ביום חמישי, גוגנהיים חזרה על המלצת ה"קנייה" שלה למניות זנאס ביופארמה (NASDAQ: ZBIO), תוך הבעת ביטחון במועמד התרופה המוביל של החברה, obexelimab. האופטימיות של החברה נובעת ממנגנון הפעולה הייחודי של התרופה והפוטנציאל שלה במספר התוויות.
עם יעדי מחיר של אנליסטים הנעים בין 27 ל-45 דולר, גבוהים משמעותית ממחיר המסחר הנוכחי של 9.16 דולר, נתוני InvestingPro מראים על ביטחון מוסדי חזק בפוטנציאל של החברה.
Obexelimab, נוגדן חד-שבטי מעכב דו-תפקודי CD19xFcγRIIb (mAb), הראה לאחרונה תוצאות ביניים חיוביות במחקר על אנמיה המוליטית אוטואימונית חמה (wAIHA), המצביעות על יעילותו בנוסחה תת-עורית (SC) חדשה.
הניתוח של גוגנהיים מציע כי שיטת הפעולה של obexelimab, המעכבת במקום לדלדל תאי B, מציעה חלופה בטוחה יותר לטיפולים קיימים בשל ההתאוששות המהירה של תאי B לאחר הפסקת התרופה.
החברה גם מדגישה את הנוחות של מתן SC פעם בשבוע של obexelimab, שעשוי לספק דיכוי רציף של תאי B ולמנוע את אפקט ה"דעיכה" הנראה בטיפולים אחרים המדללים תאי B. מודלים פרה-קליניים מרמזים כי obexelimab עשוי להיות עדיף על טיפולי אנטי-CD20 בטרשת נפוצה חוזרת (RMS), עם פוטנציאל לעכב את התקדמות הנכות.
מבחינת יעילות, גוגנהיים מציינת כי obexelimab עשוי להשיג תוצאות דומות ל-Uplizna של Amgen בטיפול במחלת IgG4-Related (IgG4-RD), בהתבסס על מחקר פתוח שלב II שהראה שיעור תגובה מלאה ללא קורטיקוסטרואידים של 53%, בדומה ל-58.5% של Uplizna בשלב III.
עבור זאבת אדמנתית מערכתית (SLE), הנוסחה המשופרת של SC של זנאס ביופארמה צפויה להראות הסתברות משמעותית להצלחה בניסוי שלב II מתמשך, עם נתונים צפויים במחצית הראשונה של 2026. עם מספר אבני דרך קליניות באופק במהלך ששת הרבעונים הבאים, גוגנהיים רואה איזון סיכון/תגמול חיובי למניות ZBIO כשהחברה נכנסת ל-2025.
תחזית חיובית זו מגיעה גם כאשר מניית זנאס ביופארמה חוותה ירידה משמעותית, נופלת ב-50% מאז ההנפקה הראשונה לציבור נכון ל-11 בדצמבר 2024, בהשוואה לירידה של 4.2% במדד הביוטכנולוגיה הרחב יותר. במסחר קרוב לשפל השנתי של 8.88 דולר, ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהמניה נמצאת כעת באזור מכירת־יתר.
החברה שומרת על מצב כספי בריא עם יחס שוטף של 8.95, המצביע על נזילות חזקה למימון תוכניותיה הקליניות. על פי InvestingPro, ישנן 12 תובנות מפתח נוספות זמינות עבור ZBIO שיכולות לעזור למשקיעים לקבל החלטות מושכלות יותר לגבי התפתחות זו.
בחדשות אחרות לאחרונה, זנאס ביופארמה הייתה במוקד של מספר חברות אנליסטים, כולל Citi, Morgan Stanley, Guggenheim, ו-Jefferies, בעיקר בשל התרופה המובילה שלה, obexelimab. Citi החלה כיסוי עם המלצת "קנייה" ויעד מחיר של 27.00 דולר, בהתבסס על הפוטנציאל של obexelimab בתחום הדלקת והאימונולוגיה.
Morgan Stanley החלה כיסוי עם דירוג חדש של Overweight ויעד מחיר של 40 דולר, תוך ציון הפוטנציאל של obexelimab ועדכוני ניסויי שלב II ושלב III הצפויים ב-2025.
בינתיים, Jefferies החלה כיסוי עם המלצת "קנייה" ויעד מחיר של 35 דולר, עם הערכה של סך הכנסות שיא מתואמות לזנאס ביופארמה של כ-1.6 ביליון דולר. התפתחויות אחרונות אלה מצביעות על הפוטנציאל של זנאס ביופארמה לצמיחה בעתיד הקרוב.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.