונות הבנקאות הדיגיטלית מבוססי הענן שלה.
המניה של החברה הראתה ביצועים מרשימים, עם תשואה כוללת של 79.58% במחיר במהלך השנה האחרונה. זה מתיישב עם טיפ של InvestingPro המציין ש-Alkami סיפקה תשואה גבוהה במהלך השנה האחרונה. בנוסף, המניה נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, כאשר המחיר הנוכחי עומד על 96.47% מהשיא שלה, מה שמרמז על אמון המשקיעים בפרספקטיבות של החברה.
למרות הצמיחה החזקה בהכנסות וביצועי המניה, חשוב לציין ש-Alkami אינה רווחית כרגע, כפי שמודגש בטיפ נוסף של InvestingPro. יחס ה-P/E של החברה עומד על -85.34, המשקף את חוסר הרווחיות הזה. עם זאת, אנליסטים צופים שהחברה תהפוך לרווחית השנה, מה שעשוי להסביר את העניין החזק של המשקיעים ואת ההחלטה של בעלי המניות העיקריים להפיק את המקסימום מהערכת המניה הנוכחית.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Alkami Technology, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.